È importante sapere come e dove trovare i clienti, ma altrettanto importante è costruire rapporti con questi clienti e mantenere la loro attività. I migliori consulenti finanziari trovano la loro comune con i loro clienti attraverso interessi, sport, hobby e altre attività. Quando hai le cose in comune con i tuoi clienti potenziali e esistenti, le relazioni si costruiscono e rafforzano naturalmente piuttosto che essere forzate - e sono più suscettibili di stare alla prova del tempo. (Per ulteriori informazioni, vedere: Suggerimenti per la ricompensa di clienti ricchi .)

Gli esperti finanziari interessati al segmento ad alta quota di rete della popolazione potenziale del cliente potrebbero dover lavorare un po 'più duro per adattarsi a quella folla. Il primo passo è quello di trovare il tuo gruppo di destinazione; la seconda è farti parte della loro comunità in modo sostenibile. . Individuazione di clienti

Lanciare una festa o ospitare una cena per i clienti esistenti (per ulteriori informazioni, vedere:

1. Suggerimenti High-Net-Worth per i consulenti finanziari . La chiave qui è di dire ai clienti di portare amici e familiari. Questo potrebbe colpire nel portafoglio, ma dovrebbe valere la pena l'investimento. Questo è il miglior modo possibile di marketing perché ti mette faccia a faccia con potenziali clienti in un ambiente rilassato e confortevole. (Per ulteriori informazioni, vedere: Come attirare gli individui ad alto valore di rete?
2. ) Registri immobiliari di ricerca. Questo è un modo semplice per trovare clienti ad alto valore, ma non sarà così facile perché richiede chiamate a freddo. (Per ulteriori informazioni, vedere: Alternative di chiamata a freddo per i consulenti finanziari
3. .) Guarda l'associazione del proprietario di casa. Se vivi a vivere in un quartiere ad alta quota, entra in contatto con il tuo HOA. Questo è un ottimo modo per connettersi a potenziali clienti ad alto valore aggiunto e ti mette anche in contatto diretto. (Per ulteriori informazioni, vedere: 9 cose da sapere sulle associazioni dei proprietari di abitazioni
4. .) Prendi parte di carità.
5. Gli individui ad alto tasso di vittorie godono della filantropia. Diventando coinvolti in te stesso e in rete, sarai in contatto diretto con potenziali clienti. Entra in un club di campagna.

Questo può essere impegnativo poiché probabilmente dovrai votare, e dovrai pagare una tassa annua pesante, ma è una miniera d'oro potenziale.

Questi cinque suggerimenti dovrebbero farti andare nella giusta direzione, ma trovare clienti ad alto valore netto non è la chiave del successo; la chiave per il successo è mantenere quei clienti. . Conservazione Clienti

Ritorna telefonate e email in modo tempestivo. (Per ulteriori informazioni, vedere:

1. Che Advisori possono imparare da clienti ultra-ricchi .) Come ci si può aspettare, gli investitori di alto valore netto hanno aspettative più alte di molte persone.Secondo uno studio condotto dal gruppo Spectrum per il 2014, gli investitori ad alto valore netto hanno maggiori probabilità di abbandonare un consulente finanziario se non rispondono alle chiamate telefoniche e alle e-mail. (Per ulteriori informazioni, vedere: Come consulenti finanziari perdono clienti
2. .) Ottimizza il tuo prezzo. Alcuni consiglieri finanziari fissano le tasse e li tengono, senza mai rendersi conto che una tariffa leggermente superiore non spaventa i potenziali clienti e in realtà porterebbe a maggiori ricavi. È opportuno aumentare la tassa per trovare il numero ottimale. Il pericolo è che le aspettative aumenteranno, ma non siete in questo essere la media, giusto? L'obiettivo dovrebbe sempre essere quello di offrire servizi superiori (senza offendere la concorrenza). (Per ulteriori informazioni, vedere: Le spese di consulenza finanziaria sono troppo alte?
3. ) Tieni piccola la tua base di clienti. Questo potrebbe sembrare controverso, ma è un passo indispensabile per il successo sostenibile. Se ti diffondi troppo sottili, non darai alla base del cliente l'attenzione che meritano. Con clienti ad alto rendimento, non si tratta tanto della scelta del veicolo d'investimento specifico quanto alla protezione patrimoniale, ai vantaggi fiscali, al trasferimento di patrimoni e alla filantropia. (Per ulteriori informazioni, vedere: Asset Protection per individui ad alto valore di rete
4. .) Trova la tua nicchia. Sei interessato a golf, canottaggio, pesca, tennis? Qualunque siano i tuoi interessi, dovresti concentrarvi su di loro quando assumerai i clienti. Ciò non solo permetterà una conversazione più semplice, ma offrirà l'opportunità di trascorrere più tempo con i clienti - e potresti anche trasformare i tuoi clienti in amici. Questo, naturalmente, aumenta drasticamente le tue probabilità di mantenere quel cliente per un lungo periodo di tempo. Ma l'obiettivo non è quello di atterrare un cliente; l'obiettivo è quello di atterrare diversi clienti all'interno di tale comunità. (Per ulteriori informazioni, vedere: Suggerimenti di rete per i consiglieri
5. .) Offrire consultazioni libere di secondo parere a amici e familiari di clienti attuali.

Questo apre la porta per prendere più clienti (se sono in forma).

La linea inferiore La ricerca di clienti ad alto valore di rete è solo il primo passo. La vera chiave per il successo è mantenere quei clienti e costruire all'interno di quella comunità - idealmente una comunità incentrata su un'attività in cui hai interesse. Questo renderà il vostro lavoro molto più facile perché le relazioni saranno naturali, non forzate. (Per ulteriori informazioni, vedere: Strategie principali per attrarre i clienti ad alto valore di rete

.)