Vivere nell'era digitale ha fornito ai consulenti finanziari numerose nuove opportunità e sfide. Il marketing su Internet, la mobilità aumentata e la tecnologia di archiviazione basata su cloud sono compensate da problemi di cybersecurity e dalla concorrenza dei robo-consultori. Ma coloro che sono in grado di sfruttare le piattaforme tecnologiche di oggi possono espandere e migliorare le loro attività in modi che i loro predecessori hanno solo sognato. Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a rimanere all'avanguardia.

Marketing in entrata

I giorni di colpire il pavimento per le prospettive di pianificazione finanziaria stanno rapidamente scomparendo. Gli elenchi Do-Not-Call hanno reso chiamata a freddo come pratica largamente obsoleta. Ma i consulenti intelligenti hanno appreso che la creazione di blog e la scrittura di articoli online possono guidare i lettori ai loro siti web, dove possono spesso chattare direttamente con qualcuno in azienda. Questo è diventato uno dei modi più efficaci per generare nuovi clienti nell'era digitale, e sta solo iniziando a prendere velocità. (Per ulteriori informazioni, vedere: Come la tecnologia aiuta i consulenti finanziari .)

Costruisci un marchio

Compila il tuo sito web aziendale con informazioni specifiche che spiegano al pubblico esattamente quale tipo di persona e pianificatore si accompagna alla tua filosofia professionale. E 'anche una grande idea produrre alcuni contenuti didattici unici che appellano appositamente i tipi di clienti che si desidera trovare. I podcast audio e video, infografici e altre forme di formazione digitali che offrono un tocco personalizzato possono raggiungere le orecchie che non potresti mai trovare altrimenti. (Per ulteriori informazioni, vedere: Suggerimenti per i consulenti finanziari .

Cater to Tech Savvy

Ciò è particolarmente importante se volete lavorare con i clienti più giovani che sono comodi con la tecnologia. I clienti che ti possono accedere in qualsiasi momento tramite e-mail, instant messaging, skype o altre forme di comunicazione digitale possono essere soddisfatti per utilizzarli anziché incontri faccia a faccia, in grado di aumentare il livello di soddisfazione del cliente. Può anche consentire di incontrare visite da località remote, che possono aiutarti a costruire rapporti con clienti che altrimenti potrebbero non essere in grado di incontrarsi personalmente a causa della posizione o di altre circostanze. . Mettere i Robo-Advisors al lavoro

Anche se i servizi di investimento automatizzati come i robo-consultori possono sembrare una forma di concorrenza per te (e talvolta), puoi anche catturare questi strumenti e utilizzarli per eseguire gran parte della gestione degli investimenti a basso livello che hai già dovuto fare da soli. Ciò ti libererà per trascorrere più tempo con i clienti, eseguire servizi di alto livello come la pianificazione globale o la ricerca o la commercializzazione della tua attività.(Per ulteriori informazioni, vedere:

Come i Financial Advisors possono adattarsi a Robo-Advisors .) Proteggi i tuoi dati

Purtroppo tu non sei l'unico a vincere le mani sul profilo finanziario di un prospetto. I ladri e gli hacker Cyber ​​sono una minaccia costante nel mondo digitale e devi essere sicuri di disporre di una protezione adeguata del firewall e di adottare misure adeguate per garantire la sicurezza dei dati del tuo cliente. Le password complesse, le email crittografate ei servizi di backup dei dati possono ridurre il rischio di essere attaccati. Ma è anche necessario disporre di un piano dettagliato che descrive i passaggi da eseguire se qualcuno entra nel tuo file. Avere un elenco delle autorità competenti pronte a contattare se questo accade e assicurarsi che la vostra assicurazione di responsabilità commerciale coprirà. (

. Social Media e SEO Manutenzione di una pagina su Facebook Inc. (FB

FBFacebook Inc180. 34 + 0. 79%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ), LinkedIn Corp. (LNKD) e altri importanti siti di social media è di vitale importanza se si desidera mantenere una forte presenza online. Le probabilità sono che molti dei tuoi clienti attuali, così come altri che vorreste prospettare, dispongono di profili, quindi non esitate a saltare. E 'probabilmente saggio almeno tentare di pagare per l'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) per un mentre per vedere che tipo di risultati si ottiene; anche alcuni nuovi clienti possono valere il prezzo in molti casi. . La linea di fondo L'età digitale sta cambiando il nostro mondo in modi che stiamo cominciando a capire. (Per la lettura correlata, vedere: Come gli amministratori finanziari stanno sfruttando i social media

. I consiglieri che non approfittano di questa piattaforma rischiano di diventare obsoleti a un certo punto, e coloro che lo abbracciano possono raccogliere enormi ricompense. Per ulteriori informazioni su come integrare la tua pratica nel mondo digitale, visitate il sito web dell'Associazione Finanziaria, all'indirizzo www. fpanet. org. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Come essere un consulente finanziario superiore .)