Articoli
Cosa gli consulenti hanno bisogno di sapere su cross selling?
FINRA è in fase di revisione delle attività di cross-selling dei broker-rivenditori. Ecco cosa il regolatore sta azionando. Leggi di più »
Successo su Facebook: 3 semplici passi per i consulenti finanziari
Con l'approccio giusto e un piano di azione appropriato, Facebook può contribuire a sviluppare il tuo business dei servizi finanziari. Ecco una guida. Leggi di più »
3 Cose Clienti in pensione dovrebbero fare prima della fine dell'anno
Queste sono le tre cose più importanti che i clienti pensionati dovrebbero rivedere prima della fine dell'anno. Leggi di più »
Che presidenza di Trump significa alcuni consiglieri
Molti consiglieri pensano che l'amministrazione di Trump sia buona per l'economia ei portafogli dei propri clienti. Leggi di più »
4 Piani di compensazione per ricchi ricchi
Ecco che cosa i consiglieri devono sapere su piani di risarcimento differito non qualificati. Leggi di più »
Come l'investimento ESG può aiutare i consulenti ad andare avanti
Investimenti socialmente responsabili sono diventati sempre più popolari tra gli investitori, ma relativamente pochi consiglieri hanno abbracciato questa tendenza. Leggi di più »
Cosa significa 'BICE-Lite' per i consulenti
Le domande della DOL, recentemente rilasciate dalla fiduciaria, danno luce su ciò che esattamente "BICE lite" coinvolge. Leggi di più »
Come scrivere un forte Bio per il tuo sito web
La seconda pagina più letti in un sito web di un consulente è di solito il loro bio. Ecco come comporre uno che stabilisce fiducia e rapporti. Leggi di più »
Divorzio e nuove norme di sicurezza sociale: cosa sapere
Ecco cosa c'è da sapere sul divorzio e la previdenza sociale in base alle nuove regole entrate in vigore all'inizio di quest'anno. Leggi di più »
Come la conformità alle comunicazioni elettroniche cade corto?
Un nuovo studio rileva che la supervisione delle comunicazioni elettroniche presso le imprese di consulenza finanziaria è in calo e li mette a rischio. Leggi di più »
Perché l'investimento basata sugli obiettivi merita la vostra attenzione
I consulenti devono essere disposti a apportare modifiche nei loro stili di gestione e nelle altre pratiche commerciali per rimanere attuali e pertinenti per i loro clienti. Leggi di più »
Come ottenere i client per aprire le tue e-mail
Marketing di posta elettronica è una parte enorme della strategia di marketing digitale dei consulenti finanziari. Ecco come scrivere e-mail che i clienti vogliono effettivamente aprire. Leggi di più »
Tecnologia che aiuta i consulenti Automate
Queste tecnologie possono aiutare i consiglieri ad aumentare le vendite e migliorare il servizio clienti con meno spese generali. Leggi di più »
Top Strategie di marketing e-mail per consulenti
Queste sei strategie di marketing e-mail possono contribuire a migliorare le newsletter inviate ai clienti e acquisire nuovi lettori. Leggi di più »
Che consiglieri possono aspettarsi da Fintech l'anno prossimo
Il nuovo presidente U. S. potrebbe portare un grande cambiamento alla regolamentazione finanziaria dopo che entra in carica. Ecco come funziona il settore della tecnologia finanziaria. Leggi di più »
Consiglieri: il sito social media che dovresti utilizzare
Essere sui social media è una parte preziosa della strategia di marketing digitale di un consulente. Ecco dove i consiglieri trovano trovano il maggior successo. Leggi di più »
Come aiutare i clienti che sono disabilitati
La disabilità può colpire un cliente in qualsiasi momento. I consulenti dovrebbero assicurarsi che i clienti siano adeguatamente assicurati contro questo rischio e sapere quali sono i vantaggi disponibili. Leggi di più »
I migliori consiglieri di tendenza hanno bisogno di stare prima di crescere
I consulenti che vogliono crescere la loro pratica dovranno rimanere al di sopra di queste importanti tendenze. Leggi di più »
3 Grandi chiavi per la consulenza adattabile
La concorrenza è feroce nel mercato di consulenza finanziaria di oggi. Ecco come i consulenti possono mantenere profitti e sviluppare la loro attività. Leggi di più »
La regola fiduciaria scappa via i giovani clienti?
