I clienti attualmente aspettano che i professionisti che si occupano di informazioni sensibili come le tasse, i documenti finanziari e altri dati personali abbiano un luogo sicuro e basato su un sito web da cui comunicare e dove i clienti possano tenersi al passo con le loro attività . Il valore di tale sito web è quello di facilitare una migliore comunicazione tra il consulente e il cliente. Maggiore è il portale per accedere e utilizzare, migliore è l'interazione client / provider.

Allora, quali sono i vantaggi di un portale del sito web del cliente e come dovrebbero creare e mantenere un consulente? Leggere per alcuni suggerimenti. ) Acquisizione e conservazione del cliente

Un portale client ben progettato e ben eseguito fornisce ai consulenti un mezzo per separare stessi dalla concorrenza. Un portale facile da accedere segnala il consulente come attuale e futuro e, come molti consiglieri che hanno avuto il tempo di conoscere e di investire in nuove tecnologie, possono aumentare la percezione del valore del consulente.

Consideriamo l'alternativa: i clienti saranno felici di trattare con un consulente che utilizza un sito web sconnesso e vecchio-scolastico? Probabilmente no. E 'un buon senso che un portale web pulito vi accoglierà e la tua organizzazione ai tuoi clienti. I clienti più felici, in genere, portano a una maggiore ritenzione e riferimenti.

Come beneficiare dei clienti

Un portale di clienti esperto va oltre un sito web aziendale. È possibile acquistare un modello off-the-shelf o avere una personalità progettata. Prima di costruire il tuo portale, stabilisci cosa ti e il tuo cliente desideri.

In primo luogo, determinare come e per cui verrà utilizzato. Un portale consente agli utenti di accedere rapidamente a tutti i propri account in un unico luogo. Può collegarsi ad una varietà di rapporti utili come le partecipazioni correnti, la base dei costi, il tasso di rendimento interno, l'allocazione degli asset e altro ancora. Dando ai clienti l'autorizzazione aggiuntiva per aggiungere e gestire i propri account, è possibile liberare il tempo per altre attività importanti.

La funzionalità di condivisione consente ai partner di consulenza, client e partner attendibili di accedere a tutte o parti del portale. Questo accesso facilita una migliore comunicazione tra il cliente ei suoi confidanti e consulenti.

L'aggregazione account crea un singolo portale per il client, il consulente e altri per visualizzare tutti i conti e le posizioni detenuti in diversi intermediari tramite una lente. I clienti beneficiano di una visione d'uccello di tutti i loro fondi, azioni, obbligazioni e titoli alternativi. (Per la lettura relativa, vedere:

Che Advisori possono imparare da Robo-Advisors. ) Off-the-Self o Custom-Built?

La creazione del proprio portale client richiede una costosa programmazione back-end. Un vantaggio di un prodotto off-the-shelf è che si pagherà tassi di impostazione più bassi e di manutenzione, ma c'è molto meno spazio e opportunità per personalizzarla proprio come vuoi.Tuttavia, qualsiasi soluzione è migliore di nessuno in questa era di investitori esperti in tecnologia. Inoltre, alcune soluzioni in scatola consentono di modificare un po 'il sito per meglio soddisfare le esigenze della tua azienda.

Un sito web creato da sviluppatori da zero, sarà molto più costoso. Il vantaggio è che puoi progettare un sistema che sia giusto per le tue esigenze. Includere elementi che sono distinti per la tua azienda, ulteriormente differenziando il tuo marchio dai suoi concorrenti. Ciò può essere un'opzione down-the-road per le pratiche più giovani con meno capitale da allocare alla tecnologia.

Una terza alternativa che si potrebbe considerare è quella di collaborare con una rete indipendente di broker / dealer, una rete RIA o un'impresa più grande. Entrando con gli altri, l'investimento tecnologico sarà probabilmente condiviso. Ma come per ogni partenariato, è importante attirare l'altro giocatore e assicurarsi che i vantaggi superino i costi di unione delle forze.

) ) La linea inferiore e Consulenti: come fare i social media lavoro per te

Nel mercato competitivo di oggi, le conversazioni sulla tecnologia sono di fondamentale importanza. Se non si dispone già di un portale interattivo del sito web client, è necessario uno per competere. Se sei già a bordo, assicuratevi di soddisfare le esigenze dei clienti. Completa la tua ricerca di due diligence per trovare una soluzione che si adatta al tuo budget aziendale e ai tuoi clienti. (Per la lettura relativa, vedere:

Come i consulenti possono inviare il podcast a loro più clienti. )