Queste sono le 5 cose fondamentali che ogni investitore dovrebbe fare nel 2016 per esaminare e rivalutare il proprio quadro finanziario. Leggi di più »

Charles Schwab ha lanciato Schwab Intelligent Portfolios, il suo consulente finanziario online (o robo-advisor). Ecco alcune caratteristiche chiave. Leggi di più »

Il software di riequilibrio del portafoglio è cresciuto in popolarità tra i consulenti negli ultimi anni. Ecco perché e uno sguardo ad alcune delle soluzioni più popolari. Leggi di più »

Ecco perché le imprese di consulenza finanziaria dovrebbero mettere il reclutamento in prima linea dei loro programmi per tenere il passo con la domanda dei loro servizi. Leggi di più »

La centricità del cliente sta giocando un ruolo sempre importante nei servizi che le aziende di asset management forniscono. Leggi di più »

Twitter è diventato uno strumento importante per i consulenti finanziari. Guardando alcuni top Tweeters, i consiglieri possono migliorare il proprio uso della rete sociale. Leggi di più »

Le regole che circondano la proposta fiduciaria della DOL confondono per consulenti e clienti. Ecco quello che sappiamo finora. Leggi di più »

Gli abusi di anziani finanziari sono rampanti. Ecco alcuni passi che tu e la tua famiglia possono prendere per aiutare a proteggere dalle truffe finanziarie che mirano agli investitori anziani. Leggi di più »

Cosa vuol dire 2016 per i consulenti? Ecco uno sgomento delle tendenze - buone e cattive - che stanno affrontando e cosa dovranno fare per trovare successo. Leggi di più »

Ecco perché diventare un esperto nell'offerta ETF può essere utile per i consulenti che desiderano aggiungere più clienti ricchi al proprio elenco. Leggi di più »

Genworth ha introdotto una rendita per coloro che non possono passare le linee guida di sottoscrizione per l'assicurazione tradizionale di assistenza a lungo termine. Leggi di più »

Non è difficile scoprire se un potenziale pianificatore finanziario ha un passato ombroso. Ecco perché è così importante controllare le credenziali e la cronologia di un consulente. Leggi di più »

Queste RIA sono le migliori nel 2016, secondo la rivista Financial Planning. Leggi di più »

Lo standard Fiduciario DOL proposto ha implicazioni ampie per i consulenti e per i loro clienti. Ecco una panoramica per i consulenti ei loro clienti. Leggi di più »

Suggerimenti essenziali per affrontare i trasferimenti di ricchezza familiari. Leggi di più »

Diventare ricco è come essere in forma. Per raggiungere i tuoi obiettivi, è necessario sviluppare abitudini a lungo termine sane. Ecco 7 abitudini che coltivano l'abbondanza finanziaria. Leggi di più »

La nuova regola fiduciaria della DOL diventerà presto la legge. Ecco come i consiglieri dovrebbero iniziare a pianificare per il suo impatto esteso. Leggi di più »

Una ripartizione delle principali fonti di formazione finanziaria per gli ingegneri. Leggi di più »

L'avanguardia sta per lanciare un bond muni ETF, l'azienda prima. Leggi di più »

I rendimenti del fondo di indice sono in una lacrima, ma questo significa che gli investitori dovrebbero finanziare attivamente i fondi? Leggi di più »

Cosa significa l'ingresso di Schwab Intelligent Portfolios nello spazio robo-advisor significa consulenza finanziaria online? Leggi di più »

Mantenere un buon rapporto di lavoro con clienti difficili potrebbe significare giocare il ruolo di terapeuta. Ecco qualche aiuto in come farlo. Leggi di più »

Vogliono una prospettiva globale sulle vostre finanze? Forse dovresti considerare di andare con uno di questi consulenti internazionali. Leggi di più »

I promotori finanziari che sfruttano YouTube possono differenziarsi in un mercato sempre più affollato. Leggi di più »

Ci sono molti modi in cui i clienti possono essere vittime nel mondo digitale odierno, ma ci sono anche molti modi per proteggere da queste invasioni. Ecco alcuni. Leggi di più »

La nuova modifica della regola fiduciaria del DoL è la fonte di molti dibattiti nell'industria finanziaria e nella comunità di pianificazione pensionistica. Ecco perché. Leggi di più »

L'ottimizzazione dei motori di ricerca è solo un pezzo del puzzle quando si tratta di creare una presenza online efficace. Leggi di più »