Alcuni consiglieri sono preoccupati che la regola DOL potrebbe ostacolare i rapporti con i clienti desiderabili. Leggi di più »
Contratti di acquisto-vendita: quali consiglieri devono sapere
Avendo un contratto di buy-sell in vigore può cementare un piano di successione con un prezzo equo e assicurare una transizione senza soluzione di continuità al nuovo proprietario. Leggi di più »
Perché il contenuto è ancora King for Advisors 'Websites
Con più americani in linea per ottenere informazioni finanziarie, i consiglieri dovrebbero sfruttare al meglio le piattaforme di pubblicazione. Leggi di più »
I Top 4 consigli di marketing digitale per i consulenti
Essere attivi sui canali digitali e commercializzarti come esperto può contribuire a sostenere la tua attività nel lungo periodo creando fiducia con i clienti. Leggi di più »
Investitori vogliono la migliore tecnologia, un tocco umano con consulenza finanziaria
A volte la migliore interfaccia è il volto umano. Leggi di più »
Contratti di Longevity Annuity qualificati: Come funzionano QLACs
Nuovo nella scena pensionistica I contratti di rendicontazione della longevità qualificati stanno iniziando a decollare. Ecco perché. Leggi di più »
Top 10 suggerimenti di marketing per i consulenti finanziari
Queste 10 strategie possono aiutare i consiglieri a sfruttare al meglio il marketing e-mail. Leggi di più »
Le commissioni consultive Vedere ulteriori pressioni verso il basso?
Mentre le tasse di consulenza sono state costanti, le tendenze dell'industria potrebbero mettere sotto pressione. Leggi di più »
3 Suggerimenti per iniziare alla raccolta di perdite fiscali
È La stagione di raccolta di perdite fiscali. Questi tre consigli ti aiuteranno a ridurre i guadagni di capitale e pagare meno tasse. Leggi di più »
Consulenti: non trascurare questa tassa di dividendi estera
Pagare l'imposta sul reddito derivante da investimenti stranieri può essere una proposta complicata. Ecco cosa devono sapere i consiglieri ei loro clienti. Leggi di più »
Come le coppie sposate possono massimizzare la sicurezza sociale
Rendere al meglio la sicurezza sociale può essere una cosa complicata per le coppie sposate, ma trovare il massimo rendimento vale il lavoro laborioso. Leggi di più »
Commissioni d'investimento: come comprenderle e gestirle
Ci possono essere varie tasse riscosse all'investimento. Ecco uno sguardo a quello che sono e come gestirli. Leggi di più »
Suggerimenti su ritardare i vantaggi di sicurezza sociale
Dovresti ritardare l'assunzione dei tuoi vantaggi previdenziali? Come la maggior parte delle cose nel mondo della pianificazione finanziaria, la risposta è: 'dipende. ' Leggi di più »
Come i consulenti possono attirare la prossima generazione di clienti
I consulenti finanziari tradizionali hanno un'età pregiudiziale quando si tratta di clienti più giovani. Ecco come e perché trasformare questa prospettiva in giro. Leggi di più »
Perché una conversione di Roth può farsi sentire ora
La conversione in un Roth IRA è una semplice strategia che può aiutare a tessere una fodera in argento da un anno altrimenti finanziario mediocre. Leggi di più »
Gli investitori di mLP colpiscono con il reddito fiscale di sorpresa sul reddito dell'IRA
Alcuni contribuenti che hanno investito in un MLP tramite la loro IRA hanno ricevuto una sorpresa sorpresa quando sono stati avvertiti che essi sono debiti di imposte sostanziali su questo investimento. Leggi di più »
Come probabile è una nuova regola fiduciaria nel 2016?
Nuovi orizzonti fiduciari per i consulenti che lavorano con i conti pensionistici sono all'orizzonte. Diventeranno realtà nel 2016? Leggi di più »
Le nuove regole di sicurezza sociale: come modificare
Ecco quali clienti e consiglieri devono sapere sulle importanti e recenti modifiche apportate alle opzioni di richiesta di Social Security. Leggi di più »
Prossimi: Private Equity In Piani 401K
La giornata verrà presto quando il private equity si trova comunemente tra 401 (k) opzioni di investimento del piano. Ecco chi guida la carica e cosa guardare. Leggi di più »
Come i consulenti finanziari possono aiutare gli investitori truffati
Come i consulenti finanziari possono aiutare gli investitori che sono ancora fucilati dalla perdita delle loro partecipazioni subite durante la Grande Recessione? Leggi di più »
Tendenze sfidanti di consulenti finanziari
Come persone cambiano il modo in cui si avvicinano e risparmiano per la pensione, il ruolo dei consulenti finanziari sta anche evolvendo. Leggi di più »
Come evitare di violare le regole di vendita di lavaggio quando si realizzano perdite fiscali
Come evitare di violare le regole di vendita del lavaggio IRS quando si realizzano perdite di capitale nel tuo conto d'investimento imponibile. Leggi di più »
Robo-consultori: dovrebbero coinvolgere i consiglieri umani con uno?
