Le RIA più piccole che cercano di crescere devono avere un obiettivo e un metodo a lungo termine per vincere nuovi clienti, nuovi collaboratori e investire in nuove tecnologie. Leggi di più »

Ciò che i pensionati devono considerare quando viene a prendere decisioni immobiliari. Leggi di più »

Alla ricerca di un posto di lavoro nel settore dei servizi finanziari? Ecco un elenco delle migliori aziende per i consulenti finanziari. Leggi di più »

HSAs rappresentano una quarta gamba sullo sgabello di pianificazione di pensione. Ecco cosa devono sapere i dipendenti ei datori di lavoro. Leggi di più »

I consulenti finanziari devono stare al passo con molte tendenze e sviluppare tecnologie. Ecco un elenco di strumenti essenziali che possono aiutarli. Leggi di più »

Potenziali consulenti finanziari, analisti o asset manager hanno molte credenziali e gradi da cui scegliere. Ecco uno sguardo al CFA contro l'MBA. Leggi di più »

Le esigenze di assicurazione sulla vita cambieranno probabilmente nel corso della vita del cliente e anche i consulenti finanziari possono fornire un consiglio sondeggiante. Leggi di più »

La Federal Reserve non potrebbe aumentare i tassi di interesse almeno fino a settembre, ma gli investitori immobiliari non dovrebbero ignorare il rischio in sospeso. Leggi di più »

I top 10 consiglieri di strategie possono implementare per generare lead, così come quelli da evitare. Leggi di più »

Mantenendo le regole fiscali sulle nuove proprietà, i consulenti finanziari possono aiutare i clienti anziani a risparmiare sui costi fiscali. Leggi di più »

Non tutti i robo-consultori sono creati uguali e ciascuno potrebbe essere perfetto per un determinato corpo di investitori. Ecco uno sguardo al più notevole. Leggi di più »

Google Analytics è un ottimo strumento per aiutare i consulenti a misurare l'efficacia dei loro sforzi sul web. Ecco una guida rapida. Leggi di più »

Le cause sono impegnative il dovere fiduciario di sponsor di piano relativi a 401 (k) commissioni. Ecco cosa dovrebbero sapere i consulenti finanziari. Leggi di più »

Gli investitori ultra-ricchi sono cauti quest'anno quando si avvicinano ai mercati. Molti fondi comuni di investimento e azioni, ma la maggior parte anche diversificare i loro portafogli. Leggi di più »

Per molti investitori, i robo-consultori possono essere un affare migliore rispetto ai tradizionali consulenti finanziari, anche se dovrebbero sapere che tipo di compromessi sono coinvolti. Leggi di più »

Probabilmente, i migliori robo-consultori sono quelli con architetture aperte e lealtà soprattutto per i loro clienti. Leggi di più »

I consulenti finanziari dovrebbero essere consapevoli delle molte norme e regolamenti che circondano l'uso dei media sociali nella loro pratica. Ecco una guida rapida. Leggi di più »

Determinare la tolleranza dei rischi di un cliente è un pezzo critico del puzzle nella progettazione e nell'assegnazione appropriata degli asset. Leggi di più »

Come i consiglieri scelgono i portafogli di investimenti sono variati e gli investitori sono saggi di controllare con loro per scoprire come fanno le loro scelte di investimento. Leggi di più »

Valutando correttamente politiche di vita universale indicizzate, i consiglieri e gli risparmiatori possono evitare contratti che potrebbero rivelarsi eccessivamente costosi nel lungo periodo. Leggi di più »

I consulenti finanziari ei loro clienti dovrebbero quindi concentrarsi sul portafoglio di un fondo obbligazionario piuttosto che affidarsi a qualsiasi singola metrica come la durata. Leggi di più »

I consiglieri di investimento registrati stanno consolidando la loro attività e risorse. Qui ci sono 15 delle RIA più in crescita. Leggi di più »

Le donne affrontano sfide uniche quando si tratta di salvare per la pensione rispetto agli uomini. Ecco perché e come prepararsi meglio. Leggi di più »

Le regole fiduciarie proposte dalla DoL sembrano favorire i fondi indice a basso costo che consentirebbero agli intermediari di evitare molti requisiti. Leggi di più »

I tuoi clienti potrebbero solo lavorare negli anni '70. Ecco perché. Leggi di più »

Ogni consulente finanziario dovrebbe lavorare duramente per evitare questi falsi errori. Leggi di più »

I consiglieri finanziari dovrebbero evitare di generalizzare la tolleranza del rischio di un cliente in base alla loro età o ad altre demografie. Leggi di più »

La strategia della benna e la strategia di rimozione sistematica sono simili in teoria, ma in pratica differiscono notevolmente. Ecco un confronto. Leggi di più »

I consiglieri che vogliono attirare i 30 anni devono agire ora. Ecco perché e come. Leggi di più »

Scegliere un consulente finanziario è un lavoro difficile e importante. Una classifica di consulenti canadesi può aiutarti a prendere la giusta decisione. Leggi di più »

