Investire
Come chiedere al tuo imprenditore di finanziare la tua istruzione
Se puoi ottenere la tua formazione pagata dalla tua azienda è una vittoria vincente per entrambe le parti. Leggi di più »
Salta Inizia la tua carriera finanziaria con il BAT
Il BAT è rapidamente conosciuto sul mercato del lavoro come strumento per offrire una finestra nelle menti di chi cerca lavoro finanziario. Leggi di più »
Introduzione alla serie 65 esame
La serie 65 è richiesta in molti stati per essere un consulente a pagamento . Scopri cosa è e se ne hai bisogno. Leggi di più »
Scelta di un consulente finanziario: Suitability vs. Standards fiduciari
Scopri le differenze tra l'idoneità e le norme fiduciarie durante l'assunzione di un consulente finanziario. Leggi di più »
Cosa aspettarsi sull'esame CFA Level III
L'esame di livello III è uno degli esami più duri per il CFA. Leggete questo per darti un'occhiata. Leggi di più »
Introduzione alla designazione FRM
Scoprire quali passi devono essere adottati per ottenere la designazione del responsabile finanziario. Leggi di più »
Introduzione ai sistemi di informazione contabile
Controlla le sei parti principali di questa impresa indispensabile. Leggi di più »
Introduzione alla designazione CAIA
Si sta preparando per una designazione CAIA? Non ti preoccupare, ti daremo un po 'di intuizione. Leggi di più »
L'esame della serie 79: cosa è e quando ne hai bisogno
Entrando nel settore degli investimenti bancari, devi sapere tutto sulla serie 79. Leggi di più »
Introduzione all'esame CCIM
Passiamo oltre la designazione, i requisiti e come prepararsi per l'esame. Leggi di più »
Cosa aspettarsi sull'esame CFA II livello
Questo articolo ti aiuterà a capire le sfumature del CFA Esame II livello. Leggi di più »
Cosa aspettarsi nell'esame CFA Livello I
L'esame di Livello I per la designazione del Financial Analyst Chartered può essere impegnativo. Ecco cosa aspettarsi. Leggi di più »
Suggerimenti per le CFP che cercano di creare un portafoglio per i clienti
Viene a costruire i portafogli per i clienti. Leggi di più »
Equilibrio Il lavoro e la scuola di Grad
I vantaggi di cui godono i partecipanti di studio di lavoro di successo vale il tempo e lo sforzo esercitato. Leggi di più »
Prossimi: Private Equity In Piani 401K
La giornata verrà presto quando il private equity si trova comunemente tra 401 (k) opzioni di investimento del piano. Ecco chi guida la carica e cosa guardare. Leggi di più »
Come i consulenti finanziari possono aiutare gli investitori terroristi
Come i consulenti finanziari possono aiutare gli investitori che sono ancora fucilati dalla perdita delle loro partecipazioni subite durante la Grande Recessione? Leggi di più »
Tendenze che sfidano i consulenti finanziari
Come persone cambiano il modo in cui si avvicinano e risparmiano per la pensione, il ruolo dei consulenti finanziari sta anche evolvendo. Leggi di più »
Life Insurance Split Life: Come Funziona
Capire come sono progettati i piani di assicurazione sulla vita del dollaro dividendi e quali regolamenti fiscali devono seguire. Leggi di più »
Questi professionisti hanno bisogno di consulenti finanziari
Un ladro ha detto una volta che preferisce le banche perché "è dove sono i soldi". Allo stesso modo, i consulenti finanziari si concentrano su queste professioni per i clienti di notizie. Leggi di più »
Risparmio di pensione: Suggerimenti per salvare più
Gli americani non risparmiano abbastanza per il pensionamento. Ecco alcuni suggerimenti per i consulenti finanziari che devono convincerli a cambiare i loro modi. Leggi di più »
Cosa fare quando il tuo cliente si comporta male? Investopedia
Come consulente finanziario che gestisce le risorse del tuo cliente è solo una parte del lavoro; a volte devi gestire anche il tuo cliente. Leggi di più »
Spiegando il riequilibrio dei portafogli ai clienti
Lasciare che un'allocazione agli stock diventa troppo grande può esporre a un rischio più negativo di quanto si fosse trattato. Ecco alcuni suggerimenti su come evitare questo. Leggi di più »
Reddito analista: descrizione del lavoro e salario medio
