Così vuoi consigliare clienti ricchi, vero? Più soldi in genere significa più complessità, ed è importante tenere a mente che le esigenze delle persone ad alto valore netto sono diverse e spesso più complicate da quelle di altri clienti. Prima di tentare di sconfiggere questo demografico, i consulenti finanziari dovrebbero adottare misure per garantire che i loro servizi saranno attraenti per i potenziali clienti e sono disposti a gestire le loro situazioni finanziarie. (Per ulteriori informazioni, vedere: Suggerimenti High-Net-Worth Client per i Consulenti Finanziari .)

Cosa aspettarsi

I singoli individui ad alto rendimento possono possedere una o più aziende e probabilmente affrontano problemi legali e fiscali che altri clienti non lo fanno. Oltre ad aiutare con la pianificazione finanziaria e gli investimenti standard, possono aspettarsi che ti aiuti con la pianificazione fiscale e fiscale, creando trust e altre aree. Per questi motivi, i clienti ricchi si aspettano che il loro consulente finanziario possa fornire una stabile di professionisti (compresi avvocati, contabili e esperti di assicurazione) per assistere a tutte le aree di pianificazione finanziaria. I negozi di un uomo si sforzeranno di soddisfare le esigenze dei clienti ricchi. (Per ulteriori informazioni, vedere: I principali problemi fiscali che si trovano di fronte ad individui ad alto valore di rete .)

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Potenziali clienti possono anche essere più giovani di quanto ti aspetti - sotto i 40 anni e in alcune parti del paese, anche sotto i 30 anni - e talvolta saranno stranieri. È importante conoscere culture e pratiche provenienti da tutto il mondo affinché tutti i clienti si sentano in grado di interagire con voi. (Per ulteriori informazioni, vedere: La ricchezza demografica che cambia (e come sfruttarlo) .)

Vendere i tuoi servizi

Una volta che hai capito il demografico, sei pronto per iniziare a sconfiggere persone ricche. La cosa più importante da ricordare è che è necessario definire la nicchia che stai perseguendo, in quanto il tentativo di perseguire tutti i tipi di clienti diluirà il tuo marchio. (Per ulteriori informazioni, vedere: 6 suggerimenti di Marketing Essenziali per i Consulenti Finanziari .)

Questo è un mercato ricco (in più modi di uno). Circa il 98% di coloro che ereditano i promotori di ricchezza, secondo April Rudin, direttore generale della società di marketing di ricchezza The Rudin Group. "Per appellarsi al nuovo volto di alta net-worth, specialmente i giovani ricchi, i consulenti devono abbracciare marchi di nicchia e marketing. Il primo passo è quello di decidere esattamente quale gruppo di clienti ad alta rilievo vuole servire e di definire la nicchia il più strettamente possibile ", ha detto Rudin in un pezzo per . com . Potrebbe essere utile assumere un esperto di marketing per aiutare a definire il tuo mercato e determinare dove trovare gli individui che intendi specificare.Una volta che hai fatto l'analisi, hai definito il tuo mercato e hai creato il tuo brand, sei pronto ad andare. Nel mercato odierno, Internet è la prima linea di difesa e hai bisogno di un sito web aggiornato e reattivo con accesso a tavoletta e smartphone. .

Scopri quali siti web i tuoi potenziali clienti frequenti e quali tipi di supporti che consumano. C'è anche la strategia di vecchio stile di destinazione di determinati codici postali con posta diretta. Offrire una cena e un seminario gratuiti su un tema di pianificazione finanziaria possono invogliare potenziali clienti. . La linea inferiore

Se hai deciso di indirizzare i clienti ricchi, fai prima il tuo compito. Avere in loco le risorse necessarie ai clienti ad alta percentuale e progettare un sito web strategico e un piano di marketing. Infine, implementa la strategia di marketing per l'acquisizione del cliente per portare quegli individui desiderati nella tua azienda. (Per ulteriori informazioni, vedere: Top 10 suggerimenti per vincere i clienti ricchi .)