Il vecchio contro il nuovo. I consulenti finanziari stanno prendendo nota di robo-consulenti e piuttosto che tenere a vecchi modi stanno abbracciando la nuova tecnologia. Leggi di più »
Rendimenti immediati: cosa guardare per
Le rendite immediate possono fornire pagamenti mensili sostanzialmente più elevati rispetto agli altri strumenti a reddito fisso, ma hanno anche alcune limitazioni chiave. Leggi di più »
Disabilità e pensionamento: come preparare i clienti
Ecco come i consulenti finanziari possono aiutare i clienti con disabilità ad arrivare alla soluzione migliore nel lungo periodo quando si tratta di pianificare il pensionamento. Leggi di più »
Questi professionisti hanno bisogno di consulenti finanziari
Un ladro ha detto una volta che preferisce le banche perché "è dove sono i soldi". Allo stesso modo, i consulenti finanziari si concentrano su queste professioni per i clienti di notizie. Leggi di più »
Spiegando il riequilibrio dei portafogli ai clienti
Lasciare che un'allocazione agli stock diventa troppo grande può esporre a un rischio più negativo di quanto si fosse trattato. Ecco alcuni suggerimenti su come evitare questo. Leggi di più »
Strategia di avvio, arresto e partenza di social security
L'avvio, la fermata, l'avvio della strategia di sicurezza sociale è complicato. Ecco cosa pensano i pensionati che devono considerare. Leggi di più »
Quando si rende conto di acquistare un'annualità?
Le rendite non sono sempre appropriate per ogni situazione. Ecco quando ha senso acquistarle. Leggi di più »
I migliori Stati per ritirarsi per motivi fiscali
I tuoi clienti chiedono dove devono andare in pensione? Questa è una chiamata difficile, ma qui copriamo l'angolo fiscale. Leggi di più »
Top Suggerimenti per massimizzare la sicurezza sociale
Tra ritardo di deposito, reclamo strategie e approfittare di vantaggi speciali coniugali, ci sono diversi modi per massimizzare la sicurezza sociale. Leggi di più »
I pensionati debbano pagare il loro mutuo?
Se i vostri clienti in pensione pagano i loro mutui? È più complicato di 'sì' o 'no', quindi ecco una guida rapida. Leggi di più »
Perché la consulenza per la pensione è meglio ma ancora manca?
Con una moltitudine di risorse a disposizione dei risparmiatori e dei loro consulenti, pensi che la pianificazione del pensionamento sarebbe una brezza. Ecco perché ti sarai sbagliato. Leggi di più »
Fedeltà Portfolio Manager Spotlight - Joel Tillinghast
Conoscere uno dei principali gestori di fondi comuni di investimento di Fidelity Investment che ha fornito prestazioni eccezionali per un quarto di secolo, Joel Tillinghast. Leggi di più »
Come aumentare i benefici del coniuge sociale
Ci sono un'ampia varietà di complesse strategie di strategia sociale sposa. Ecco i modi migliori per sfruttarne al meglio. Leggi di più »
6 Famosi consiglieri finanziari femminili
Hai visto il guru finanziario in TV, ma hai visto questi sei consiglieri finanziari? Hanno molto da offrire e una grande esperienza nel settore. Leggi di più »
Suggerimenti per aiutare un Junior Financial Advisor a succedere
Portare nuovi partner significa aiutare loro ad acclimatarsi e mostrargli le corde. Questi suggerimenti aiutano a farti iniziare su un accordo di successo. Leggi di più »
Pianificazione finanziaria per i veterani
Veterani o di tutti i tipi hanno esigenze particolari quando si tratta di pianificazione finanziaria. Ecco alcuni consigli e un elenco completo delle risorse online. Leggi di più »
I consulenti finanziari devono affrontare queste sfidate sfide
I consulenti affrontano sempre i mercati incerti. Oggi, tuttavia, si trovano ad affrontare la concorrenza tecnologica e decidere quando dovranno uscire totalmente. Leggi di più »
Come il debito ipotecario può derudare pensionamento
Una delle più grandi gioie di pensionamento è in grado di rilassarsi, sapendo che una delle tue spese maggiori - la tua ipoteca - è stata finalmente rimborsata. Leggi di più »
Generare reddito pensionistico: strategie top
Questi sono i tipi più comuni di investimenti che possono generare reddito regolarmente durante il pensionamento. Leggi di più »
Perché le vedove lasciano i loro consiglieri?