Impara ciò che un analista di reddito fa e quali abilità sono necessarie per riuscire nella posizione. Determinare l'istruzione e l'esperienza necessaria per lavorare in questo campo. Leggi di più »
I migliori Stati per ritirarsi per motivi fiscali
I tuoi clienti chiedono dove devono andare in pensione? Questa è una chiamata difficile, ma qui copriamo l'angolo fiscale. Leggi di più »
Revisore interno: descrizione del lavoro e salario medio
Impara quale sia il compito del revisore interno, così come lo stipendio mediano, l'istruzione e le certificazioni richieste e il percorso di carriera futuro. Leggi di più »
Perché la consulenza per la pensione è migliore ma ancora manca
Con una moltitudine di risorse a disposizione dei risparmiatori e dei loro consulenti, si potrebbe pensare che la pianificazione del pensionamento sarebbe una brezza. Ecco perché ti sarai sbagliato. Leggi di più »
Controller: percorso e qualifiche di carriera
Scopri cosa serve per diventare un controllore finanziario, a partire dai requisiti educativi universitari e passando alla certificazione professionale. Leggi di più »
Reddito fisso Commerciante: percorso e qualifiche di carriera
Scopri il percorso di carriera che segue i più fini commercianti di reddito e sanno di più sulle qualifiche necessarie e lo stipendio medio che guadagnano. Leggi di più »
Ragioniere: percorso e qualifiche di carriera
Imparare i diversi percorsi di carriera che un nuovo ragioniere può prendere e comprendere i requisiti educativi per la carriera, che variano in base alla posizione. Leggi di più »
I pensionati devono pagare il loro mutuo?
Se i vostri clienti in pensione pagano i loro mutui? È più complicato di 'sì' o 'no', quindi ecco una guida rapida. Leggi di più »
Controller: descrizione del lavoro e salario medio
Imparare a diventare un controller e ciò che il lavoro comporta. Capire l'istruzione e le competenze necessarie e quanti soldi si può aspettare di fare. Leggi di più »
Lavorare durante il pensionamento: fare la maggior parte di esso
Lavorare durante la pensione probabilmente non suona affascinante ma ci sono opzioni su come andare avanti. Leggi di più »
Perché le vedove lasciano i loro consiglieri?
Molte donne lasciano i loro consulenti finanziari a seguito della morte del loro coniuge. Ecco perché e quali consiglieri possono fare a tal fine. Leggi di più »
Dati analista: descrizione del lavoro e salario medio
Conoscere una carriera di analisti di dati e quanti soldi si può aspettare di fare. Capire le competenze e l'istruzione necessarie per diventare un analista dei dati. Leggi di più »
Come calcolare le distribuzioni minime richieste
Si è mai chiesto come calcolare le distribuzioni minime richieste su più account? Ecco un primer rapido. Leggi di più »
Piano di pensione
Un tipo di piano pensionistico, solitamente esente da imposta, in cui un datore di lavoro contribuisce e investe un pool di fondi destinati beneficio futuro di un dipendente. Leggi di più »
Investopedia
Cercando di semplificare la tua vita d'investimento? Abbiamo setacciato alcuni dei migliori consulenti per aiutarti a scegliere quello migliore per te. Leggi di più »
Cosa fare quando il tuo client non è stato abbastanza salvato? Investopedia
La maggior parte delle persone non risparmia abbastanza per il pensionamento. Ecco alcuni suggerimenti che i risparmiatori e i consulenti finanziari possono utilizzare per modificarli. Leggi di più »
Perché gli investitori hanno bisogno di riequilibrare i loro portafogli
Il modo migliore per spiegare perché si dovrebbe riequilibrare il loro portafoglio è quello di mostrare cosa potrebbe andare storto se non lo si fa. Leggi di più »
Pianificazione finanziaria per i veterani
Veterani o di tutti i tipi hanno esigenze particolari quando si tratta di pianificazione finanziaria. Ecco alcuni consigli e un elenco completo delle risorse online. Leggi di più »
Analista finanziario: descrizione del lavoro e salario medio
Capire i tipi di percorsi di carriera che puoi assumere come analista finanziario e imparare l'istruzione e le competenze necessarie per lanciare una carriera in questo campo. Leggi di più »
Il tuo reddito da pensionamento sarà abbastanza?
