I consulenti che non dedicano sufficiente attenzione ai problemi di conformità possono trovarsi in acqua calda con i regolatori ei loro clienti. Leggi di più »

Prima di acquistare una pratica di consulenza finanziaria, assicuratevi di fare due diligence e di capire l'attività e la cultura dell'organizzazione in questione. Leggi di più »

I soli praticanti hanno i loro vantaggi, ma i pianificatori finanziari che si incontrano con colleghi simili possono aumentare le entrate e migliorare i loro servizi. Leggi di più »

Ecco come i consulenti finanziari possono essere una guida essenziale per aiutare i clienti a navigare nelle acque del Medicare registrato. Leggi di più »

Con la fine dell'anno si avvicina velocemente è il momento di pensare a modi per ridurre le tue spese fiscali utilizzando diversi veicoli d'investimento. Leggi di più »

La sicurezza sociale è una parte importante della maggior parte dei piani di pensionamento. Ecco alcuni errori costosi da evitare. Leggi di più »

I consulenti operano in un'industria altamente competitiva, ma fortunatamente, costruendo le giuste abitudini professionali può aiutarli ad allontanarsi. Leggi di più »

Le donazioni di beneficenza possono essere un grande strumento di pianificazione finanziaria. Ecco alcuni modi per sfruttare al meglio. Leggi di più »

I robo-consultori stanno trasformando l'attività di fornire consulenza finanziaria e d'investimento in testa, in quanto i giocatori più importanti salgono a bordo in modi diversi. Leggi di più »

Le offerte di acquisto di pensioni sono tutte la rabbia tra le società che vogliono ridurre la loro responsabilità pensionistica aziendale. Ma sono un buon affare per l'investitore? Leggi di più »

La riserva di società in un 401 (k) ha i suoi rischi. Ecco come i consiglieri possono aiutare i clienti a evitarli. Leggi di più »

Un nuovo libro di Fidelity Investments offre suggerimenti di gestione da parte dei migliori consiglieri finanziari; imparare dai loro successi (e fallimenti). Leggi di più »

Ecco come i consiglieri possono colmare un vuoto quando si tratta di servire le esigenze di pianificazione della proprietà di singoli individui ad alto rendimento. Leggi di più »

I consiglieri che cercano di evitare un controllo SEC debbano prestare attenzione a questa lista di ciò che potrebbe prendere l'attenzione del regolatore. Leggi di più »

I consulenti finanziari delle millenni devono tener conto dell'avversione di questa generazione a rischiare e aiutarli a capire come costruire la ricchezza nel lungo periodo. Leggi di più »

La mobilità, la sicurezza, la libertà e l'integrazione sono i nuovi obiettivi che le aziende di consulenza finanziaria più moderne stanno sparando nell'era digitale. Leggi di più »

La necessità di una cura a lungo termine è diventata un problema inevitabile (e costoso) per i pensionati. Ecco cosa consiglieri finanziari possono fare per aiutare. Leggi di più »

Individuare soldi non reclamati o altre proprietà per i clienti può essere un servizio aggiuntivo molto utile che può aiutare a aggiungere valore e sviluppare la tua attività. Leggi di più »

Il trucco per i clienti di celebrità di atterraggio è un sottoinsieme della capacità di acquisire clienti in generale. Ecco alcune strategie per aiutare a rompere questo mondo. Leggi di più »

Il modo migliore per sviluppare rapidamente la tua attività di consulenza finanziaria è quello di ampliare i fattori di "conoscenza", "come" e "fiducia". Leggi di più »

Scopri come gli intermediari sono pagati per la vendita di obbligazioni e come i costi di transazione sono passati all'investitore attraverso un markup o una commissione. Leggi di più »

I consiglieri finanziari di successo condividono un segreto: si tratta della gente, non dei numeri. Leggi di più »

Aspettatevi eccitazione come il mondo quando si tratta di clienti di celebrità. Alcuni saranno affascinanti; altri ... non tanto. Ecco cosa altro anticipare. Leggi di più »

Gli americani non risparmiano abbastanza per il pensionamento. Ecco alcuni suggerimenti per i consulenti finanziari che devono convincerli a cambiare i loro modi. Leggi di più »

La crescente ricchezza e la dimensione dei gruppi minoritari rappresentano un'occasione per i consulenti, ma in primo luogo dovrebbero considerare le loro esigenze e caratteristiche uniche. Leggi di più »

La pianificazione della proprietà non è solo per l'eredità. Gli alti netti di valore netto, che progettano correttamente, possono regalare il loro denaro e risparmiare sulle tasse. Leggi di più »