Molte donne lasciano i loro consulenti finanziari a seguito della morte del loro coniuge. Ecco perché e quali consiglieri possono fare a tal fine. Leggi di più »
Le rendite overpriced: come evitarli
La chiave per non pagare le tasse eccessive per le rendite è capire come funzionano. Ecco cosa devi sapere. Leggi di più »
Come gli umani e i robot migliorano la consulenza finanziaria
Il tocco umano o la tecnologia? C'è da fare sia per il settore delle consulenze finanziarie. Scopri come integrare entrambi per raggiungere il successo. Leggi di più »
CIT offerti nei piani 401 (k).
Che cosa dovete sapere sui trust di investimento collettivi offerti nei piani 401 (k). Leggi di più »
4 Consigli per la qualifica per Medicaid
La possibilità di iniziare Medicaid può essere molto difficile, quindi qui ci sono quattro passi che dovrebbero aumentare le tue possibilità di essere accettati nel programma. Leggi di più »
La ricchezza è crescente più veloce in queste città
Per quei consulenti disposti a seguire i soldi, queste città sono il posto dove stare. Leggi di più »
Investimenti alternativi: quando aggiungono un valore a un portafoglio?
Investimenti alternativi continuano a crescere in popolarità. Ma quando realmente aggiungono valore al portafoglio di un cliente? Leggi di più »
Perché un portafoglio 60/40 non è più abbastanza buono
I porfoli con un'assegnazione 60/40 sono stati la regola generale. Ecco perché questo non è più il caso. Leggi di più »
Consiglieri: come gestire un incontro con un futuro cliente
Questi suggerimenti sono essenziali quando si tratta di gestire quel primo incontro con un futuro cliente. Leggi di più »
Cosa c'è di più per il mercato di Robo-Advisor?
Il fenomeno robo-advisor ha trasformato il modo in cui l'industria dei servizi finanziari sta facendo affari. Ecco cosa aspettarsi per il paesaggio robo. Leggi di più »
Il Bill di estensori 2015: impatto sui clienti di consulenza finanziaria
Il passaggio della legislazione PATH alla fine del 2015 offre ai consulenti maggiore chiarezza su come aiutare i clienti con pianificazione fiscale e finanziaria. Leggi di più »
Come consigliare i clienti in un ambiente a tariffa crescente
Sulla scia dei consiglieri di aumento del tasso previsto dovrebbe aiutare i clienti a riesaminare i loro portafogli. Ecco come. Leggi di più »
Quando è una conversione di Roth IRA il movimento giusto?
Qui sono i fattori consiglieri ei loro clienti devono considerare quando si tratta di conversioni di Roth IRA. Leggi di più »
La tua uova di pensione di pensione: come spendere con saggezza
Può essere difficile iniziare a spendere soldi una volta che la pensione arrivi finalmente. Ecco alcune pratiche migliori su come passare da un risparmiatore a uno spender. Leggi di più »
Prospettive di mercato di Schwab 2016: stabilità, piccole entrate
Schwab ritiene che le banche centrali hanno stabilizzato l'economia mondiale e che i ritorni deboli dovrebbero essere previsti nel 2016. È la società corretta? Leggi di più »
Cosa dire a un cliente che intende essere su Medicaid
I clienti che pensano che Medicaid è una buona opzione per la terapia a lungo termine non conoscono le regole che vengono con il processo di candidatura. Leggi di più »
Come aiutare i clienti a navigare pagamenti pensione
I consulenti finanziari svolgono un ruolo fondamentale per aiutare i clienti a prendere decisioni di pensione critiche. Ecco alcuni suggerimenti per aiutare i clienti a fare le scelte giuste. Leggi di più »
Quando pianificare il reddito da pensionamento rispetto ai risparmi?
