In qualità di consulente finanziario, la tua capacità di commercializzare se stesso è fondamentale per il successo della tua pratica, anche se sei un venditore fantastico. La crescente concorrenza di praticamente tutti gli altri settori dell'industria finanziaria, tra cui banche, CPA, robo-consultori e servizi online, richiede che troviate un metodo convincente per separarti dalla concorrenza. Questo articolo fornisce alcuni suggerimenti utili per aiutarti a realizzare questo compito formidabile.

Essere succinto

Alcuni dei concetti base di marketing si applicano ai consulenti finanziari allo stesso modo che fanno a qualsiasi altra attività o professione. Una buona tecnica da utilizzare in un'intervista aziendale è quella di dare al giornalista o all'intervistatore un concetto di piombo solido in forse due frasi che sinteticamente sintetizzino la filosofia chiave o la tua azienda. Ciò li spinge a saperne di più su ciò che hai da offrire, soprattutto se puoi inserire una frase comune come "sciopero mentre il ferro è caldo" o qualche simile affermazione che evoca un quadro tangibile dell'azione. (Per la lettura relativa, vedere: Suggerimenti su come i consulenti finanziari possono parlare con i clienti .)

Se cercano un preventivo, probabilmente avrai la maggior quantità di esposizione con una dichiarazione forte di qualche tipo. Ad esempio, se credi che la maggior parte degli esperti sbagliano in merito a ciò che i mercati faranno quest'anno, una dichiarazione in grassetto a tale riguardo prenderà la massima attenzione. Altre tecniche includono la ripetizione delle tue parole o il confronto tra un'idea o un business con un altro concetto o scenario comune per fare un'analogia o una metafora facilmente comprensibili.

Se la tua intervista verrà trasmessa in qualsiasi modo, assicuratevi di concentrarvi sulla tua inflessione vocale e sugli altri elementi intangibili del tuo discorso e dell'immagine, oltre al contenuto del tuo discorso. L'efficacia di questa forma di pubblicità dipenderà notevolmente dalla capacità di trasmettere fiducia e competenza ai tuoi spettatori.

. Vendere una storia Molti consiglieri di successo hanno appreso che spinning un filato imponente ai loro clienti può aiutarli a insegnare importanti discussioni (vedere:

FAs Clienti Fattori nei piani di successione < concetti per i loro clienti e chiusure di vendita. Questa strategia consente ai clienti di prevedere un processo comune comune o uno scenario che corrisponda ad un concetto finanziario. Una delle storie più comuni usate in questo modo è la storia di stufato che i venditori di fondi comuni utilizzano per vendere i loro prodotti. La storia descrive in sostanza le somiglianze tra fare una stufa e creare un fondo comune, dove gli ingredienti che entrano a fare uno stew rappresentano i titoli che vengono raccolti dai gestori dei fondi e ogni cucchiaio di stufato contiene una piccola parte di ciascun ingrediente nello stufato come ogni parte del fondo offre un interesse frazionario in ogni titolo detenuto nel portafoglio del fondo.

. È inoltre possibile utilizzare storie dalla propria esperienza personale per mostrare ai clienti il ​​motivo per cui ti interessa e la tua attività. (Per la lettura correlata, vedere: Spiegare il portafoglio di riequilibrazione ai clienti

.) Ad esempio, se si vende un'assicurazione a lungo termine per la cura perché hai avuto un amico o un parente che è stato cancellato finanziariamente quando sono andati in una casa di cura, quindi la relazione con questa storia può aiutare i clienti a vedere che la tua motivazione per la vendita di questo prodotto non è principalmente per il tuo guadagno finanziario. .) Specialize

I consulenti che si trovano in una nicchia specifica possono spesso fornire un livello di servizio molto più alto e più concentrato (per le relative letture, vedere:

Vuoi impressionare i clienti? di coloro che cercano di essere tutte le cose a tutte le persone. I proprietari di piccole e medie imprese, i dipendenti governativi, i militari ei professionisti medici sono tutti i segmenti di clientela che molte aziende hanno scelto per il loro mercato esclusivo. . Ciò può essere particolarmente efficace per coloro che commercializzano quelli di una zona in cui essi stessi hanno lavorato in precedenza. (Per la lettura correlata, vedere:

Questi professionisti necessitano di consulenti finanziari .) Guadagnare credenziali professionali nell'area della tua specialità, come diventare un planner certificato di divorzio può anche costruire credibilità e migliorare la tua immagine per la tua clientela. .

Networking

La rivoluzione digitale ha reso la creazione di un'efficace presenza Internet in ogni modo cruciale per la crescita del tuo business come la metodi tradizionali di networking come ad esempio partecipare alle riunioni di camera di commercio e ottenere i rinvii dei clienti. Un sito web di prim'ordine che fornisce i più recenti servizi online ai tuoi clienti accoppiato ad una efficace campagna di social media può allungare i tuoi dollari di marketing e aumentare il tuo fascino ai clienti esperti di tecnologia. L'adesione a società professionali come l'Associazione di pianificazione finanziaria, l'Associazione nazionale dei consulenti a tasso e altri gruppi simili può anche fornire risorse e strumenti di marketing aggiuntivi, nonché una piattaforma per scambiare idee e trovare dipendenti e nuove opportunità di lavoro. . La linea inferiore

La crescita della tua pratica nel mondo di oggi richiede sia nuove e vecchie forme di marketing che appellano ad una sempre più sofisticato mercato che richiede competenza, tecnologia e servizio personalizzato. Coloro che sono in grado di affrontare queste sfide probabilmente vedranno le loro aziende continuano a crescere e raccogliere premi commensurate ora e in futuro. (Per la lettura correlata, vedere:

Strategie di crescita per i consulenti finanziari .)