I clienti che lasciano il loro consulente finanziario possono avere diversi motivi per farlo. Il consulente può aver commesso un errore nel gestire l'account o aver messo un commercio perduto. In alcuni casi, il consulente non ha fatto nulla di sbagliato, ma il cliente ha semplicemente trovato un altro viale che lui o lei ritiene di essere un'opzione migliore. Esistono anche altre ragioni, ei consulenti devono conoscere i motivi primari per cui i clienti li lasciano.

Alcuni di questi problemi possono essere rimediati, ma ci sono momenti in cui sarà meglio che entrambe le parti tagliassino il cavo che li unisce.

Leggete perché i clienti lasciano il loro consulente e per indizi su come evitare questo accadere. ) Perché i client lasciano

I clienti possono lasciare i consulenti per qualsiasi numero di motivi e la maggior parte può essere raggruppata in poche categorie principali. Le cause più comuni per perdere i clienti sono:

errori dell'account.

• I clienti che consegnano il loro denaro ad un consulente finanziario si aspettano che sia trattato con cura. I consulenti che utilizzano documenti cartacei errati, dimenticano di firmare documenti chiave o commettere altri errori burocratici possono facilmente alienare il cliente, soprattutto quando la consegna di snafu provoca una perdita finanziaria per il cliente. I consiglieri possono impedirne l'implementazione di un codice procedurale rigoroso per tutti i lavori amministrativi e amministrativi. Perdere denaro
• . Questo è il motivo più evidente per cui un cliente potrebbe lasciare un consulente. Anche se tutti i portafogli probabilmente si esibiranno male ad un certo punto in alcune condizioni, i consulenti che perdono denaro per i loro clienti in modo coerente si troveranno presto con una clientela più piccola. Un record di perdita a lungo termine indica probabilmente i portafogli mal costruiti o le strategie di investimento indisciplinate. I consulenti che si attengono alle strategie di investimento a lungo termine possono generalmente evitare questo problema. Commissioni e spese.
• I consulenti che pagano commissioni per le loro operazioni possono facilmente gestire i costi di negoziazione per i loro clienti ad un livello irragionevole. Le commissioni eccessive o altri costi di investimento possono causare molti clienti ad andare all'uscita in frustrazione. Ciò è particolarmente vero se il cliente non è stato informato in anticipo di queste tasse. Un chiaro sconfinamento scritto di tutte le tasse e le spese da imputare può andare molto a ridurre questo problema. ( ) Comunicazioni scarse Avvocati finanziari a pagamento: ciò che devi sapere
• e >. Questo è un altro grande motivo per cui i clienti lasciano. I consulenti che comunicano male o raramente con i clienti possono facilmente incoraggiare incomprensioni o altri problemi e potrebbero non riuscire a soddisfare le aspettative dei clienti.Ciò può essere evitato definendo chiaramente elementi come i costi, le commissioni, le commissioni e i servizi che vengono forniti in cambio. I consiglieri sono anche saggi per programmare incontri periodici con tutti i loro clienti per assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina. I consulenti che tentano di manipolare in modo aggressivo i clienti in ulteriori operazioni o transazioni possono anche spaventarli se vengono troppo forti.
• conflitti di personalità. Anche se tutto sta andando relativamente bene nell'account di un cliente, ci sono momenti in cui il cliente e il consulente non sono semplicemente una buona corrispondenza tra di loro. I consulenti che sono esperti nelle scorte di negoziazione possono essere una scarsa misura per i clienti molto conservatori che si concentrano sul mantenimento del loro principale.

Ci sono molte ragioni per cui i clienti lasciano i consiglieri, ma quelli che seguono le regole e prendono il tempo per comunicare regolarmente e chiaramente con la loro clientela possono ridurre al minimo tale cosa. Anche se ci possono essere momenti in cui è meglio per un cliente e consulente a modi diversi, molte di queste rotture possono essere svolte con una buona preparazione procedurale e un buon senso. (Per la lettura correlata, vedere:

Advisors: Quando si spara un cliente?

)