Accumulare un uovo di nido è il primo passo nella pianificazione efficace del pensionamento. Il secondo è assicurarsi di avere abbastanza reddito dopo il ritiro. Leggi di più »
Deposito in anticipo per la sicurezza sociale: quando fa senso
La registrazione anticipata per la sicurezza sociale può avere un senso. Ecco un elenco di quando è opportuno ignorare la saggezza convenzionale di aspettare il più a lungo possibile. Leggi di più »
Come aiutare le donne a massimizzare la sicurezza sociale
Le donne dipendono più dalla sicurezza sociale degli uomini. Ecco cosa consigliere deve essere a conoscenza per aiutarli a ricevere la massima quantità di reddito possibile. Leggi di più »
Rotte conversioni IRA: Quando farlo, quando passare
La conversione delle attività in IRA tradizionali in un Roth può fornire ai clienti un insieme aggiuntivo di opzioni per la strategia per il pensionamento. Ecco il basso livello. Leggi di più »
Come aiutare un cliente a qualificarsi per Medicaid
Capire l'idoneità di Medicaid può essere molto complicato: ecco alcuni passi per aiutare i clienti a qualificarsi per il programma. Leggi di più »
Oro in un IRA: cosa devi sapere
L'oro può essere un investimento interessante dato il suo aumento meteorico. Ma coloro che lo vogliono nel loro IRA devono esaminare alcuni degli ostacoli che affrontano l'investimento. Leggi di più »
Come proteggere il rischio di longevità con le rendite? Investopedia
Molti americani sono alla ricerca di redditi garantiti di pensione che durano finchè lo faranno. Ecco come le rendite immediate fanno proprio questo. Leggi di più »
Come proteggere il tuo portafoglio dal riscaldamento globale
Ci sono prove che il cambiamento climatico potrebbe influenzare l'economia globale e il vostro portafoglio. Ecco come proteggerti. Leggi di più »
3 Piattaforme digitali FA dovrebbero mantenere sul loro radar
Scoprite quali consulenti finanziari delle piattaforme digitali dovrebbero considerare come la tendenza verso consulenza digitale su consulenti continua nel 2016. Leggi di più »
VTSMX, VGTSX: Creazione di portafogli con i fondi comuni di investimento Vanguard
Scopri come costruire il portafoglio di investimenti ideale utilizzando gli strumenti, le risorse e gli investimenti a basso costo della Vanguard. Leggi di più »
I migliori fornitori di ricerca del fondo comune
Non c'è mancanza di informazioni per i consulenti sui fondi comuni di investimento. Ottenere le fonti giuste (al prezzo giusto) può essere facile come pochi clic. Leggi di più »
Realizzazione di un portafoglio con Fidelity ETF e fondi comuni (FWWFX, FGHNX)
Imparare a montare un portafoglio di investimenti equilibrato utilizzando i migliori fondi comuni di investimento Fidelity e ETF attivamente e passivamente gestiti. Leggi di più »
Cosa fare quando il tuo client non è abbastanza salvato? Investopedia
La maggior parte delle persone non risparmia abbastanza per il pensionamento. Ecco alcuni suggerimenti che i risparmiatori e i consulenti finanziari possono utilizzare per modificarli. Leggi di più »
Robo-Advisors: 5 Previsioni per il 2016
Uno dei settori in rapida crescita nell'ambito del settore dei servizi finanziari, il consiglio di amministrazione vedrà molti cambiamenti quest'anno. Ecco quello che probabilmente vedremo. Leggi di più »
Perché gli investitori hanno bisogno di riequilibrare i loro portafogli
Il modo migliore per spiegare perché si dovrebbe riequilibrare il loro portafoglio è quello di mostrare cosa potrebbe andare storto se non lo si fa. Leggi di più »
Prepararsi per il mercato del prossimo orso
È Passato quasi sei anni dall'ultimo mercato degli orsi, quindi potrebbe essere il momento per i consiglieri di iniziare a preparare i propri clienti per la recessione inevitabile. Leggi di più »
Come i consulenti possono ridurre al minimo le spese di Medicare con assicurazioni sulla vita, rendite
Quanto più elevato è il reddito più elevato sarà il sovrapprezzo dei pagamenti Medicare. Trova i modi per ridurre i redditi e ridurre i pagamenti tramite prodotti assicurativi o di rendita. Leggi di più »
Dove John C. Bogle mantiene i suoi soldi?
Scopri come il fondatore di Vanguard Jack Bogle segue i suoi consigli di investimento nell'allocazione e nella gestione dei portafogli personali e pensionistici. Leggi di più »
Come consigliare i clienti durante una correzione del mercato
Qui sono sei cose per ricordare i clienti quando i carri armati del mercato azionario. Leggi di più »
Consulenti: cosa iniziare 2016's può insegnare ai tuoi clienti
L'inizio roccioso fino al 2016 è finora il peggior inizio di un anno nella storia. Questo è ciò che i consiglieri finanziari stanno dicendo ai loro clienti. Leggi di più »
Cosa fare durante una correzione del mercato (altro che panico)
Il mercato ha corretto ... ora che cosa? Ecco cosa si dovrebbe prendere in considerazione piuttosto che prendere in panico. Leggi di più »
Quando il pensionamento è intorno all'angolo
Con migliaia di Baby Boomers che raggiungono l'età pensionabile ogni giorno, ecco una guida su come i consulenti finanziari devono avvicinarsi e consigliarli. Leggi di più »