Tipicamente, un cliente potenziale cerca un consulente finanziario con la speranza di trovare un professionista che:

• Può aiutarli con le proprie finanze, investimenti e tasse.
• è all'interno del loro budget desiderato.
• Possono aderire, fidarsi e sviluppare una relazione con il tempo.

Come uno dei molti promotori finanziari che commercializzano i tuoi servizi online, come si può connettersi con i potenziali clienti in modo autentico?

Primo, facciamo un passo indietro e discutiamo perché la tua presenza online sia così importante. La crescita prevista di consulenti finanziari nell'U.ssa è del 30% dal 2014-2024. Ciò significa che nel prossimo futuro i clienti avranno ancora più opzioni su cui affidare il loro futuro finanziario. Come stai fuori in linea? Ho un suggerimento selvaggio. Sii te stesso!

Essere autentico

Come consulente finanziario, è molto probabile che tu sia il tuo obiettivo costruire rapporti di vita con i tuoi clienti. Ciò richiede due cose importanti: fiducia e valore (in quell'ordine). Come si può effettivamente comunicare e stabilire questo ai clienti in linea?

Ecco un suggerimento: la seconda pagina più letti sul tuo sito web è di solito la tua bio (o pagina di noi). Utilizza questa pagina per comunicare perché sei nell'industria, perché sei appassionato di finanza e le esperienze che hai fatto che ti rendono unica. Essere onesti e autentici e permettere alle persone di conoscervi in ​​un livello più personale. Forse si lavora con le donne divorziate e voi stessi avete attraversato un divorzio, o forse avete accumulato il debito presto nella vita e desiderate aiutare gli altri a trovare l'indipendenza finanziaria come avete.

Va bene essere vulnerabili . Infatti, i consiglieri di maggior successo condividono storie e informazioni personali direttamente sul loro sito web o blog, invitando i visitatori a conoscere meglio.

Prima impressione

È fondamentale che tutti i consulenti capiscano la quantità limitata di tempo che devono dare una prima impressione.

Come accennato in precedenza, la maggior parte dei clienti potenziali che cercano un consulente finanziario stanno cercando qualcuno con cui siano compatibili, con qualcuno con cui si possa associare e con qualcuno con cui possono fidarsi e crescere. Lasciare una forte prima impressione attraverso il tuo bio è il primo passo per raggiungere questo senso di fiducia.

L'informalità può andare a lungo

Anche se tanti consiglieri sono diversi, spesso offrono servizi simili. Visita una manciata di siti web di consulenti e troverai presto che molti dei consulenti suonano lo stesso.

Dietro le descrizioni finanziarie dei tuoi servizi e dei tuoi processi, non abbiate paura di uscire dall'esterno della scatola e diventare creativi con il tuo bio. Includi la lingua di prima persona come "io" e "noi" per costruire rapporti, condividere uno sguardo nella tua vita con storie personali o addirittura condividere un partner inaspettato cane.

Ad esempio, Jon Torrens da TCM Wealth Advisors, ha fatto un salto di fede quando stabilisce la pagina del nostro team del suo sito. Oltre ad includere un bio per se stesso e il suo partner, includeva anche un bio per il suo cane Mac, il "Chief Morale Officer".

Questo certamente si scioglierà i cuori di qualsiasi amante del cane.

Condividi la tua storia

Perché sei entrato nel tuo campo d'interesse? Come hai scelto il tuo percorso di carriera? Cosa ti rende ben attrezzato per lavorare con un gruppo specifico di clienti? Queste sono solo alcune delle molte domande che il tuo futuro cliente è desideroso di sapere. Il tuo cliente vuole sentire la tua storia. Considera di condividere uno sguardo nella tua vita per costruire rapporti e fiducia con i potenziali clienti.

Nannette, dalla Pianificazione Finanziaria Ispirazione, condivide un po 'della sua vita nella sua bio: la sua storia personale e le prove che doveva affrontare con i genitori divorziati.

Condividendo la tua storia, hai la possibilità di connettersi a un potenziale cliente in modo più significativo. Pensa alle tue prime impressioni di altri. Siamo molto più probabili che vogliamo raggiungere e connettersi con qualcuno che riteniamo di capire un po ', specialmente se sentiamo che la loro storia li aiuterà a comprendere anche noi.

Personalizza, Personalizza, Personalizza

Con le tue esperienze professionali e diplomi di istruzione, non abbiate paura di condividere uno sguardo nell'advisor dietro la schermata - condividere chi sei, condividi i tuoi interessi personali, le tue aspirazioni, hobby. Queste piccole ma significative descrizioni e sfumature possono veramente stabilire un senso di fiducia e rapporti tra te e il tuo futuro cliente. Lo spettatore del tuo sito può immediatamente afferrare l'interesse per te senza nemmeno incontrarlo perché entrambi condividi un hobby o un tratto personali.

Marjorie Bennett di Aegis Capital Management ha preso in considerazione questo aspetto quando scrive la sua bio sul suo sito web. Ha incluso sia un "Bio Professionali" che "Bio Personali". Il bio professionale delinea la sua traiettoria di carriera, le esperienze lavorative passate e le credenziali. Il suo personale bio parla della sua passione per il viaggio, il suo stile di vita attivo, ei suoi hobby. La condivisione di entrambi i tipi di bios consente a Marjorie di connettersi con i clienti in diversi modi e consente di conversare su argomenti che potrebbero non venire altrimenti.

Inutile dire, è possibile prendere molti approcci con il tuo sito bio. Puoi passare al di fuori della scatola e condividere il tuo compagno di compagnia in compagnia. Puoi prendere un approccio informale e condividere una storia o uno sguardo nella tua vita che cresce. Oppure puoi condividere sia un professionista che personale bio per dare maggiori informazioni sulla persona "dietro il vestito" e per stabilire ulteriormente la fiducia e il rapport.

Questo articolo è apparso per la prima volta su Twenty Over Ten.