Scoprendo quanto state pagando per il tuo piano 401 (k) richiede qualche ricerca, ma dovresti sapere esattamente quello che stai per ottenere i tuoi soldi. Leggi di più »

I robo-consultori sono spesso associati a giovani investitori, ma ci sono alcuni servizi online che soddisfano i pensionati. Ecco un elenco di essi. Leggi di più »

Se vuoi diventare una RIA, devi solo pagare una tassa di $ 165 alla SEC e passare l'esame della serie 65. Il bar è troppo basso? Leggi di più »

Non prendendo il tuo primo RMD dai tuoi conti di pensione entro il 1 ° aprile ti costerà una penalità del 50%. Leggi di più »

RIAs potrebbe entrare in un'era di maggiore vigilanza da parte della Securities and Exchange Commission. Ecco perché. Leggi di più »

I consiglieri possono aiutare i clienti femminili a pianificare correttamente la richiesta di Social Security e sfruttare appieno i vantaggi. Ecco alcuni suggerimenti su come farlo. Leggi di più »

Con l'aggiunta di robo-consultori, gli investitori hanno una serie di nuove scelte quando si tratta di come trovano aiuto nella gestione dei loro beni. Leggi di più »

Ottenere i tuoi primi clienti come consulente finanziario può essere una sfida e richiedere tempo. Ecco tre modi per iniziare. Leggi di più »

Ecco come i consiglieri possono contribuire ad aumentare l'efficienza fiscale per i clienti che stanno ritirando le attività dai conti pensionistici. Leggi di più »

In un'epoca di compressione dei costi ecco come i consulenti finanziari possono giustificare ciò che addebitano i clienti. Leggi di più »

I programmi di partecipazione diretta, una nuova classe di investimenti alternativi, stanno guadagnando vapore. Ecco cosa consiglieri e investitori devono sapere. Leggi di più »

I trust vivibili revocabili realizzano obiettivi di pianificazione della proprietà che non sono possibili con una volontà. Ecco alcuni dei casi che mostrano quando utilizzare una fiducia. Leggi di più »

L'ascesa di robo-consultori è stata vista come concorrenza aggiunta per i consulenti finanziari tradizionali. Invece, potrebbero inserire un 'win-win' per tutti. Leggi di più »

La tecnologia ha svolto un ruolo fondamentale nella progettazione dell'industria della pianificazione finanziaria e sembra che la prossima fase dei servizi automatizzati sia qui. Leggi di più »

La pianificazione del pensionamento nel mondo di oggi coinvolge molto più di un semplice denaro. Leggi di più »

Pochi siti web forniscono recensioni di consiglieri ma che potrebbero presto cambiare con la SEC che ha riveduto alcune delle sue regole. Ecco come affrontare meglio tali revisioni. Leggi di più »

Vendere la tua pratica di consulenza finanziaria è una delle transazioni più importanti da completare. Ecco come essere sicuri di ottenere il prezzo migliore. Leggi di più »

Con la stagione IRA in piena svolta, i consiglieri dovrebbero considerare queste sette strategie per i clienti. Leggi di più »

La maggior parte dei consulenti finanziari oggi stanno utilizzando i social media per aiutare a costruire la propria base di clienti. Ecco alcune linee guida testate su come iniziare. Leggi di più »

I fornitori eTF stanno lanciando nuovi prodotti beta intelligenti ad un ritmo rapido. Ecco alcuni modi per valutarli. Leggi di più »

I robo-consultori sembrano essere accolti a trarre vantaggio dalla regola fiduciaria proposta dalla DOL, anche se ci sono molte domande da risolvere. Leggi di più »

I consiglieri hanno sperimentato la compressione dei costi per anni. Ecco perché è probabile che continui. Leggi di più »

Smart Beta ETFs sono cresciuti in popolarità negli ultimi anni. Questi sono i rischi che i consulenti ei loro clienti devono capire. Leggi di più »

Coloro che vogliono lanciare un robo-advisor devono affrontare una forte concorrenza da parte di un numero crescente di start-up e di servizi di servizi finanziari blu-chip. Leggi di più »

Consulente Insights cerca di collegare i 20 milioni di utenti di Investopedia ai numerosi consulenti finanziari che utilizzano Investopedia. Ci sono vantaggi unici per entrambi. Leggi di più »

