Quanto più alto è il loro patrimonio netto, gli investitori più ricchi dovranno investire in fondi scambiati in borsa (ETF), secondo la ricerca del Gruppo Spectrem. Questo è particolarmente vero per gli investitori più giovani, ha trovato lo studio, Asset Allocation, Portfolios e Primary Providers, .

Lo studio scompone solo quanti ETF rappresentano nei portafogli di investitori ricchi, milionari e ultra-elevati. La ricerca di Spectrem rivela anche quali demografici hanno più probabilità di dare al proprio consulente finanziario la responsabilità di gestire gli investimenti dell'ETF.

Ecco i punti salienti dello studio che possono aiutare i consulenti zero in come meglio servire queste demografie. ) Distribuzione tra gli investitori

Gli ETF domestici rappresentano il 14% - con un valore medio di $ 26.000 dei portafogli (per la lettura correlata, vedere:

Trovare e mantenere clienti ad alto valore netto < di investitori affluenti di massa. Ciò è leggermente aumentato dal 2014, quando gli ETF con un valore medio di $ 25.000 hanno costituito il 13% dei loro portafogli. Questi investitori sono definiti come quelli con un patrimonio netto compreso tra $ 100.000 e $ 1 milione (non compreso la residenza primaria).

Un quarto dei milionari con un valore netto fino a 5 milioni di dollari investe in ETF domestici. Il valore medio di questi investimenti è di $ 88.000. Ciò è in calo rispetto all'anno scorso, quando il 28% ha investito in ETF domestici, con un valore medio di $ 92.000.

investitori di valore netto ultra-alto o quelli con una rete valgono tra $ 5 milioni e $ 25 milioni, sono i più probabili da investire in ETF domestici, ha trovato lo studio di Spectrem. Quattrocento per cento, a partire dal 40% nel 2014, sono investiti in ETF. Gli ETF nei loro portafogli hanno un valore medio di $ 438.000. Questo è in calo da $ 469.000 nel 2014.

- La probabilità che la ricchezza di massa, i milionari e il valore netto molto alto investendo in ETF nei prossimi dodici mesi aumenta anche con il loro valore patrimoniale netto. Tredici per cento degli investitori affluenti di massa hanno indicato di investire in ETF nel corso del prossimo anno. Ciò si confronta con il 21% dei milionari e il 31% degli investitori di valore ultra alto. Ogni percentuale è sostanzialmente invariata rispetto al 2014, sottolinea Spectrem.

) Significato dell'età Quando si tratta della proprietà ETF, l'età è solo un fattore significativo tra il milionario e la rete ultra elevata (per la lettura correlata, vedere:

degno degli investitori. Del 25% che sono investiti in ETF, il 63% è Millennials. Solo il 37% è Gen Xers e il 23% sono Baby Boomers. Tra il 43% degli investitori di investimento ultra-alto che investono in ETF domestici, quasi la metà è di 47 anni e sotto o 48-54.

I giovani milionari e gli investitori di valore ultra alto sono molto più probabili delle loro controparti più antiche per dare loro consulente finanziario la responsabilità primaria di gestire questi investimenti.Quasi sette su 10 milioni di Millennials e il 44% di investitori di ultima valenza netta a 47 anni e sotto hanno indicato che il loro consulente finanziario è prevalentemente responsabile della gestione dei propri ETF.

Diversificazione e altri driver

La diversificazione è uno dei fattori primari che gli investitori ricchi considerano quando si seleziona un investimento. Gli ETF stanno trovando un favore crescente con gli investitori ricchi per i loro vantaggi di diversificazione, ha trovato la ricerca. Sono costi inferiori e vi è una vasta gamma di ETF da scegliere. Questi fondi possono anche essere scambiati in qualsiasi momento del giorno di negoziazione come le scorte - e non solo a chiudere il mercato, come fondi comuni.

Spectrem sottolinea che i giovani investitori che tendono ad essere più tech-savvy e ecocompatibili rispetto alle generazioni più vecchie possono trovare ETFs sempre più attraente. Ciò è probabile perché esiste una vasta gamma di ETF specifici che seguono i mercati interessati agli investitori interessati a mercati di nicchia, come la tecnologia e società socialmente consapevoli.

La linea di fondo

ETFs sono molto popolari con investitori di alto valore netto. Anche i giovani milioni di investitori e gli investitori di valore ultra-alto sono molto più probabili dei loro anziani a dare loro consulente finanziario la responsabilità di gestire i loro investimenti ETF. Avere un buon background in ETF e essere disposti ad offrire una vasta selezione di essi può aiutare solo i consulenti che cercano di allargare il loro quadrato di investitori ricchi. (Per la lettura correlata, vedere:

Suggerimenti per la ricompensa di clienti ricchi. )