I consulenti finanziari che cercano nuovi modi per sviluppare la loro attività possono trovare successo nel confronto con un partner. Un nuovo studio di PriceMetrix, una società di software di gestione pratica a Toronto, mostra che le squadre di consulenza finanziaria superano la concorrenza solo in quasi tutte le categorie principali.

I risultati mostrano i vantaggi che possono avvenire quando due consulenti simili pensano di fare affari, finché entrambi sono sulla stessa pagina e possono lavorare bene insieme. (Per la lettura relativa, vedere: Capacità mentale: come gestire un declino del cliente .)

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Le squadre sono produttive

Lo studio PriceMetrix, "Parte di qualcosa di più grande: le squadre nella gestione di ricchezza retail", elenca diverse differenze chiave tra le squadre di consulenza di successo e coloro che lavorano da soli. La squadra media ha circa 20 milioni di dollari di risorse in attività gestite più di singoli consiglieri (130 milioni di dollari rispetto ai 110 milioni di dollari) e generano anche circa $ 120 000 annui in entrate ($ 950.000 rispetto ai $ 830.000).

Lo studio evidenzia anche che le squadre di consulenza godono di un livello superiore di crescita e di ritenzione dei clienti, generano un rendimento medio superiore alle attività del cliente e possono scalare in modo più efficace i propri modelli di business. Questi vantaggi hanno causato molti consulenti solisti a iniziare a cercare partner efficaci che completano le proprie abilità. Il numero di squadre di consulenza è aumentato del 25% negli ultimi tre anni.

Benefici a due capi

Quando i consulenti si riuniscono, consente loro di concentrarsi maggiormente sulle cose che ciascuno di loro può fare bene. Ad esempio, se un partner è più esperto nella gestione degli asset, mentre l'altro è più abile nell'avviamento, ciascuno può trarre vantaggio dall'esperienza dell'altro. Il partner che porta l'azienda ha una storia migliore da raccontare perché l'altro sta generando rendimenti superiori e questo può quindi aumentare l'afflusso di denaro nell'impresa.

Lavorare come squadra significa anche che il sostentamento dell'impresa non dipende dalla presenza di una sola persona. Quando un consulente è malato o in vacanza, l'altra può coprire. Avere un partner significa anche avere responsabilità a qualcuno oltre a te stesso; può aiutare a essere più disciplinati e fare le cose che devi fare per rendere felice il tuo partner. (Per la lettura correlata, vedere:

B suggerimenti di registrazione per i consulenti finanziari .) Avere due membri può anche consentire alle squadre di dividere i clienti in base a chi ne apprezzano - e chi non lo fanno godere - lavorare con.

La riga inferiore

Lo studio PriceMetrix mostra che più della metà di tutti i professionisti di finanza attiva ora lavorano in team. Coloro che lavorano da soli sarebbero saggi di prendere in considerazione la possibilità di trovare un partner con cui possono lavorare bene, ma trovare un partner solo per far sì che qualcuno possa combattere se due persone che non vogliono decidere di riunirsi.La partnership sbagliata può distruggere un business. Ma coloro che prendono il tempo per trovare qualcuno che integrano il loro set di abilità può raggiungere un livello di successo e di produzione che non potevano mai ottenere da soli. (Per la lettura correlata, vedere:

Crescere il tuo consiglio finanziario veloce con questi suggerimenti .)