La creazione di negozio come consulente finanziario è sicuramente realizzabile. Se vuoi essere considerato un consulente di primo piano, tuttavia, ci vuole più che semplicemente appendere la tua scogliera e scegliere investimenti per i clienti. I migliori consulenti conoscono la propria attività - e l'attività in senso più ampio - all'interno e all'esterno, sono spesso in contatto con i loro clienti e sono costantemente in evoluzione. (Per ulteriori informazioni, vedere: Strumenti principali che ogni esigenza finanziaria richiede .)

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Quello che fa spesso un consulente è competenze non apprese nella scuola di business. La buona notizia è che con una certa attenzione ai dettagli e all'impegno, puoi arrivare al vertice del mucchio. .) Conosci i numeri

I dati sono una componente importante di essere un consulente finanziario e quelli migliori conoscono i propri dati (per maggiori informazioni, vedere:

così come conoscono i dati di mercato importanti per gli investimenti che fanno per conto dei clienti. Un buon consulente può dirvi quanti clienti ha e quanti soldi fa; un consulente superiore sa tutto sui suoi clienti e la sua attività. (Per ulteriori informazioni, vedere: 5 consulenti Vital Questions devono chiedere nuovi clienti .)

"Traccia le loro entrate per prodotto, per tipo di client, per fonte di client, per redditività del cliente, ecc", ha dichiarato Brandon Marcott, pianificatore finanziario certificato e fondatore di Edify Financial Planning. "Tracciano i propri clienti per occupazione, personalità e altre demografie. Essi fanno la stessa cosa per le spese, le prospettive, il loro sito web, il loro blog, ecc. "(Per ulteriori informazioni, vedere:

Top Places to Work for Financial Advisors .

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Se sapete chi sono i tuoi clienti e come funziona la tua attività, puoi pianificare in modo più preciso il futuro e creare piani strategici che funzioneranno per voi e per i tuoi clienti. L'analisi dei tuoi dati aziendali può aiutare a vedere ciò che ti manca e come gestirti, e come capitalizzare le aree in cui stai facendo bene.

. Funziona i tuoi clienti Una delle cose più importanti che i consiglieri principali fanno è mantenere i loro attuali clienti felici e li usa (per ulteriori informazioni, vedere:

Come proteggere più risorse dei tuoi clienti < per generare nuove attività.

Per ulteriori informazioni, consultare

Suggerimenti per ottenere ulteriori referrals . Invece di utilizzare tattiche tradizionali di marketing per reclutare nuovi clienti, CFP Andrew Mohrmann di Modern Dollar Planning si basa sulla sua base di clienti per ottenere tenere - il suo nome là fuori. La parola d'ordine è più economica della pubblicità tradizionale e potenziali clienti più spesso si fidano di una raccomandazione del cliente a lungo termine soddisfacente. Un tasso di ritenzione elevato significa che i tuoi clienti sono felici con te e che stai facendo qualcosa di giusto."È molto più facile tenere i clienti che hanno di uscire e trovare nuovi," ha detto. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Top 10 consigli per la creazione di piombo per i consulenti finanziari .) Un modo per rimanere in contatto con i clienti e per mantenerli felici è quello di chiedere un feedback. In un primo momento, può essere una domanda scomoda, ma i consiglieri principali vogliono sapere cosa possono migliorare. "I clienti apprezzano quando cercano le loro risposte", ha detto Mohrmann. "Cerco di avere questa conversazione ogni anno con ogni cliente.

. Essere una risorsa I migliori consulenti sono in sintonia con i desideri ei bisogni dei loro clienti e dovrebbero essere in grado di rispondere a qualsiasi cosa domande che potrebbero rappresentare i loro clienti. Secondo Robert Colon, CFP e partner fondatore di Ricchezza Legacy Care, queste domande - e le risposte fornite - possono coprire quasi tutte le argomentazioni e le richieste di raccomandazione possono variare dai broker ipotecari ai camminatori di cani. "I giorni della raccolta di un ampio cestino di fondi comuni per i clienti e di parlare loro una volta all'anno sono finiti e siamo entusiasti della nuova era interattiva di consulenza finanziaria", ha detto Colon. Prova che tu possa essere la persona a rispondere a tutte le domande che ti separano da altri consiglieri.

Ben Wacek, CFP e fondatore di Wacek Financial Planning, LLC, ha sottolineato che il modo migliore per fare una buona raccomandazione al tuo cliente è di conoscendo bene ". Attraverso la raccolta di dati e le conversazioni, questi consiglieri acquisiscono una comprensione approfondita dei valori, degli obiettivi e delle opinioni dei propri clienti," ha detto. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Gestisci aspettative dei clienti

. La linea di fondo Essere un consulente superiore significa andare al di là di semplicemente raccogliere investimenti: implica conoscere la tua attività all'interno e all'esterno, comunicare spesso ed efficacemente con i clienti (inclusi chiedere e ricevere feedback); migliorando costantemente i servizi offerti (per ulteriori informazioni, vedere:

Come essere un consulente finanziario superiore .)