I consulenti finanziari operano in un'industria altamente competitiva che sta diventando sempre più affollata dall'aumento dei consulenti. Formando forti abitudini professionali, i consulenti possono allontanarsi dalla concorrenza e posizionarsi per un successo a lungo termine.

Questo articolo esaminerà cinque abitudini che ogni consulente finanziario deve avere successo e alcuni modi unici per contribuire a costruire queste abitudini nel tempo. (Per ulteriori informazioni, vedere: Cybersecurity: perché i firewall non sono abbastanza. )

Empathize With Clients

I migliori consiglieri finanziari agiscono sempre nel migliore interesse dei loro clienti, anche quando non sono obbligati a farlo per legge. Oltre ai doveri fiduciari, questo significa mettere voi stessi nelle scarpe del cliente quando si tratta di tutti gli aspetti della relazione.

Un ottimo modo per costruire l'abitudine di empatia con i clienti è quello di completare una parte della giornata dedicata alla revisione dei portafogli client e rivalutandoli per i cambiamenti. Quando il mercato si trasforma verso sud, è anche importante proattivare i clienti per rassicurarli che siete a conoscenza del declino del mercato e hanno apportato eventuali adeguamenti ai loro portafogli, ad esempio la raccolta di perdite fiscali per trarre vantaggio dalla declino.

Be Patient, Do not Rush

I consulenti finanziari possono avere un programma occupato che si sente frenetico a volte, ma è importante mettere da parte questi sentimenti quando si incontrano con i clienti. Oltre ad aiutare i clienti a non sentirsi affrettati, è importante ascoltare veramente quello che stanno dicendo per avere un quadro completo. . Gli strumenti per la gestione dei rapporti con i clienti (CRM) possono essere preziosi per aiutare i consulenti a rendere i clienti più importanti e risparmiare tempo per i consulenti. essere pronti a rispondere a qualsiasi domanda sul posto. Oltre a ottenere un quadro completo, gli strumenti CRM possono aiutare i consulenti a ricordare importanti dati personali che possono aiutare a connettersi con i compleanni dei clienti o gli eventi di vita, e aiutare i clienti a trovarsi più a proprio agio quando si incontrano.

I mercati finanziari potrebbero rimanere gli stessi nel corso degli anni in molti modi, ma i nuovi prodotti finanziari (come gli ETF) e le tecnologie (come il software di riequilibrio) stanno sempre diffondendo L'orizzonte. È importante continuare con queste tecnologie per offrire ai clienti i migliori servizi all'avanguardia.

Le pubblicazioni finanziarie, sia in stampa che in linea, sono un ottimo modo per tenere il passo con le tendenze più recenti, mentre assistere a eventi industriali può aiutare a collegare i consulenti con esperti in determinati campi. Per costruire l'abitudine di apprendimento, i consulenti dovrebbero dedicare parte della loro giornata all'apprendimento e alla sottoscrizione di riviste o pubblicazioni online per generare contenuti in entrata.I consiglieri possono anche considerare l'aggiunta di certificazioni professionali nel tempo al loro repertorio.

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Give Back

Molte aziende trattano l'altruismo come un rimedio, ma quelli che lo fanno parte importante della loro missione tendono a per raccogliere il maggior successo. Oltre a partecipare alle conferenze del settore, questo potrebbe significare studenti di mentoring o fornire servizi pro-bono per i bisognosi. Il modo migliore per iniziare è quello di impegnarsi in un programma o programma regolare. Ad esempio, i consiglieri possono mentire gli studenti che prendono l'esame della CFP ogni venerdì o volontari per mettere in un seminario di pianificazione di pensione di fine settimana in una biblioteca locale. Un altro modo per restituire sarebbe quello di pubblicare regolarmente blog posts che forniscono informazioni libere in vari settori di finanziamento o contribuire a contenuti pubblicazioni gratuite progettate per aiutare il pubblico con la pianificazione finanziaria. Sempre essere venduti in tattica

I clienti esistenti possono essere il legame vitale di qualsiasi pratica, ma nuovi clienti sono necessari per sostenere e sviluppare l'attività. Mentre nessuno ama essere chiamato freddo, i consiglieri dovrebbero sempre parlare, scrivere contenuti o marketing in qualche modo per creare contatti in legame.

Un modo sorprendente per costruire un'abitudine di vendere sempre è quello di costruire una mentalità di aiutare gli altri. Sebbene non esista un impulso esplicito di vendita, l'atto di aiutare gli altri dimostra la conoscenza delle materie e rappresenta un token in buona fede, che può generare molti altri comportamenti in-legati rispetto alla maggior parte degli sforzi di marketing esterni. Ci sono molti modi diversi per aiutare gli altri, inclusi i modi discussi in precedenza.

La linea di fondo

I consulenti finanziari operano in un'industria altamente competitiva, ma fortunatamente, costruendo le giuste abitudini professionali può aiutare a farle separare. Imparando con i clienti, essere pazienti, sempre imparando, restituendo alla società e vendendo con tattica, i consulenti possono assicurare una felice clientela e un flusso regolare di vantaggi in entrata per aumentare i ricavi nel tempo. (Per ulteriori informazioni, vedere:

6 Suggerimenti di Marketing Essenziali per i Consulenti Finanziari

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