I consiglieri finanziari utilizzano una serie di soluzioni software diverse nell'analizzare i portafogli client e prendere decisioni importanti che influenzano il loro uovo di nido. Dalla gestione dei rapporti con i clienti (CRM) al monitoraggio del portafoglio e alla gestione dei documenti, ci sono una serie di soluzioni che rispondono a molteplici esigenze del consulente. Quelli appena iniziati nell'industria o cercando di fare un interruttore potrebbero voler dare un'occhiata a tutte le loro opzioni.

Diamo un'occhiata a alcune delle soluzioni software più popolari per i consulenti finanziari e alcuni dei vantaggi associati a ciascuno di essi. Redtail Technology Redtail Technology fornisce una piattaforma CRM per i consulenti finanziari per gestire le comunicazioni con i clienti. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Top Tips Digitali per i Consulenti Finanziari

. La piattaforma è economicamente conveniente, facile e adattata ai professionisti finanziari. Include l'automazione di ufficio e l'integrazione con le tecnologie comunemente utilizzate dai pianificatori, come Morningstar Inc., Riskalyze, LaserApp, AllBridge e MoneyGuidePro tra gli altri.

Oltre alla tecnologia CRM, l'azienda fornisce un servizio di archiviazione e imaging di documenti sicuri e un servizio di archiviazione di posta elettronica. Questi tipi di percorsi di audit sono richiesti da molti organismi di governo, mentre l'integrazione con il resto della piattaforma significa che i consulenti finanziari non devono lavorare con più venditori per soddisfare le loro esigenze. La soluzione di posta elettronica è inoltre completamente integrata con il CRM per rendere il flusso di lavoro una brezza. (Per ulteriori informazioni, vedere: i consulenti finanziari si sentono Cyber-insecure .)

MoneyGuidePro è stato il software di pianificazione finanziaria più utilizzato per sette anni diretti, secondo l'indagine

Financial Planning

dei consiglieri di investimento registrati (RIAs). Con strumenti di pianificazione basati su obiettivi sofisticati, ma semplici da utilizzare, il software aiuta a tutto, dal calcolo dei risparmi delle università, al fine di massimizzare la sicurezza sociale. La zona di gioco e cosa hai paura? le funzionalità consentono anche ai clienti di determinare come determinate modifiche potrebbero influenzare i portafogli. I consiglieri finanziari apprezzeranno anche le funzionalità di reporting dettagliate che generano bellissimi rapporti per i clienti, nonché una suite completa di integrazioni con i più diffusi software CRM e servizi di intermediazione. Inoltre, le tecnologie intelligenti di aggregazione dei dati assicurano che i consulenti stanno visualizzando l'immagine completa piuttosto che cercare di raggruppare asset finanziari da più fonti da soli - niente piccolo vantaggio per il consulente medio!

eMoneyAdvisor eMoneyAdvisor è una piattaforma finanziaria di nuova generazione che aiuta i consulenti con tutto, dalla pianificazione del flusso di cassa alla pratica della gestione.Il software fornisce una rapida e semplice panoramica della situazione finanziaria di un cliente e delle opzioni di branding personalizzate per mostrare tali punti dati ai clienti in linea senza preoccuparsi dei costi di sviluppo e manutenzione di una soluzione interna. Oltre ai suoi strumenti orientati al cliente, il software fornisce agli esperti finanziari stessi strumenti con cui gestire la propria pratica. Il dashboard di analisi approfondito fornisce istruzioni immediate per la salute finanziaria di entrambi i clienti e la pratica stessa, inclusi i dati dettagliati sui gruppi di età del cliente, i movimenti principali, le risorse per istituzione e altre metriche. Le funzionalità Vault e TouchPoint garantiscono anche la memorizzazione sicura dei documenti e la messaggistica client compatibile.

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Riskalyze

Riskalyze è uno strumento di analisi dei rischi progettato per aiutare i consulenti finanziari a individuare la tolleranza ai rischi, i portafogli ingegneristici, i pensionati di mappe e lo stress (per maggiori informazioni: 10 migliori strumenti per gli amministratori finanziari < - sperimentare i clienti in futuro contro possibili perdite. Fornendo ai clienti strumenti di valutazione dei rischi, il software consente ai consulenti di raccogliere dati preziosi necessari per chiudere i contatti e affrontare gravi problemi del cliente che altri consiglieri possono avere difficoltà a fare senza gli strumenti giusti. A differenza dei suddetti servizi, i consulenti finanziari possono utilizzare Riskalyze come strumento a valore aggiunto per aiutare con la commercializzazione e la progettazione del portafoglio piuttosto che la gestione e la comunicazione dei clienti. Redtail e altre soluzioni sono pienamente integrate con il software, rendendo facile aggiungere valore agli impegni dei clienti e, in ultima analisi, generare più business. Il software è particolarmente utile quando si lavora o si interviene con i clienti per generare una completa elaborazione dei rischi.

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La linea di fondo

Ci sono molte soluzioni software diverse progettate per rendere la vita dei consulenti finanziari molto più facili, automatizzando il flusso di lavoro client e migliorare gli sforzi di marketing. In generale, i consulenti dovrebbero provare queste soluzioni e continuare ad occuparsi di nuovi partecipanti al fine di massimizzare il loro vantaggio competitivo in un settore che sta diventando sempre più guidato dal software. (Per ulteriori informazioni, vedere: 6 consigli tecnici di tendenze tecnici devono rimanere al di sopra .)