Per molti consulenti finanziari, l'obiettivo è quello di trovare clienti con beni tra $ 1 milioni e $ 5 milioni, un po 'di dolcezza. Ma molti individui ad alto valore netto sono già impostati nei loro modi; vivono con il motto "Se non è rotto, non correggerlo" - anche se è rotto. ( ) Gli investitori più giovani, quelli tra i 21 ei 45 anni, offriranno più liquidità perché avranno probabilmente la vita -changing eventi che richiedono la pianificazione. Questa età demografica sarà anche più aperta a nuove idee. Il negativo è che tendono ad avere meno soldi rispetto ai clienti più anziani. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Consulenti: non trascurare non ancora ricchi Millennials .)

Avere un target demografico è una buona idea, ma non si desidera chiudere le porte. Il no. 1 obiettivo deve sempre essere quello di agire nel migliore interesse del tuo cliente. Questo da solo porterà alla più lunga attività. Allora come si ottiene la palla a rotolamento? (Per ulteriori informazioni, vedere:

Uno sguardo a come l'investimento ultra-ricco .) 1. Ottenere richiami da clienti esistenti

La parola di espressione è esplicativa. È ancora uno dei modi più efficaci per ottenere nuovi clienti. (Basta essere cauti di sovraccaricare.)

2. Creare una rete di referral

Conoscere professionisti - inclusi medici, avvocati, agenti immobiliari e CPA - nel tuo quartiere, intorno al tuo luogo di lavoro, ecc. Invio di attività reciproca tramite referenze è semplice ed efficace. Le migliori offerte sono quelle in cui entrambe le parti vincono. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Perché i consulenti dovrebbero spingere fino a avvocati immobiliari. ) 3. Utilizza Social Networking

Utilizzando Facebook Inc. (FB

FBFacebook Inc180. 30 + 0. 77%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ), LinkedIn Corp. (LNKD), e Twitter Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19. 45-2. 29% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) per vendervi come esperto e trovare potenziali clienti non è così efficace quanto spesso pubblicizzati, ma qualsiasi consulente finanziario che non utilizza questi strumenti apparirà arcaica o non aggiornato con la tecnologia di oggi. Questo è un giro per i giovani investitori, in particolare. 4. Avvio di un blog La creazione di blog sui suggerimenti finanziari e / o sui tuoi pensieri sulle attuali tendenze di mercato può sembrare di lunga durata, ma la chiave del successo è la coerenza (e la brevità). Se aggiorni il tuo blog regolarmente - almeno due volte alla settimana - vedrai che i tuoi motori di ricerca cresceranno. Ciò partirà lentamente, ma la slancio verso l'alto accelererà finché si attacca con esso. Ciò porterà ai clienti che vengono a voi invece di dover ricercarli. (Per la lettura correlata, vedere:

Minoranze crescenti e consiglieri: un'occasione.)

5. Scrivere un e-book Se vuoi essere un'autorità rispettabile nel tuo campo, consideri fortemente la scrittura di un libro elettronico. Il modo più semplice per farlo è quello di Amazon. com Inc. (AMZN

AMZNAmazon.com Inc1, 123. 36 + 1. 06%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e il suo programma Kindle Direct Publishing (KDP). Non costa nulla e oltre alla ricerca di clienti, è possibile raccogliere royalties. Per trovare i clienti, lasciare le tue informazioni sul frontale e sul retro del libro. Il targeting della parte anteriore del libro è importante perché i lettori che utilizzano KDP possono visualizzare liberamente il primo 10% di un libro con la funzione "Look Inside", che consente di catturare i browser. Per aumentare il tuo marchio e aumentare le vendite, pubblicate 4-5 libri, ma non troppo rapidamente. Una volta che hai un paio di libri centrati su una certa nicchia, Amazon vedrà che stai seriamente scrivendo e che le tue classifiche di ricerca miglioreranno. Se state cercando clienti di fascia alta, scrivere libri su argomenti che li interessano. (Per ulteriori informazioni, vedere: Come i consulenti possono soddisfare i clienti di nicchia. ) 6. Diventa politico locale Se vuoi accedere a persone ricche e potenti, diventate politici locali. Questo aggiungerà un sacco di lavoro post-ore al tuo programma, ma avere accesso a queste persone durante eventi di networking, riunioni e fundraisers ha il potenziale di essere incredibilmente vantaggioso per crescere la tua attività. Certo, ci sono uffici di stato e città, ma non dimenticate le comunità di scala più piccola o le schede di zonizzazione, così come le schede condo o co-op. (Per la lettura relativa, vedere:

Come rafforzare le relazioni con i clienti femminili.

) 7. Gettare feste di compleanno Lanciare una festa di compleanno per un cliente può sembrare fuori campo sinistro, ma può essere molto efficace. Non solo il cliente sarà impressionato (e sorpreso!), Ma probabilmente inviterà amici e familiari e vogliono presentarti alla maggior parte di loro. Questa è un'ottima occasione per fare nuove connessioni - molti di loro in poche ore.

8. Acquista biglietti stagionali a qualcosa

Prendi una pagina dai servizi di marketing aziendale e acquista biglietti stagionali per un team sportivo professionista, l'opera, il balletto, ecc. Potrebbe essere costoso, ma dovrebbe valere la pena l'investimento. Puoi portare i tuoi clienti a giochi o spettacoli, che li aiuterà a conservarli. E più i biglietti sono migliori: un cliente è probabile che inviti un familiare o un amico familiare, che poi ti consente di formare nuove relazioni e di affrontare nuove prospettive. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Consigli per la diffusione della ricchezza ai parenti.

) 9. Parlare alle scuole locali Contattare le scuole superiori in aree ricche e far sapere all'amministrazione che si desidera parlare con i bambini sulla pianificazione finanziaria. Molte scuole salteranno all'opportunità - sono informazioni preziose. Non si può avere l'opportunità di espellere biglietti da visita e opuscoli, ma è possibile incoraggiare il pubblico a chiedere ai propri genitori informazioni sulle finanze, risparmiando per il college, la pensione e altro ancora. Anche gli insegnanti e gli amministratori ascolteranno.(Per ulteriori informazioni, vedere:

Aiutare i genitori a evitare questo blocco di risparmio di pensione

) 10. Gioca a Sport Sappiamo tutti che il golf è un ottimo gioco per il networking, ma è uno sport di solito riservato a quattro. Se vuoi aumentare la tua esposizione, considera di entrare in una scuola di tennis, nella lega softball o nel centro fitness locale. Potresti non trovare altretanti cavi qualificati come si farebbe tramite il golf, ma troverai molta opportunità.

La linea di fondo

Molti metodi per atterrare nuovi clienti sono provati e veri - networking, golfing. Ma pensando creativamente e andare il miglio supplementare (o spendere il dollaro extra) per trovare i cavi in ​​circostanze insolite può essere valsa la pena alla fine. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Come attirare e consigliare 30-Somethings.

)