I consiglieri finanziari consigliano alla clientela i modi più efficaci per risparmiare denaro e per i migliori investimenti per la crescita. Un consulente finanziario può aiutarti a raggiungere uno specifico obiettivo finanziario o fornire una comprensione su larga scala di tutti i soldi e asset e come stanno lavorando per trarre vantaggio. Molti consiglieri finanziari si specializzano in un'area specifica, come investimenti in obbligazioni e fondi o in pianificazione pensionistica. Altri consiglieri sono in grado di consultare una serie di questioni finanziarie.

In definitiva, il primo passo nella scelta di un consulente finanziario è determinare il motivo o le ragioni per cui state cercando uno in primo luogo. Per limitare il campo, cercare un consulente finanziario che è un pianificatore finanziario certificato (CFP). Ciò indica che il consulente è regolato, autorizzato e ha preso scuole obbligatorie su una varietà di aspetti di pianificazione finanziaria.

Inoltre, consideri come viene pagato il consulente. Un consulente che guadagna denaro solo o principalmente dalla commissione potrebbe essere più propensi ad incoraggiare gli acquisti di prodotti finanziari specifici e più costosi. In questo caso, leggere il codice etico che seguono i futuri consiglieri. Il termine "fiduciario" è fondamentale, in quanto significa che il consulente finanziario è tenuto a mantenere i tuoi migliori interessi in prima linea nella sua mente.

Diversi consulenti finanziari a Manhattan che sono stati riconosciuti regolarmente per le loro competenze, esperienza e benefici complessivi alla loro clientela.

Brian Pfeifler

Brian Pfeifler è un consulente finanziario con Morgan Stanley. Ha più di due decenni di esperienza e detiene le licenze Serie 7, 63 e 65. Pfeifler è registrato presso la Securities and Exchange Commission (SEC) come consulente per gli investimenti. È anche un broker registrato. Pfeifler viene pagato sulla base delle prestazioni delle attività del cliente, ma raccoglie anche una commissione dai prodotti finanziari che vende. L'impresa addebita una tariffa regolare per i servizi.

La clientela target di Pfeifler è costituita da individui ad alto valore netto (HNWI) e da individui ultra-alta-net-worth (UHNWI). Fornisce prontamente i clienti con strategie di gestione del portafoglio, acquista e vende titoli e altri investimenti e aiuta i clienti a sviluppare piani per raggiungere obiettivi finanziari a breve e lungo termine.

Shelley Bergman

Shelley Bergman è il direttore generale e senior manager del gruppo Bergman di Morgan Stanley a Manhattan. Bergman è stato consulente finanziario per quasi tre decenni e lavora con HNWI, fondazioni e aziende. Il suo obiettivo principale è quello di gestire portafogli equilibrati, di capitale e di reddito fisso. Egli è anche responsabile dello sviluppo e della supervisione delle strategie di portafoglio di azioni proprie (ETF).

Bergman ha istituito il Gruppo Bergman nel 1998 con l'obiettivo principale di offrire ai clienti, in particolare la clientela ricca, servizi di consulenza finanziaria estremamente personalizzata. Bergman è stato costantemente classificato tra i migliori consulenti finanziari a Manhattan, nello stato di New York ea livello nazionale. È anche ospite regolarmente in CNBC, dove discute la sua presa sull'economia, i diversi mercati e le opportunità di investimento e le tendenze.

Richard Saperstein

Richard Saperstein è il direttore generale e il chief investment officer (CIO) dei Treasury Partners. Saperstein porta un team di 20 professionisti finanziari che offrono una vasta gamma di servizi di ricchezza e di liquidità a clienti ad alto valore netto, nonché clienti aziendali e privati. Ha più di 30 anni di esperienza lavorativa su Wall Street ed è ampiamente riconosciuto per la sua esperienza finanziaria e di investimento. È stato classificato costantemente tra i migliori consulenti finanziari nazionali di Barron dopo l'inizio del 2004. Il Wall Street Journal, Forbes, CNBC News, Bloomberg, Fox Business News e The New York Times invitano regolarmente Saperstein a condividere prospettive sui mercati.