I consiglieri finanziari sono fortunati ad avere una vasta gamma di strumenti per aiutarli. Nuove applicazioni, prodotti e servizi on-line, sistemi basati su cloud e software sono in rapida crescita. Questo articolo evidenzia i 10 strumenti più importanti per i consulenti finanziari per servire meglio i loro clienti e rimanere aggiornati alle tendenze.

1. L'app Nestimag Estimator è uno strumento di pensionamento stellare. Questa offerta globale proietta le finanze del cliente in futuro e li interrompe in redditi, imposte, attività e debito. Il consulente può immettere quantità diverse di dati, con maggiori input che portano a risultati più dettagliati e precisi. L'app fornisce all'advisor l'opportunità di svolgere vari scenari, come i cambiamenti nel lavoro, le spese, la spesa e molti altri.
2. La piattaforma di gestione del portafoglio Cloud Black Diamond di Advent Software fornisce all'aggregazione delle informazioni dei consulenti finanziari indipendenti, ai rapporti personalizzabili, al riequilibrio e alla riconciliazione quotidiana. Lo strumento è personalizzabile con una varietà di rapporti e riconciliazione quotidiani.
3. L'applicazione mobile Black Diamond è un compagno ideale per i clienti di consulenti. Questo aggiunge allo strumento di gestione basato su Black Diamond Cloud mantiene il client aggiornato sul proprio account e le informazioni relative al portafoglio. L'applicazione offre anche un sistema di messaggistica sicura, ideale per la collaborazione tra consulenti e collaboratori.
4. Hootsuite, lo strumento di marketing dei social media è un 'must have' per il toolkit del consulente finanziario. Sebbene molti vecchi consiglieri escludano i modelli di marketing e comunicazione più recenti, il progettista senza una forte presenza online, su Twitter, Facebook e LinkedIn è in uno svantaggio. Per regnare in queste piattaforme ingombranti e sistematizzare la loro consegna, il social media aggregator Hootsuite è lo strumento ideale. Questo prodotto "freemium" consente al consigliere di inviare e rispondere a molti account di social media da una posizione centrale. Una caratteristica preferita di Hootsuite è l'opportunità di programmare in anticipo i messaggi dei social media. . Investor Watch Cane di Paladin Research and Registry offre un servizio unico per i consulenti. A titolo oneroso, questa organizzazione di watchdog investitore valuta un consulente in base all'esperienza, all'istruzione, alle certificazioni e ad altri criteri di proprietà. Se il consulente passa lo screening, lui o lei è idoneo per un posto sul registro a 5 stelle, ampliando così il loro profilo professionale. Questo sito gratuito per i consumatori dà alla consulente la credibilità e l'esposizione ai clienti che cercano un pianificatore finanziario professionale.
5. L'applicazione Power Presenter per iPad è uno strumento unico per la presentazione remota per riunioni di clienti esterni. Il consulente carica copie pdf di rapporti, dati e informazioni che possono essere utilizzati durante le riunioni dei client remoti.La bellezza dell'applicazione Power Presenter è che il consulente può elaborare i contenuti, le tendenze e le informazioni dei rapporti, scrivendo con il dito il documento. Come grafico per disegnare una linea di tendenza blu su un rapporto pdf. (Per la relativa lettura, vedere:
6. Quale Robo-Advisor è il migliore per i Consulenti Finanziari? ) Backup basato su cloud. Ci sono molti tra cui scegliere, ma il consulente e il cliente di oggi hanno bisogno di un sistema per accedere e condividere informazioni importanti da qualsiasi luogo. I sistemi cloud sono costantemente migliorati nell'accessibilità e nella sicurezza. Dropbox è una delle soluzioni di archiviazione cloud più popolari.
7. La raccolta dei dati è una delle parti più noiose del lavoro dei consulenti finanziari. Il preciso FP estrae questo compito, al cliente. Il cliente inserisce le proprie informazioni, rilascia forme e documenti appropriati e FP preciso aggrega i dati in forme attraenti e utilizzabili. Le forme attraenti presentano i dati dei clienti in diversi formati.
8. La schedulazione delle riunioni può richiedere molto tempo sia per il consulente che per il personale, che spesso porta a minuti o ore persi. Bookeo. com stabilisce le riunioni dei clienti per il consulente. Da una riunione di "conoscenza" ad un follow-up con un cliente esistente, Bookeo prende cura di raccogliere il nome, l'indirizzo email, l'indirizzo e le informazioni sui telefoni. Inoltre, lo strumento può essere personalizzato in base alle esigenze del consulente.
9. Il consigliere deve continuare con la sua reputazione online. Google Alerts è uno strumento ideale per scoprire "chi, cosa e dove" della tua personale e aziendale. Impostare un avviso per il nome della società così come il proprio nome individuale. In questo modo, il consulente sa quando riceve una nota di media in linea. È un ottimo modo per il professionista monitorare gli sforzi di marketing dei social media e la presenza online. (Per la lettura relativa, vedere:
10. Tendenze che sfidano i consulenti finanziari .)

La linea di fondo

La tecnologia sta ridefinendo il modo in cui i consulenti finanziari svolgono il proprio lavoro. Trovare e utilizzare gli strumenti più recenti è essenziale per creare e mantenere relazioni e massimizzare la produttività. L'elenco di cui sopra è un primer sulle tecnologie e gli strumenti più utili. Le tue liste e preferenze possono differire, ma i temi devono essere gli stessi. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Strumenti principali Ogni esigenza finanziaria richiede e Top pubblicazioni per i consulenti finanziari .)