Sai cosa dicono. La prima impressione può essere la più importante, ma soprattutto quando si incontra un cliente potenziale per la prima volta. Le persone tendono a formare le loro opinioni sugli altri basandosi su tutti i tipi di suggerimenti non verbali. Così è imperativo che, quando si incontra con un futuro cliente che i consulenti finanziari si mostrano in ottima luce dal get go. Ecco alcuni suggerimenti utili per aiutarti a iniziare sul piede destro. Possono anche aumentare le tue possibilità di sigillare l'affare e formare una relazione d'affari di successo.

Siate pronti e in tempo

I potenziali clienti vengono a voi perché hanno bisogno del tuo aiuto. Essi vengono spesso richiamati da un amico o tramite un socio commerciale e hanno un bisogno particolare che credono di poter riempire. Quindi, uno dei modi migliori per dimostrare il tuo valore per un cliente è quello di essere preparati. Scopri dalla prima chiamata o scambio di email che hai con un cliente il tipo di informazioni e servizi che la persona sta cercando. Allora assicuratevi di essere in grado di soffocare su quel tema entro il tempo in cui si svolge la riunione. (Per ulteriori informazioni, vedere: Suggerimenti su come i consulenti finanziari possono parlare con i clienti .)

Dovresti anche fare una ricerca sul prospetto del cliente di prospettiva prima di incontrarvi. Scopri quanto è possibile su dove hanno lavorato, per quanto tempo e per qualsiasi riconoscimento o riconoscimento che abbiano ricevuto. Siate pronti a rispondere alle domande che possono avere sul tuo background e sulla storia del lavoro.

È anche imperativo che tu arrivi alla riunione in tempo. Mostra che sei organizzato e che prendi sul serio il tuo lavoro e i tuoi clienti. La puntualità può dire molto su una persona, quindi se non è il tuo punto forte, lavoratelo. (Per le relative letture, vedere: 5 modi principali I nuovi consulenti possono clienti di terra .)

Non si vuole che un futuro cliente entri in un ufficio pieno di disordine e pasticcio. Rimuovi i tuoi file, pulisci il tuo tavolo e organizza la stanza in modo che il cliente sente immediatamente di avere la stanza e il tempo per loro.

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Se sembra che un tornado ha colpito il tuo ufficio o se è semplicemente disorganizzato, incontra il tuo potenziale cliente in un invece di riunioni o sale conferenze. Durante la riunione mettere i dispositivi cellulari in silenzio o vibrare in modo che non venga continuamente bombardato con messaggi che ti fanno attenzione dal cliente in cui ti trovi nella stanza. I potenziali clienti vogliono sentire che state offrendo loro la vostra attenzione indivisibile. Si dovrebbe anche vestire professionalmente. Se un cliente ti permetterà di gestire il risparmio della sua vita, è importante che il tuo aspetto affermi che il loro denaro è in buone mani. Pensare in questo modo. Un cliente che vi viene incontro per la prima volta sta essenzialmente intervistando per il lavoro di gestire i propri soldi e pianificare il proprio futuro finanziario. Così vestite come volete il lavoro. Lo stesso vale per incontrare un cliente nel fine settimana. Vestirvi casualmente, come non sei al lavoro, non ti servirà bene. (Per le relative letture, vedere: 5 Servizi per Usher in nuovi clienti

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È tutto nel tuo atteggiamento Un atteggiamento positivo può fare la differenza. Sorriso quando incontri per la prima volta il cliente, per far loro sapere che siete lieti di vederli e di essere entusiasti della possibilità di lavorare insieme. Effettuare il contatto visivo, dare una stretta di mano ferma e ascoltare attentamente quando il cliente sta parlando con te. Vorresti anche presentare una persona rilassata e concentrata. Le persone vogliono sentire di essere aperte ad affrontare le sfide e poter lavorare bene sotto pressione. Dovresti anche permettere al potenziale cliente di conoscere il tuo lavoro e ottenere la soddisfazione per aiutare le persone a realizzare i loro obiettivi finanziari. Vogliono avere successo tanto quanto fanno.

I pianificatori ei consulenti finanziari devono inoltre assicurarsi di parlare in modo chiaro che i clienti possono facilmente comprendere. Se usi troppo il gergo si perde il cliente. Se non capiscono quello che stai dicendo, diventeranno meno impegnati.

Assicuratevi di parlare delle aree del futuro di un cliente che hanno una certa risonanza emotiva, come il risparmio per i loro figli (per la lettura correlata, vedere:

Come affrontare (seriamente) clienti disfunzionali < l'istruzione e la pensione e la creazione di un'eredità. Quando si discute di questi problemi, non tentare di parlare con il cliente. Se stanno per venire a vedere un pianificatore finanziario, è sicuro assumere che abbiano un livello di intelligenza di base e che l'intelligenza dovrebbe essere impegnata quando si parla con loro. Sia chiaro sulle tariffe Questa parte della conversazione può diventare scomodata, ma avvicinandola nel modo giusto può aiutare. I potenziali clienti stanno cercando risposte franche, non obfuscation. Se si lavora a un costo solo, dire loro che, e se si sta per essere compensati per la vendita di alcuni prodotti, dire loro anche come bene. Dovresti anche scoprire quale tipo di investitore è il cliente. Chiedere se tendono ad essere più sul lato conservatore o se abbracciano il rischio, quindi parlare di come si lavora generalmente con tali clienti.

Alla fine della riunione, assicurati di esaminare tutte le domande o argomenti importanti per il cliente. In questo modo, sanno che siete attenti e stanno prendendo seriamente le loro preoccupazioni. Non dimenticare di ringraziare il cliente per il tempo e di far sapere che sono liberi di contattarti con eventuali domande o preoccupazioni che possono avere.

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La linea inferiore

Quando incontri un cliente potenziale, non vuoi che la tua prima impressione sia la tua ultima.Prenditi un po 'di tempo supplementare per preparare i tuoi incontri, organizzare e mostrare ai tuoi potenziali clienti che stai mettendo il tuo piede migliore e che ti interessa il futuro finanziario. (Per ulteriori informazioni, vedere: 5 consulenti di domande vitali chiedere nuovi clienti .)