Ecco il piano di tre fasi di Fidelity su come sviluppare e mantenere la nuova generazione di consulenti e per sposarli per assumere la tua azienda. Leggi di più »

Gli americani africani americani stanno creando i loro futuri figli e nipoti per avere successo. Ecco come. Leggi di più »

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Cercando di aumentare la tua pratica di consulenza finanziaria nel 2015? Queste strategie aiuteranno. Leggi di più »

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Coloro che vogliono massimizzare i loro contributi al piano di pensione possono ancora fare un contributo di anno prima per il 2015. Non perdetevi la scadenza del 18 aprile. Leggi di più »

Ottenere referral da altri professionisti può essere uno dei modi migliori per crescere la tua attività. Ecco cinque modi per farlo. Leggi di più »

Uno sguardo ai clienti di nicchia e come i consulenti si specializzano in loro. Leggi di più »

La regola fiduciaria imminente porterà ad una maggiore responsabilità per molti consulenti ma ci sono modi per esternalizzare alcuni dei rischi che assumono. Leggi di più »

La vendita di qualsiasi attività può essere piena di rischi e ostacoli e le imprese di consulenza finanziaria non sono diverse. Leggi di più »

La regola fiduciaria sarà annunciata oggi, ma l'impatto è già sentito. Ecco come. Leggi di più »

La regola fiduciaria obbligherà molti consiglieri a ristrutturare le proprie attività. Coloro che cominciano ad aggiornare la loro tecnologia ora possono ottenere un inizio di testa. Leggi di più »

Uno sguardo a come RIAs e consulenti a pagamento solo saranno influenzati dalla nuova regola di fiduciario della DOL. Leggi di più »

I partecipanti qualificati di piano che lavorano oltre l'età 70 ½ possono ritardare l'assunzione di distribuzioni minime necessarie qualora si qualificano. Ecco come. Leggi di più »

I consiglieri dovrebbero essere proattivi nel discutere le tasse in modo che i clienti sappiano cosa stanno pagando. Ecco alcuni suggerimenti su come avviare la conversazione. Leggi di più »

I robo-consiglieri e consulenti in grande faccia affrontano le sfide culturali in quanto cercano di penetrare nel mercato cinese. Ma quando le tendenze si spostano, così dovrebbero essere opportunità. Leggi di più »

La versione finale delle attese Fiduciary DOL è attirata. Ecco come guardano, l'impatto potenziale e ciò che probabilmente seguirà. Leggi di più »

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Uno sguardo a come le nuove regole introdotte dalla SEC influenzeranno i fondi del mercato monetario. Leggi di più »

I consulenti ei loro clienti tendono a concentrarsi sui benefici pensionistici previdenziali. La previdenza sociale offre anche vantaggi dipendenti. Ecco come funzionano. Leggi di più »

L'assicurazione a lungo termine può essere un godsend per coloro che ne hanno bisogno per un lungo periodo di tempo. Leggi ulteriori informazioni su questa opzione di assistenza a lungo termine. Leggi di più »

I clienti incendono i consulenti finanziari per molte ragioni. Ecco un rundown sul perché sono probabili farlo e come evitare di perdere qualsiasi dal tuo elenco. Leggi di più »

Anche se non sei uno scrittore, il blogging è uno dei migliori movimenti di marketing online che puoi fare per sviluppare la tua attività. Ecco alcuni suggerimenti su come farlo. Leggi di più »

Proprietari di imprese di successo comprendono una notevole parte di famiglie ricche in America. Ecco alcuni suggerimenti su come i consulenti possono sbarcarli come clienti. Leggi di più »

I consulenti finanziari possono sfruttare il podcasting per aumentare la propria consapevolezza del marchio e guadagnare nuove attività. Ecco come. Leggi di più »

Anche se gli afroamericani sono ancora in qualche modo esitanti quando si tratta di pianificazione pensionistica e di investimento nel mercato azionario, questa abitudine sta cambiando. Leggi di più »

La SEC ha proposto regole che limitino l'utilizzo di derivati ​​da gestori di fondi. I critici credono che le regole impediranno la capacità dei fondi di diversificare. Leggi di più »

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Nonostante la confusione che creano, il numero di classi di azioni offerti da famiglie di fondi comuni di investimento sarà molto probabile che continuerà a crescere. Ecco perché. Leggi di più »

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Una relazione recente di Morningstar mostra che Vanguard è totalmente dominante sul mercato dei fondi target date. Ecco perché. Leggi di più »

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