I strateghi di portafoglio stanno spingendo più titoli nei prossimi pensionati ... ma forse non abbastanza. Ecco alcuni fondi destinati a fine 2020 che faranno il lavoro per te. Leggi di più »

Il controllo del pensionato medio salirà di 1. 7% nel 2015, dice la Social Security Administration. E il massimale sul reddito imponibile aumenterà, pure. Leggi di più »

Queste quattro organizzazioni professionali sono tra i più rispettati e conosciuti nel settore. Leggi di più »

Negli ultimi anni, il valore dei rimborsi di azioni è entrato in discussione. Qui scomponiamo la tendenza e ponderemo i pro ei contro dei riacquisto delle azioni. Leggi di più »

C'è molto da tenere in considerazione quando decidono tra le scorte di dividendi o le rendite per la pianificazione del pensionamento. Ecco cosa pesare. Leggi di più »

Scopri i requisiti fondamentali per l'assunzione di un gestore di portafogli e scopri come la maggior parte dei professionisti del settore si innalza alla posizione. Leggi di più »

Imparare i doveri di lavoro di un analista di investimento, quello che è lo stipendio, che cosa è richiesta l'istruzione e quali sono le opportunità di avanzamento. Leggi di più »

Scopri la difficoltà degli esami CFA con una descrizione dei test, alcune statistiche sui tassi di passaggio e suggerimenti che possono aiutare a superare gli esami. Leggi di più »

Il settore senza scopo di lucro offre una selezione stabile di posti di lavoro per coloro che cercano altri tipi di adempimento dai loro lavori che non solo puramente finanziari. Leggi di più »

Conoscere gli stipendi ad alto rendimento dei gestori di fondi comuni e il basso livello di trasparenza nei rapporti di reddito da parte delle società di fondi comuni. Leggi di più »

Impara quali tipi di domande sono frequentemente richieste in colloqui di lavoro per le posizioni degli analisti di dati finanziari e come dare risposte progettate per impressionare. Leggi di più »

Imparare l'istruzione e le certificazioni necessarie per diventare pianificatore finanziario, nonché le prospettive future e il potenziale di guadagno per i pianificatori finanziari. Leggi di più »

L'aumento dei tassi di interesse da parte della Fed era uno dei più attesi nella storia. Ecco cosa significa per i fondi comuni di obbligazioni. Leggi di più »

Impara quello che serve per essere un tesoriere corporativo moderno, partendo da uno studio universitario e lavorando la scala in un ruolo di leadership. Leggi di più »

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Un piano di investimento che aiuta i clienti a ridurre i colpi fiscali correlati aggiunge ancora più valore a una strategia già ben pensata. Ecco alcuni suggerimenti. Leggi di più »

I consiglieri riceveranno molte domande sul cliente sull'aumento del tasso. Ecco alcuni suggerimenti su come affrontare questo argomento. Leggi di più »

Leggere su cosa ci vuole per diventare analista finanziario in una società di società o titoli, e imparare fino a che punto puoi salire nella professione. Leggi di più »

Ecco alcune strategie di pianificazione finanziaria di fine anno per i consulenti finanziari ei loro clienti. Leggi di più »

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È Un consulente in linea per te? Come per la maggior parte delle domande in materia di pianificazione finanziaria, la risposta è "dipende. Ecco alcuni pensieri da considerare. Leggi di più »

Il file e la sospensione della strategia per la sicurezza sociale non saranno più validi nel 2016. Ecco alcune alternative. Leggi di più »

Molte famiglie di fondi di investimento gestite attivamente hanno visto flussi netti negli ultimi anni. Queste tre aziende hanno abbattuto questa tendenza. Leggi di più »

Scopri alcuni suggerimenti fondamentali per scegliere il giusto consigliere finanziario e saperne di più su tre dei principali pianificatori finanziari a Manhattan. Leggi di più »

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La performance del portafoglio è tanto quanto la raccolta di classi di attività come le azioni di raccolta. Il timing del mercato, tuttavia, è altrettanto altrettanto. Leggi di più »

Poche cose causano più mal di testa per i consulenti finanziari che i clienti eccessivamente bisognosi o fastidiosi. Ecco cosa devi fare per gestirli. Leggi di più »

Più della metà di tutti i consulenti finanziari praticanti ora lavorano in squadre, dice un recente studio. Ecco perché. Leggi di più »

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Uno sguardo a come i consiglieri possono aiutare i clienti a creare portfoli adeguatamente diversificati per bilanciare il rischio e tornare. Leggi di più »

