La comparsa di fondi comuni di investimento e fondi scambiati in borsa (ETF) come veicolo di investimento sia per i consulenti finanziari sia per i singoli investitori è stata ben documentata nella stampa negli ultimi anni. Questa tendenza è iniziata durante la crisi finanziaria poiché la capacità dei dirigenti attivi di battere regolarmente i loro indici di indice è stata rara. A questo si aggiunge il basso costo dei fondi di indice e si dispone di un argomento convincente per i consulenti finanziari e quelli che investono da soli per allontanare i soldi dai responsabili attivi.

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Tuttavia, non tutti i gestori attivi stanno perdendo risorse. Infatti, alcuni stanno guadagnando. "L'investimento passivo sta guadagnando sempre più attivi, ma ci sono un certo numero di gestori attivi che continuano ad attirare gli investitori a causa dei loro tassi bassi e prestazioni costanti", afferma Roland Czerniawski, analista di ricerca di mercato di Morningstar Inc., ha detto a CNBC. Secondo questo articolo, tre società di fondi gestite attivamente, in particolare, si distinguono per avere guadagnato beni a partire dalla fine di settembre 2015. (Per ulteriori informazioni, vedere: Una visione statistica passiva e attiva gestione .)

Dodge & Cox

Questa ditta, iniziata nel 1931, offre solo sei fondi comuni e ha recentemente chiuso il loro popolare fund internazionale (DODFX) a nuovi investitori. Eppure hanno portato oltre 25 miliardi di dollari in nuove attività finora quest'anno, che è il top di tutte le imprese. Dodge & Cox utilizza un approccio di squadra per gestire i propri fondi e il loro approccio di equity è orientato al valore. È la gestione per comitato. Nel corso degli anni molti dei loro fondi hanno vinto o sono stati nominati per il manager di Morningstar dell'anno nella loro rispettiva categoria, inclusa la squadra del Fondo Internazionale di Stock nel 2014. Inoltre, le spese sono basse con i cinque fondi equilibrati e equilibrati che vanno da 0 . 52% a 0. 65% e il loro legame solitario finanzia il Dodge & Cox Income (DODIX) a 0. 44%.

I risultati sono stati solidi con i cinque fondi che hanno un record di cinque anni che sono tutti ben posizionati nei loro rispettivi gruppi coetanei guidati da Dodge & Cox Balanced (DODBX) nel secondo percentile della sua Morningstar categoria. Complessivamente questi sono fondi istituzionali di qualità che vengono gestiti in maniera coerente e scaricano scarse spese per l'avvio. Secondo Morningstar, i fondi JP Morgan hanno registrato una flessione netta di oltre 12 miliardi di dollari annui, per un totale di oltre 12 miliardi di dollari, fino a settembre 2015 e oltre 21 miliardi di dollari nei dodici mesi precedenti. Per l'intero anno 2014, JP Morgan ha guidato tutte le aziende attivamente gestite in flussi di fondi comuni con $ 28. 8 miliardi. Questo ha segnato il secondo anno consecutivo che hanno superato l'elenco. Secondo Investment News, a differenza di alcune famiglie di fondi gestite attivamente, JP Morgan ha attirato flussi netti in una vasta gamma di stili di investimento di fondi comuni.Secondo Morningstar, l'anno 73 dei loro 101 fondi comuni di investimento avevano forti afflussi. Stranamente, i loro fondi passivi passivi hanno visto uscite nette di $ 288 milioni per l'anno.

I fondi JP Morgan hanno fatto un ottimo lavoro di raggiungere i consulenti finanziari. Le chiamate in conferenza con il loro Chief Global Strategist David Kelly sono popolari con i consulenti finanziari e sono sempre informativi. Il loro sito fornisce molte informazioni e strumenti per i consulenti finanziari.

Laura Lallos, che copre JP Morgan Funds per Morningstar, ha dichiarato che il suo investimento in marketing per i consulenti finanziari è stato cruciale (per ulteriori informazioni, vedere: Fondi di investimento gestiti in modo passivo o attivamente gestito: cosa è migliore? . "Per gli ultimi anni, hanno avuto successo nel portare i fondi in azioni quando altre aziende stanno vedendo i flussi di uscita o non vedono grandi afflussi", ha detto. "Hanno un pool di consulenti che vogliono lavorare con JP Morgan per una serie di ragioni", compreso un notevole numero di istruzione e evangelizzazione del mercato da volti riconoscibili come Kelly. American Funds

I fondi americani, distribuiti principalmente tramite consulenti finanziari, hanno visto una svolta da diversi anni di deflussi. Nei primi nove mesi del 2015 ha visto circa 10 miliardi di dollari di afflussi netti. Essi sono il più grande gruppo di fondi di investimento attivamente gestiti nel paese. Sono in pista per avere il loro anno migliore in termini di afflussi netti dal 2007, anno prima della crisi finanziaria.

Molto di questo ritrovamento è dovuto all'utilizzo dei fondi da parte di consulenti finanziari che consigliano piani 401 (k), oltre a: (999) i fondi più alti di fondi americani per il pensionamento

. consulenti a tariffa che utilizzano le classi di azioni a basso costo e senza carico. Questo è un cambiamento rispetto al passato quando la maggior parte delle vendite è generata da consulenti basati sulla commissione tramite le quote di carico dell'impresa. Come Dodge & Cox, i fondi dell'impresa sono gestiti dalla commissione. Molti rapporti di spesa sportivi e un record di successo. La linea di fondo Molte famiglie di fondi a gestione attiva hanno visto negli ultimi anni dei flussi netti in quanto i fondi comuni di investimento ei fondi ETF passivi e low cost hanno guadagnato popolarità. Le tre imprese di cui sopra e alcuni altri hanno afferrato questa tendenza dimostrando che esiste un posto per una gestione attiva nella mente di molti consulenti finanziari. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Gestione attiva: funziona per te?

)