Il tuo primo incontro personale con un potenziale cliente è importante perché è dove ti presenti e la tua capacità di soddisfare le esigenze dei tuoi clienti. Ma impressionare un potenziale cliente deve accadere prima della prima stretta di mano. In realtà, ci sono diversi passi che puoi fare per mostrare il tuo volto migliore a un cliente anche prima di incontrarvi personalmente. (Per ulteriori informazioni, vedere: Come i Financial Advisors perdono i clienti .)

Fai la tua ricerca

Ben prima della prima riunione, è il tuo compito fare qualche ricerca sul potenziale cliente. Scopri cosa questa persona si preoccupa di più. Cosa sta cercando in termini di pianificazione finanziaria e immobiliare? Inoltre, quali sono i suoi hobby, interessi e sogni per il futuro? Tutto questo può entrare in gioco quando si discute di opzioni di pianificazione finanziaria. Inoltre mostrerà che ti interessa l'individuo come persona e sono curiosi dei suoi obiettivi - non solo come cliente, ma anche come qualcuno che cerca una vita soddisfacente e un futuro finanziario sicuro. (Per ulteriori informazioni, vedere: Che tipo di piano finanziario fa per te? )

Potresti essere in grado di leggere il tuo client e i loro interessi sulle varie piattaforme di social media in linea. Dovreste anche fare alcune ricerche sul posto di lavoro dell'individuo guardando il sito web della società. Dove un cliente lavora può dirti molto sul tipo di pressioni che l'individuo può essere sotto e come si guarda al mercato. Può anche mostrare che cosa alcune delle sue preoccupazioni possono riguardare l'attività in cui lavora. (Per ulteriori informazioni, vedere: 5 Servizi per Usher in nuovi client .)

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Rivelare il tuo professionalismo

Una volta che hai avuto una conversazione telefonica iniziale con il tuo cliente, non può fare male a mandargli una lettera scritta o un'email scritta personalmente, esprimendo che ti piace parlare con lui , e che non vedi l'ora di incontrarlo personalmente per discutere il suo futuro finanziario e gli obiettivi. Dovresti anche inviargli il tuo biglietto da visita e fornire tutte le informazioni di contatto, se vuole arrivare prima della prima riunione. Invio di un proprio bio o curriculum vitae a un potenziale cliente è anche un vantaggio, in quanto consente al cliente di saperne di più su di te e sulle tue qualifiche e di vedere che sei una persona che ha costruito una carriera come loro. . È anche una buona idea inviare a tutti i potenziali clienti un questionario finanziario da compilare, che possono essere restituiti per la revisione prima di la riunione iniziale. Dopo aver esaminato il questionario, sarete più preparati a parlare di come il cliente possa voler andare avanti in termini di collocazione e gestione della sua proprietà.Altri documenti che si desidera richiedere al cliente per portare alla prima riunione sono i suoi dichiarazioni fiscali e le dichiarazioni di conto. E preparatevi a rispondere alle domande. Rivedendo le risposte del cliente al questionario finanziario, dovresti essere in grado di prevedere quali sono le sue domande.

. Facile trovare Prima della prima riunione, controllare il cliente con il cliente per assicurarsi di sapere esattamente dove lo stai incontro, sia nei tuoi uffici che in un'altra località. Fornire al cliente indicazioni e una mappa, quindi non ci sono poche probabilità che si perderanno. È anche una buona idea dare il potenziale cliente una chiamata il giorno prima della riunione per ricordargli il tempo e dove la riunione sta avvenendo e per scoprire se ha altre domande per te prima della riunione. Non dimenticare di esprimere l'impressione di incontrarlo e di far sapere che sei sicuro di poter soddisfare le sue esigenze di pianificazione finanziaria. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Suggerimenti per la creazione di nuovi clienti

.) Preparazione per le prime impressioni Se si incontra nel proprio ufficio, informi il tuo staff il nome del potenziale cliente e tempo che si aspetta. In questo modo può essere accolti immediatamente e in modo personale quando entra nell'ufficio. Avere qualcuno sul suo personale offrire una bevanda e, naturalmente, assicurarsi di essere in tempo. Non si desidera che un potenziale cliente debba aspettare prima di averti incontrato. E non dimenticate di vestirsi in modo professionale e assicurati che il tuo ufficio sia pulito e organizzato. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Perché i Consulenti Finanziari di Fuoco Clienti

.) Bottom Line Le prime impressioni contano e per questo dovete prepararvi per la prima riunione con un cliente. Scopri quanto più possibile su un potenziale cliente prima di incontrarlo e farle sapere che si sta preparando per la prima riunione e sono pronti a rispondere alle sue domande. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Queste aziende sono superiori tra i clienti di Financial Advisor

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