Portare un partner junior nella tua società di pianificazione finanziaria può aiutare a crescere la tua attività, delegare compiti importanti a qualcun altro e portare una nuova prospettiva nel tuo ufficio. E, ovviamente, desideri che il tuo nuovo partner abbia successo, perché il suo successo è anche il tuo successo. Ma è difficile iniziare in questa attività, quindi ecco un elenco di cose che puoi fare per aiutare un principiante a scendere da terra come pianificatore finanziario. (Per ulteriori informazioni, vedere: Come i consiglieri possono aiutare i giovani partner a fiorire .)

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• Dare loro un po 'di tempo e spazio - Il primo anno in attività di pianificazione finanziaria può sembrare schiacciante a molti antipasti. La licenza, la conformità, la formazione di vendita, la formazione del prodotto e le riserve di documenti sono tutti al di sopra della pressione per riuscire nel business. Permettere loro ogni giorno di studiare per l'esame di licenza e di designazione e poi portarli con te su alcuni appuntamenti. Questo può aiutarli a vedere come ciò che apprendono può essere applicato in situazioni reali.
• Dare loro alcuni clienti a lavorare con - Questo può aiutare i nuovi partner a capire come vengono creati nuovi account e quali documenti devono essere eseguiti per aprire un account. Idealmente si desidera che loro imparino questo il più velocemente possibile in modo che possano portare nuove attività da soli. Ma consegnandoli ad alcuni conti di vendita al dettaglio e di pensionamento con cui possono giocare probabilmente sarà il modo più veloce per insegnarli.
• aiutarli a trovare un viale efficace per la ricerca - Se il tuo nuovo partner ha un background militare, allora possono essere saggi per tornare indietro e prospettare alcuni dei loro ex associati in quel settore. Oppure, se stanno iniziando una nuova carriera nella pianificazione finanziaria nella vita di mezza età e sono entrati in campo da un altro background, potrebbero tornare alla loro vecchia compagnia e prospettare i loro ex collaboratori. Questo è ovviamente uno dei compiti più importanti da svolgere in anticipo nel loro mandato, in modo da avere un modo per portare nuove attività mentre imparano le corde. . Pagarli abbastanza per sopravvivere - Lavorare su una commissione diretta può essere difficile per i nuovi partner, soprattutto se hanno famiglie e sono i coltivatori esclusivi. Se avete intenzione di lavorare direttamente alla Commissione, iniziarli con almeno un prelievo mensile contro quella commissione o uno stipendio base nominale che copre almeno le loro spese vitali. Ciò può permettere loro di concentrarsi maggiormente sulle loro capacità di vendita e ricordare tutto il resto che hanno bisogno di sapere, anziché da dove proviene il loro prossimo pasto.
• Fornire loro incentivi e ricompense extra - Anche se la tua agenzia di intermediazione può pagare loro commissioni o tasse per le attività portate in, potrebbe essere in grado di boa che con incentivi aggiuntivi come l'acquisto del loro pranzo per ogni nuovo account che aprono o per l'immissione un certo numero di mestieri a pranzo.Poca ricompensa può fare una grande differenza motivazionale con alcune persone, quindi prenditi il ​​tempo per scoprire che cosa il tuo partner vorrebbe veramente fare per fare le cose che vuoi che fanno. Questo tipo di incentivo può andare a lungo per aiutare il tuo partner a sviluppare le abitudini giuste in anticipo, che può pagare grandi dividendi per entrambi di andare avanti. (Per ulteriori informazioni, vedere:
• Trovare e assumere nuovi consiglieri finanziari per la tua pratica .)

La linea inferiore

Quando aiuti i partner junior di stabilire, puoi aiutare la tua azienda a raggiungere nuove altezze di produttività e redditività. Non lasciate scoraggiare i vostri nuovi partner se non trovano subito successo; questa attività richiede spesso tempo per svilupparsi. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Come addestrare il nuovo consigliere finanziario .)