I robo-consiglieri non stanno per sostituire le loro controparti di carne e sangue. Ecco come potrebbe giocare il loro futuro. Leggi di più »

A volte la tua spesa esce dalla mano o il reddito ha un singhiozzo. Ecco come i consulenti finanziari possono aiutare i clienti che hanno problemi di flusso di cassa. Leggi di più »

Essere un consulente finanziario non è facile, ma la tua probabilità di successo è molto più elevata se si evita gli errori più comuni che portano all'attrazione del cliente. Leggi di più »

Pensare al di fuori della scatola quando si tratta di incontrare potenziali clienti potenziali possono in ultima analisi pagare. Leggi di più »

I fondi target-date hanno subito una crescita esplosiva negli ultimi 20 anni. Molti gestori che li gestiscono, tuttavia, non hanno investito i propri soldi. Leggi di più »

Le MLP di energia offrono un buon potenziale a lungo termine. Ecco perché. Leggi di più »

Ci sono diversi modi per rendere difettoso un piano immobiliare, la maggior parte dei quali è facilmente evitabile dalle recensioni periodiche del piano. Leggi di più »

Le banche dei fondi controllano la gestione e le operazioni del fondo per conto degli azionisti. Assicuratevi di avere una tavola che ti guarderà. Leggi di più »

Gli investitori che vogliono migliorare la loro linea di fondo attraverso investimenti verdi senza rischio dovrebbero approfittare di questi crediti d'imposta. Leggi di più »

Ecco un elenco di 10 libri per i consulenti che vogliono scollegare, ma ancora osso. Leggi di più »

I consiglieri finanziari di primo piano possono sfruttare gli strumenti dell'era digitale. Leggi di più »

I consiglieri che desiderano consigliare i fondi chiusi ai clienti potrebbero voler considerare quelli che hanno resistito alla prova del tempo. Ecco alcuni esempi. Leggi di più »

I consulenti che desiderano sviluppare una nicchia nei medici di assistenza dovrebbero considerare i seguenti suggerimenti. Leggi di più »

Ecco cosa i pensionati possono fare se i tassi di interesse aumentano. Leggi di più »

Quando incontri un cliente potenziale non vuoi che la tua prima impressione sia la tua ultima. Ecco alcuni suggerimenti per assicurarsi che ci sia una seconda riunione. Leggi di più »

I principali motivi per cui i consiglieri dovrebbero andare solo per la RIA. Leggi di più »

La maggioranza degli "alti lavoratori" pensa che un consulente avrebbe aggiunto valore, ma pochi li utilizzano. I consiglieri finanziari dovrebbero considerare questo come un'opportunità. Leggi di più »

Se sei un consulente finanziario appassionato di aggiungere clienti ultra-high-net-worth alla tua pratica, ora sapete dove il denaro è. Leggi di più »

L'era digitale ha creato una nuova razza di ladro che può rompere in file client in qualsiasi momento, ma ci sono modi per ridurre al minimo l'esposizione ai rischi. Leggi di più »

L'indicizzazione e la raccolta delle scorte hanno entrambe caratteristiche positive e negative. Uno ha superato meglio l'altro storicamente, ma che è l'opzione migliore in questo momento? Leggi di più »

Un nuovo studio rileva che i consiglieri sono divisi sull'impatto dei robo-consultori. Leggi di più »

Molti grandi investitori temono un declino del mercato. Anche se sono corretti, c'è sempre un modo per trarre profitto. Leggi di più »

Un confronto tra le soluzioni software più avanzate per i consulenti in un settore che sta sempre più guidando dalla tecnologia. Leggi di più »

Ecco un rundown sulle strategie fiscali che possono aiutare a prolungare la vita di un uovo di nido. Leggi di più »

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Un networking efficace è essenziale per i consulenti finanziari che desiderano sviluppare la loro pratica. Ecco alcuni suggerimenti su come rendere il processo più semplice. Leggi di più »

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Le prime impressioni contano, quindi preparatevi bene per il primo incontro con un cliente. Scopri quanto più puoi sulla persona e sei pronto a rispondere alle domande. Leggi di più »

Le convertibili sono una buona copertura contro il rischio di mercato azionario (se siete o. K. Perdendo un po 'di potenziale in rialzo). Leggi di più »

Ecco come pensare al di fuori della scatola quando si tratta di attrarre una base client ad alta rete. Leggi di più »

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Uno studio recente di New York Life ha scoperto che il rimpianto principale dei pensionati non si ritirerà più presto. Leggi di più »

Una nuova relazione sui miliardari del mondo dà un'idea di come lavorano, risparmiano e pianificano la distribuzione della loro ricchezza. Leggi di più »

Gli americani mancano la conoscenza di base della sicurezza sociale, che rappresenta un'opportunità per i consulenti. Leggi di più »

La moderna teoria del portafoglio sta mostrando la sua età. Quindi quale modello di asset allocation è il migliore? Leggi di più »

Relativamente poche donne cercano una carriera come consulente finanziario. Ecco quali aspiranti e attuali consiglieri possono fare per diffondere la professione. Leggi di più »