Come capire se avrai abbastanza per quegli anni d'oro - e quali fattori da considerare per crunchare i numeri. Leggi di più »
Quando il pensionamento è intorno all'angolo
Con migliaia di Baby Boomers che raggiungono l'età pensionabile ogni giorno, ecco una guida su come i consulenti finanziari devono avvicinarsi e consigliarli. Leggi di più »
Analista di affari: descrizione del lavoro e salario medio
Impara i diversi tipi di carriere di analisti aziendali disponibili; capire le competenze e l'istruzione necessarie e lo stipendio che si può aspettare di fare. Leggi di più »
Come lavora Salesforce CRM
Perché le aziende e gli individui sono in grado di interagire a livello globale per condurre affari, la tecnologia ha dovuto sostituire la carta Rolodex. Leggi di più »
Quanto dovrebbe pensionare ritirare dagli account?
Capire quanto si può ritirare da un conto pensionistico ogni anno può essere un compito difficile. Ecco l'aiuto sia per il risparmio che per il consulente. Leggi di più »
Domande essenziali per un consulente finanziario
Se sei un cliente di consulenza finanziaria potenziale (o un consulente), ecco alcune domande che dovresti chiedere ... e siete pronti a rispondere. Leggi di più »
Come creare un nuovo prodotto finanziario in 10 passi
I 10 passi qui descritti sono essenziali per la creazione di un nuovo prodotto finanziario. Leggi di più »
Robo-consiglieri e un tocco umano: meglio insieme?
Combinando i servizi di consulenti tradizionali e robo-consultori può offrire il meglio di entrambi i mondi. Ma dove si inizia e come funziona? Leggi di più »
Guida di un Advisor Finanziario ai Clienti Millennial
Le millenarie stanno arrivando all'età, avanzando le loro carriere, avendo famiglie e pensando di andare in pensione. A 80 milioni di persone forti, i consiglieri hanno bisogno di giudicarli. Leggi di più »
Dove l'Ultra-ricco andare alla scuola
Vuole concentrarsi sulle migliori opportunità per costruire una clientela ultra-ricchezza? Inizia con la scuola ... e scommetevi sempre su Harvard. Leggi di più »
Suggerimenti su come i consulenti finanziari possono parlare con i clienti
I consulenti finanziari trascorrono molto tempo offrendo ai propri clienti consigli su come investire i loro soldi. Ma ciò che spesso si dimentica di fare è ascoltare. Leggi di più »
Tassi di gestione ridotti: come i consulenti possono proteggerli
Con spese di gestione in calo, i consulenti si chiedono cosa possono fare. Ecco alcuni suggerimenti. Leggi di più »
Andare indipendente: quali consiglieri finanziari dovrebbe aspettarsi? Investopedia
Pensando di andare indipendente con la tua pratica di consulenza finanziaria? Ecco alcune cose da considerare. Leggi di più »
Le imposte sul capitale fiscali nel 2015
Quali consulenti finanziari (ei loro clienti) devono sapere sulle imposte sul capital gain in 2015. Leggi di più »
6 Suggerimenti essenziali di marketing per i consulenti finanziari
Come consulente finanziario, la tua capacità di commercializzare se stesso è fondamentale per il successo della tua pratica, anche se sei un grande venditore. Leggi di più »
Perché le aziende finanziarie di Wall Street dominano dagli uomini?
Scopri perché le donne del settore finanziario sono ancora in ritardo rispetto alle loro controparti maschili quando si tratta di pagare. Leggi di più »
Consulenza finanziaria per le persone che gestiscono grandi eventi di vita
Un consulente finanziario può aiutare i clienti a navigare nelle transizioni della vita, sia che sia matrimonio, divorzio, la morte di un coniuge, la perdita di posti di lavoro o la pensione. Leggi di più »
L'assicurazione medica di classe media e di lunga durata
L'assicurazione a lungo termine è costosa quanto è necessaria per molte persone, ma è giusto per tutti i clienti di consulenza finanziaria? Leggi di più »
Risk Management Framework (RMF): una panoramica
Una società deve identificare il tipo di rischi che sta assumendo, oltre a misurare, riferire e impostare sistemi in atto per gestire e limitare quei rischi. Leggi di più »
401 (K) Iscrizione automatica: il miglior piano di risparmio | I risparmiatori di Investopedia
Hanno bisogno di tutto l'aiuto che possono ottenere, anche se si tratta di un'offerta che non possono rifiutare. Ecco perché il miglior miglioramento a 401 (k) s è la registrazione automatica. Leggi di più »
Suggerimenti per la pianificazione della proprietà per i consulenti finanziari
La pianificazione dei beni immobili non è una proposta di set-it-and-forget-it. Ecco alcuni suggerimenti per voi e per i tuoi clienti. Leggi di più »
Qual è il miglior Robo-Advisor?
