Consiglieri: suggerimenti per la vendita della tua pratica ad una grande impresa

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Consiglieri: suggerimenti per la vendita della tua pratica ad una grande impresa

Sommario:

Anonim

Se hai costruito la tua attività di consulenza finanziaria nel corso degli anni e stai cercando di venderlo, probabilmente stai consegnando la tua clientela ad un'impresa più grande. Potresti anche fondersi con un'altra azienda in alcuni casi, ma se vuoi andare in pensione o altrimenti uscire dall'azienda, vendere la tua pratica può essere la tua unica alternativa, soprattutto se non riesci a trovare un adeguato successore tra i tuoi dipendenti.

Ecco alcuni consigli da tenere a mente se decidete di vendere la tua pratica ad una grande azienda. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Come vendere la tua piccola impresa .) Tenere una mente aperta

Uno dei fattori più importanti da ricordare è semplicemente avere una mente aperta per quanto riguarda le tue opzioni quando si tratta di vendere. Ci possono essere un gran numero di potenziali acquirenti e ognuno di loro avrà un diverso insieme di vantaggi e minus quando si tratta di ciò che possono fare per i tuoi clienti. Alcune aziende possono avere prodotti e servizi molto più sofisticati che possono fornire, mentre altri possono essere più orientati a spendere più tempo con i loro clienti in riunioni faccia a faccia e eventi sponsorizzati. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Come preparare la pratica di consulenza in vendita .)

Un altro punto chiave è controllare il tuo ego alla porta. Mentre naturalmente sarai molto orgoglioso della pratica che hai costruito nel corso degli anni, dovrai accettare che sarà essenzialmente solo un insieme di numeri e proiezioni a qualsiasi potenziale acquirente, anche se sono sinceri servire i tuoi clienti dopo aver parte con loro. Ma probabilmente dovrai accettare che alcuni dei tuoi clienti potrebbero essere infelici per le modifiche che verranno con il trasferimento della proprietà.

Valutazione di chiodatura

Se potete mantenere una mente aperta sui negoziati, allora potresti essere in grado di ottenere un prezzo migliore per la tua pratica. Insistere su tutti i soldi in anticipo può limitare le tue opzioni in molti casi; potresti essere in grado di ottenere un affare molto migliore chiedendo un anticipo più una nota e una quota di patrimonio netto nell'azienda di acquisto.

Per valutare le relative società .

Non esitate a iscrivere un CPA o un altro apprezzatore se non sei sicuro di come valuti la tua pratica; probabilmente sarà impostato su un multiplo di EBIDTA che è forse normalizzato per le tue spese come proprietario. E questo multiplo dipenderà in gran parte dalla possibilità che i clienti lasciano a causa della vendita. Se sei il consulente chiave dell'azienda e la maggior parte dei tuoi clienti sono abituati a trattare direttamente con te, allora potrebbe essere più difficile convincere un potenziale acquirente che questi clienti rimarranno in giro per loro.

Il tuo flusso di cassa dovrebbe riflettere accuratamente i costi reali che un acquirente dovrà assorbire quando assumono la tua clientela; questo può includere il costo dell'assunzione di un altro consulente chiave, che probabilmente avrà un costo di almeno $ 250.000 o più, a seconda del tipo di lavoro e della licenza necessaria. . L'età e la demografia dei tuoi clienti sono un altro fattore importante da considerare, visto che un grande libro di clienti più giovani e affluenti è ovviamente vale più di un libro di pensionati vecchi clienti che stanno riducendo i loro risparmi. (Naturalmente, quest'ultimo gruppo offre anche opportunità di pianificazione del patrimonio.) (Per ulteriori informazioni, vedere:

FAs dovrebbe i clienti di fattori nei piani di successione .) Il dilemma con i dipendenti

può svolgere un ruolo importante nel vendere la tua pratica è dipendenti. Se il tuo personale desidera continuare a servire la tua clientela dopo che sei andato, allora questo potrebbe essere un punto di vendita chiave per una ditta che è disposta a prenderle, in quanto potrebbe aiutare con il mantenimento e la soddisfazione del cliente. Ma in molti casi gli acquirenti non vogliono assumere il tuo personale.

. Se i tuoi dipendenti non sono mantenuti nella vendita, allora devi negoziare un pacchetto di fine rapporto per loro conto (per la lettura correlata, vedere: Gli imprenditori di successo sul consiglio peggiore che abbiano mai ricevuto < se possibile.

. La linea di fondo Forse il punto più importante da ricordare quando si tratta di vendere la tua pratica è dare l'intero processo (per ulteriori informazioni, vedere:

Suggerimenti per la vendita dei servizi finanziari < tempo. Devi avviare il processo di vendita qualche anno prima di fare la tua uscita finale, perché probabilmente potrai negoziare un affare molto migliore se potresti restare con i tuoi clienti alla nuova azienda per un po 'di tempo garantire una transizione liscia. La pianificazione attenta e le aspettative realistiche sono anche fattori chiave in ogni vendita di successo. (Per la lettura correlata, vedere:

Pianificazione successioni per la tua piccola impresa .)

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