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Esplorare le lezioni dei portafogli concentrati, tra cui la modifica della strategia di Bill Ackman a Pershing Square che rispecchia uno sul suo fondo precedente, chiuso. Leggi di più »

Impara quale diminuzione dei riacquisti di azioni e dei dividendi pagati dalle società significa mercati azionari e se sia una causa di preoccupazione a lungo termine. Leggi di più »

Capire le affermazioni della dichiarazione finanziaria e cosa intendono nella contabilità. Per gli investitori, è importante che le affermazioni siano accurate. Leggi di più »

Esamina la divergenza dei GAAP e gli utili rettificati negli anni precedenti fino al 2015 per individuare i fattori che causano l'apertura del divario. Leggi di più »

Scopri i 11 libri inclusi nella 18a lista di lettura estiva di JPMorgan. I titoli riguardano una vasta gamma di argomenti, dal sonno alle mappe. Leggi di più »

Per le banche, soprattutto le grandi banche come la Banca d'America, la struttura del capitale deve soddisfare entrambe le esigenze di finanziamento e soddisfare i requisiti patrimoniali del regolatore. Leggi di più »

I consumatori hanno aumentato notevolmente la spesa per gli animali tra il 2010 e il 2016. Questi cinque titoli animali sono posizionati a vantaggio e sono da considerare. Leggi di più »

Entrambi sono importanti per una strategia di investimento a lungo termine, ma la selezione degli asset e la selezione della sicurezza hanno missioni diverse. Leggi di più »

Questi sette rapporti finanziari forniscono una visione della redditività di un ristorante, della prospettiva longevità del business e della qualità delle decisioni prese. Leggi di più »

Le migliori vetture sotto i 30.000 dollari vengono in una varietà di stili e dimensioni, dai veicoli pratici e compatti di veicoli sportivi alle coupé agili e convertibili. Leggi di più »

Le forte entrate e guadagni della facebook hanno consentito una solida espansione della capitalizzazione patrimoniale dell'azienda, con conseguente debito di debito nella struttura del capitale. Leggi di più »

Sandridge Mississippian Trust paga elevate distribuzioni, che possono attirare investitori, ma questi pagamenti mancano di stabilità e certezza. Leggi di più »

Con Google diventando Alfabeto, le attività di business della società e altre imprese rimangono le stesse con una struttura di capitale più equità e meno debito. Leggi di più »

I lavoratori che hanno solo 10 anni di distanza dalla necessità di andare in pensione devono fare molte cose per assicurare un pensionamento confortevole. Leggi di più »

Utilizzando i seguenti rapporti di liquidità, redditività e debito, un investitore può acquisire una conoscenza approfondita delle prospettive a breve e lungo termine di una società di vendita al dettaglio. Leggi di più »

A causa dei requisiti unici per portare i prodotti sul mercato, gli stock del settore farmaceutico sono meglio analizzati utilizzando determinati rapporti finanziari chiave. Leggi di più »

Pfizer è riuscita a restituire il capitale con dividendi e condividere acquisti sotto un uso limitato del debito, mentre l'impresa ha affrontato un calo delle entrate e un margine irregolare. Leggi di più »

Un investitore può utilizzare questi rapporti finanziari per determinare se una società manifatturiera è efficiente, redditizia e una buona opzione di investimento a lungo termine. Leggi di più »

Il rapporto retribuzione e il rapporto di ritenzione raccolgono informazioni diverse e sono utili in situazioni diverse. Leggi di più »

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Assicurarsi che siano soddisfatti i bisogni dei baby boom e dei loro genitori - se non superato. Leggi di più »

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Per ottenere e mantenere una carriera nel settore finanziario , è anche importante avere un rapporto di credito pulito. Leggi di più »

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Imparare come ETFs possono risolvere le controversie del consulente e le spese di divulgazione dei diritti. Leggi di più »

Fregare il tuo ego, dimostrare che lavorerai sodo e non risolverai la società sbagliata. Leggi di più »

Persone difficili, irragionevoli ed eccentriche anche richiedono pianificatori finanziari . Scopri come affrontare. Leggi di più »

Un giorno nella vita di un intermediario o di un commerciante di Wall Street è un eccitante e variegato. Scopri come decidere tra queste due professioni finanziarie. Leggi di più »

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Imparare a domare i clienti più astuti con questi semplici metodi. Leggi di più »

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Soddisfare più esigenze dei tuoi clienti vi aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Leggi di più »