Quale robo-advisor è giusto per te? Ci sono molti fattori da considerare, tra cui l'ampiezza dei servizi, la facilità d'uso e il costo. Leggi di più »
Investimenti in fondi comuni di investimento alternativi e ETF (MORN)
Fondi comuni di investimento alternativi e ETF stanno guadagnando popolarità, ma sono una buona idea per il vostro investitore normale di Joe? Leggi di più »
Carriere in ricerca lato-vendita e vendita
Le professioni primarie su Wall Street sono costituite da un lato di vendita e da acquistare analisti secondari. Questo articolo è una panoramica delle due vie principali per gli individui interessati a entrambi i campi. Leggi di più »
Suggerimenti per il trasferimento del tuo cliente da guadagnare a disconnessione
Il primo passo verso la pensione è una grande. Ecco alcuni suggerimenti su come aiutare i tuoi clienti a passare dal guadagno alla discesa. Leggi di più »
Giovani investitori: evitare questi errori finanziari comuni
I giovani investitori sono particolarmente soggetti a errori finanziari. Ecco cosa puoi fare per aiutarli. Leggi di più »
Spiega il nuovo servizio di Robo-Advisor di schwab
Charles Schwab ha lanciato Schwab Intelligent Portfolios, il suo consulente finanziario online (o robo-advisor). Ecco alcune caratteristiche chiave. Leggi di più »
Come l'analisi tecnica e dei dati sta riformando l'istruzione
Una volta usato uno strumento per comprendere i consumatori, l'analisi dei dati è diventata una componente fondamentale nella creazione di un moderno sistema educativo ricco di informazioni. Leggi di più »
Scegliendo l'assicurazione a lungo termine per la cura: quale è il migliore?
La necessità di assistenza a lungo termine è diventata un problema inevitabile (e oneroso) per i pensionati. Ecco cosa consiglieri finanziari possono fare per aiutare. Leggi di più »
I tratti e le motivazioni principali che caratterizzano gli imprenditori
Ci sono tratti e motivazioni chiave che caratterizzano un imprenditore; questi non sono necessariamente genetici, ma possono essere acquisiti nel tempo. Leggi di più »
Consigli per i trasferimenti di ricchezza familiare
Suggerimenti essenziali per affrontare i trasferimenti di ricchezza familiari. Leggi di più »
Educazione finanziaria per gli ingegneri
Una ripartizione delle principali fonti di formazione finanziaria per gli ingegneri. Leggi di più »
Cosa c'è di più per lo spazio Robo-Advisor? (SCHW)
Cosa significa l'ingresso di Schwab Intelligent Portfolios nello spazio robo-advisor significa consulenza finanziaria online? Leggi di più »
Avanguardia per lanciare Muni Bond ETF
L'avanguardia sta per lanciare un bond muni ETF, l'azienda prima. Leggi di più »
Dovrebbe investitori Nix attivamente gestiti fondi?
I rendimenti del fondo di indice sono in una lacrima, ma questo significa che gli investitori dovrebbero finanziare attivamente i fondi? Leggi di più »
Suggerimenti di sEO per Consiglieri Finanziari
L'ottimizzazione dei motori di ricerca è solo un pezzo del puzzle quando si tratta di creare una presenza online efficace. Leggi di più »
Perchè Schwab lanciò il suo Robo-Advisor per consulenti
Sul lancio di un servizio robo-advisor per singoli investitori, Schwab è destinato a debuttare uno progettato per consulenti finanziari indipendenti. Leggi di più »
Come valutare un Robo-Advisor (SCHW)
Con l'aggiunta di robo-consultori, gli investitori hanno una serie di nuove scelte quando si tratta di come trovano aiuto nella gestione dei loro beni. Leggi di più »
La demenza e il pensionamento: come i consiglieri possono aiutare
I consiglieri possono essere invitati a monitorare e reagire ai cambiamenti nell'intensità mentale dei loro clienti. Ecco cosa da considerare. Leggi di più »
Chi vince con RoboAdvisors? Tutti?