Il Board of Standards del pianificatore finanziario certificato promuove gli standard e l'etica nella pianificazione finanziaria e applica i requisiti di certificazione della CFP. Leggi di più »

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I consiglieri finanziari spesso finiscono per essere mediatori quando si tratta di lavorare con le coppie. Ecco alcuni modi per farli sullo stesso percorso finanziario. Leggi di più »

Molti individui ad alto rilievo non stanno consultando consulenti in settori che considerano una priorità, secondo un nuovo studio. Leggi di più »

Quando si tratta di investire Millennials e Boomers sono più simili a quanto si possa pensare. Ecco come. Leggi di più »

I consumatori potranno beneficiare dell'entrata di Vanguard nel mercato di robo-consulenza in rapida espansione in quanto la concorrenza si intensifica. Leggi di più »

Per sconfiggere i clienti ricchi, offrire le risorse necessarie e progettare un sito web strategico e un piano di marketing per portare i clienti desiderati nella tua azienda. Leggi di più »

Lasciare un'eredità può essere complicata e addirittura un onere sul destinatario. Ecco come i consiglieri possono aiutare. Leggi di più »

I genitori più ricchi intendono passare alla loro ricchezza, ma pochi hanno avuto discussioni con i loro eredi. I consiglieri finanziari dovrebbero affrontare la questione con i clienti. Leggi di più »

I limiti di contribuzione per i piani HSA sono leggermente aumentati per il 2016. Ecco una ripartizione di ciò che sono e come funzionano. Leggi di più »

Può essere un soggetto appiccicoso, ma accordi prenuptial o postnuptial possono sporgere un sacco di potenziale disordine. Ecco una guida rapida. Leggi di più »

Quale robo-advisor è giusto per te? Ci sono molti fattori da considerare, tra cui l'ampiezza dei servizi, la facilità d'uso e il costo. Leggi di più »

Ogni consulente ha incontrato qualcuno che già lavora con un consulente. Ecco alcuni suggerimenti per mantenere aperta la porta. Leggi di più »

Trovare clienti ad alto valore di rete è solo l'inizio del processo di consulenza di tali individui. Una volta che li hai trovati, è necessario trovare modi per conservarli. Leggi di più »

I principali attori dello spazio robo-advisor devono agire più umani. Ecco perché. Leggi di più »

Un'occhiata profonda rivela perché - in molti casi - gli ETF battono fondi comuni. Leggi di più »

I consulenti di successo sono innovativi, avvicinandosi a una nuova generazione di clienti, grazie all'abbraccio di nuove tecnologie. Leggi di più »

I consulenti finanziari dovrebbero sapere quali sono gli esperti del settore. Ecco cinque blog per segnalibri. Leggi di più »

Il portafoglio di pensionamento "ideale" può differire da un investitore all'altro, ma alcuni temi sono validi, non importa quale sia. Leggi di più »

È Possibile che Google sta cercando di entrare nel business robo-advisor, sia come una nuova impresa o come un modo per fornire maggiori vantaggi ai dipendenti. Leggi di più »

I fondi di riferimento e di indice sono difficili da confrontare perché differiscono sia nella struttura che nell'obiettivo, anche se gli investitori possono confrontare due fondi specifici. Leggi di più »

Il massiccio trasferimento di ricchezza da Baby Boomers ai loro eredi presenta opportunità e sfide per i consiglieri. Ecco come possono affrontare le sfide. Leggi di più »

Le donne preferiscono spesso i consiglieri finanziari delle donne perché il cliente e il consulente possono relazionarsi tra loro su una varietà di livelli. Leggi di più »

La maggior parte delle prime dieci scorte del mondo sono state fatte eccezionalmente bene negli ultimi anni. Ecco uno sguardo alle loro prospettive future. Leggi di più »

Se vuoi essere un consulente superiore, ci vuole più che semplicemente appendere la tua scogliera e raccogliere investimenti. I migliori consiglieri lavorano a perfezionare le loro competenze. Leggi di più »

La costruzione di un'alta pratica di valore netto richiede un piano e una coerenza. Ecco alcuni suggerimenti. Leggi di più »

Millenarie stanno facendo errori finanziari che hanno il potenziale di costare loro grandi nel corso della loro vita. Leggi di più »

Non è un segreto che le donne siano sottorappresentate nell'attività di consulenza finanziaria. Ecco alcuni motivi per cui e cosa si sta facendo. Leggi di più »

L'entusiasmo e l'abilità sono buoni per avere, ma solo costruendo fiducia avrai la possibilità di aiutare davvero un cliente. Leggi di più »

Investitori vogliono un approccio di investimento che unisce la tecnologia e il tocco umano. Pertanto, i consulenti finanziari dovrebbero abbracciare la tecnologia. Leggi di più »

Un 401 (k) potrebbe essere l'opzione post popular per il risparmio di pensione, ma c'è un'altra opzione meno nota che può avere un senso per molti. Leggi di più »

Il denaro è uno dei motivi principali che le coppie sostengono. Ecco i principali argomenti che i consiglieri devono essere consapevoli per aiutare le coppie a evitare errori finanziari comuni. Leggi di più »