Tutti commettono errori. È la natura umana. Ma ci sono alcuni errori che i consulenti finanziari possono facilmente evitare di fare. In questo modo non solo ti aiuterà a impressionare i clienti, ma potrebbe anche contribuire a migliorare e aumentare la dimensione della tua attività. La reputazione è fondamentale nell'attività di consulenza finanziaria, per cui alcuni di questi suggerimenti possono servire solo a migliorare la tua reputazione e potrebbero aiutarti ad attirare nuovi clienti.

Stick to Business

Vuoi essere piacevole e conversare con i tuoi clienti, ma assicuratevi di non spendere molto tempo a chiacchierare che non hai abbastanza tempo per parlare veramente le questioni importanti. I clienti sono lì per scoprire come sarete in grado di servire al meglio e aiutarli a raggiungere i loro obiettivi finanziari mentre pianifica per la pensione. Non stanno facendo una chiamata sociale. Inoltre stare lontano da questioni a pulsante come la religione e la politica. La riunione dovrebbe essere una cosa geniale, ma sei lì per condurre affari. (Per ulteriori informazioni, vedere: Come i Financial Advisors perdono i clienti .)

Dovresti anche rispettare una pianificazione quando si incontra con un cliente per assicurarsi di coprire tutti i punti chiave e di avere il tempo di discutere tutte le questioni pertinenti, prima che la riunione sia terminata . Un'idea è fare un elenco dei punti chiave che si desidera affrontare o in alternativa scrivere un ordine del giorno da seguire che puoi anche condividere con il cliente.

Stop Talking and Listen

È vero che hai molte informazioni importanti da coprire, ma non dimenticate di trovarvi esattamente quali sono le esigenze del cliente e poi di capire come servire al meglio loro. Non si può sapere quali sono i loro veri bisogni, a meno che non si prenda tempo per ascoltarli. Incoraggiate i vostri clienti a fare domande e ad ascoltare attentamente tutte le loro preoccupazioni. In questo modo, sarai più adatto ad aiutarli a pianificare un futuro finanziario sicuro. (Per ulteriori informazioni, vedere: 5 consulenti Vital Questions devono chiedere nuovi clienti .)

Quando si cerca di fare un punto con un cliente, una storia personale è sempre apprezzata, ma non andare in mare e dare al cliente una storia di scherzi sugli errori che hai fatto o le cose che desideri che hai fatto in modo diverso. I clienti vogliono sapere che siete competenti e possono aiutarli a evitare problemi. Non sono lì per ascoltare storie approfondite sul proprio.

Organizzazione è chiave

Potresti essere confortevole nel tuo ufficio disordinato e sapere dove si trovano ogni pezzo di carta e dove si trovano tutti i documenti importanti. Ma questo non significa che un cliente che ti incontra nel tuo ufficio troverà il tuo piccolo pasticcio affascinante. La disorganizzazione dice a un cliente che siete sopraffatti e non riesci a tenere il passo con il tuo lavoro e il tuo orario di lavoro.

L'interesse migliore per i clienti viene prima

Ricorda che il tuo obiettivo come pianificatore finanziario dovrebbe essere quello di fare del tuo meglio per aiutare il tuo piano client per il loro futuro.Non dovrebbe essere di venderli come molti prodotti come si può, con l'obiettivo di ottenere più commissioni o portare tasse più elevate. Se sei un fiduciario, è effettivamente illegale per voi mettere i tuoi profitti su quello dei tuoi clienti. Assicurarsi di non essere così intrapresi a fare una vendita che si perdono di vista il tuo vero scopo e lavoro. È altrettanto vero che se metti in primo luogo gli interessi dei tuoi clienti, inevitabilmente migliorerai la tua reputazione e probabilmente guadagnerai più clienti nel processo. La ritardazione è inaccettabile Ognuno è tardi a volte, ma è una cattiva abitudine avere ripetutamente e con una piccola pianificazione può essere facilmente evitato. Essere in ritardo invia il segnale che non valuti il ​​tempo di un'altra persona tanto quanto valuti il ​​tuo. Se un consulente finanziario è in ritardo di ritardo, un cliente può cominciare a chiedersi se sarai esperto nel tenere d'occhio i tuoi beni e patrimonio. Per evitare di essere in ritardo, provate e programmate di arrivare 10 minuti prima a ogni appuntamento e non perdete la pensione. Se le riunioni sono tornate indietro, questo non consente tempo per il traffico o una riunione in esecuzione nel tempo.

Seguire sempre

È il tuo lavoro per rimanere al di sopra delle esigenze e degli account di un cliente. Devi essere quello che ti ricorda di fornire le informazioni oi documenti che ti richiedono. Non aspettate che farli. Sei il professionista, quindi devi agire come se fosse, seguendo i clienti e pianificando le riunioni. Una parte del tuo lavoro è di occuparsi del futuro finanziario dei tuoi clienti, affinché a loro volta non si debba preoccuparti tanto, e possa affrontare tutti gli altri aspetti della loro vita. Oggi le persone vivono attivamente. Questo fa parte del motivo per cui ti hanno assunto, in modo che tu possa essere la persona che è in cima alla finanza e alla pianificazione della proprietà, non a loro. (

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Non Ignorate il Coniuge In passato, spesso è stato l'uomo in una coppia che si prende cura e sorveglia le finanze in un rapporto, ma questo ha e continua a cambiare. Assicuratevi di parlare con entrambe le persone in una coppia. Anche se la donna non sembra interessata alla conversazione o alla partecipazione alle riunioni, dovresti suggerire che lei sia parte di se. Dopo tutto, gli uomini in genere passano prima che le donne fanno, e si desidera essere sicuri di avere già un buon rapporto di lavoro con la donna o la moglie in una coppia. La linea inferiore

Seguendo alcuni semplici suggerimenti, come ad esempio organizzandoli, mettendo il cliente innanzitutto e lavorando sempre in modo professionale, vedrai la tua reputazione e la tua attività comincia a crescere. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Suggerimenti su come i consulenti finanziari possono parlare con i clienti

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