La tecnologia ha svolto un ruolo fondamentale nella progettazione dell'industria della pianificazione finanziaria e sembra che la prossima fase dei servizi automatizzati sia qui. Leggi di più »
Come i Robo-Advisors beneficiano sia degli investitori, dei consulenti (SCHW)
L'ascesa di robo-consultori è stata vista come concorrenza aggiunta per i consulenti finanziari tradizionali. Invece, potrebbero inserire un 'win-win' per tutti. Leggi di più »
Consulenti: avere clienti provare a pensione per dimensione
La pianificazione del pensionamento nel mondo di oggi coinvolge molto più di un semplice denaro. Leggi di più »
Strategie per la Vostra Advisory Business nel 2015
Cercando di aumentare la tua pratica di consulenza finanziaria nel 2015? Queste strategie aiuteranno. Leggi di più »
La tua presenza sul web: come ottimizzarla
La cura della presenza online di una persona è diventata essenziale. Ecco suggerimenti specifici per i consulenti finanziari (ma potrebbero applicarsi a qualsiasi professione). Leggi di più »
Uno sguardo ai consulenti che offrono clienti di nicchia
Uno sguardo ai clienti di nicchia e come i consulenti si specializzano in loro. Leggi di più »
L'argomento per verifiche di sfondo di un consulente finanziario più ampio
Un'alleanza di gruppi di interesse pubblico sta premendo FINRA per ampliare il suo strumento BrokerCheck. Leggi di più »
I consiglieri dovrebbero monitorare l'eredità millenaria
I consulenti finanziari che desiderano sviluppare le proprie pratiche dovrebbero concentrarsi sulle potenziali millennali ad alta netta. Leggi di più »
Le minoranze e l'investimento: quali consiglieri finanziari devono sapere
La crescente ricchezza e la dimensione dei gruppi minoritari rappresentano un'occasione per i consulenti, ma in primo luogo dovrebbero considerare le loro esigenze e caratteristiche uniche. Leggi di più »
Cosa dovrebbe un socio finanziario aspirante maggiore?
Che cosa dovrebbe aspirare un consulente finanziario aspirante a college? Ci sono vantaggi e svantaggi con ogni grande e consulenti provenienti da molti ambiti di provenienza. Leggi di più »
5 Domande vitali I consiglieri dovrebbero chiedere nuovi clienti
Chiedendo le domande giuste, ascoltando e costruendo fiducia, gli investitori ei loro consulenti finanziari possono ottenere il massimo dal loro rapporto. Leggi di più »
Fondi comuni: Quanti sono troppi? (VTSMX, VBMFX)
Quanti fondi di investimento sono troppi quando si tratta di un portafoglio ben diversificato? Leggi di più »
È Una carriera di un agente di assicurazioni per te?
Scopri quello che ti serve per diventare un agente di cambio e la varietà delle opportunità che sono ora disponibili. Leggi di più »
Diventare un consigliere investito registrato
Per diventare un consulente d'investimento registrato richiede specifiche licenze, qualifiche e regolamenti, ma la maggiore libertà può valere la pena. Leggi di più »
Quale Robo-Advisor è il migliore per i Consulenti Finanziari? (SCHW)
Con l'elenco dei robo-consultori già lunghi e crescenti, che si integrano meglio in una pratica di consulenza finanziaria? Leggi di più »
Suggerimenti per rompere il ghiaccio con nuovi clienti
Suggerimenti e metodi per garantire un buon avvio delle relazioni client / consulente. Leggi di più »
Gestire i prelievi di conto pensionistico
Le cose principali da sapere quando si tratta di gestire il complesso compito dei prelievi di conto pensionistico. Leggi di più »
Truffe di anziani: come i consiglieri finanziari possono proteggere i clienti
I crimini finanziari contro gli anziani sono in ripresa. Ecco cosa consiglieri finanziari possono fare per proteggere i propri clienti più vulnerabili. Leggi di più »
Ottenere una carriera nel conto di Showbiz
Una carriera contabile non deve essere noiosa. Se amati i numeri, ma desiderate anche l'eccitazione, considerate il campo della contabilità dello showbiz. Leggi di più »