I consiglieri finanziari che lavorano con fondi comuni di investimento devono avere accesso a informazioni affidabili in grado di fornire loro i dati necessari per gestire efficacemente i portafogli di fondi dei loro clienti. Ci sono molte aziende che forniscono dati di fondi comuni a pagamento, ma ci sono anche alcune fonti gratuite che i consiglieri possono utilizzare quando si tratta di finanziare la selezione e l'analisi. Alcune delle fonti più note dei fondi comuni di investimento includono: (Per ulteriori informazioni, vedere: Come posso utilizzare le tecniche di analisi fondamentali per valutare un fondo comune? )

- Nessun elenco di fornitori di informazioni sui fondi gratuiti sarebbe completo senza l'inclusione di ciò che molti considerano la nave ammiraglia degli analisti dei fondi. Questa società analizza, classifica e visualizza la grande maggioranza dei fondi comuni esistenti, inclusi fondi aperti e chiusi e ETF. Una quantità notevole di dati sui fondi è disponibile gratuitamente sul proprio sito web, come i prezzi dei fondi e le prestazioni storiche, la gestione, le tasse e le informazioni fiscali. www. stella del mattino. com

• Lipper Leaders - Questo servizio è di proprietà di Thompson Reuters e classifica fondi comuni di investimento in base a cinque metriche: Ritorno totale, Conservazione, Efficienza fiscale e spese. www. lipperleaders. com
• Kiplinger - Il loro Finder di Fondo Mutual Fund può fornire agli utenti uno strumento di confronto che consente loro di cercare fondi comuni di investimento per nome e criteri e anche confrontare i fondi l'uno con l'altro. Dati come le prestazioni, lo stile e le informazioni sulle tariffe sono disponibili gratuitamente per il download. // www. Kiplinger. com / fronti / canali / Investimenti / index. html
• Mutual Fund Observer - A differenza della maggior parte dei suoi rivali, questo sito è sponsorizzato da un'organizzazione 501 (c) 3 dedicata a fornire un livello più profondo di commenti e informazioni su fondi comuni di investimento nuovi e minori che non sono abbastanza maturo per attirare l'attenzione degli analisti mainstream. Questo sito comprende essenzialmente fondi che sono fuori dal radar di Morningstar e fornisce ciò che il gestore di uno di questi fondi è "Morningstar per il resto di noi. "Il sito fornisce profili di fondo, analisi ricche, commenti mensili che offrono un'analisi intelligente e razionale dei fondi e un forum di discussione. Il sito chiede tre domande iniziali su ogni fondo che copre:
• C'è qualche ragione per cui questo fondo dovrebbe esistere, se non perché il dirigente ha bisogno di un lavoro?

C'è qualche ragione di credere che il gestore possa eseguire la strategia?

1. C'è qualche ragione di credere che il gestore finirà per sabotarlo?
2. www. mutualfundobserver. com
3. MAXFunds

- Questo sito offre un analizzatore di fondi Fund-O-Matic che consente a "persone regolari" che non dispongono di gradi di finanziamento per cercare fondi in base a vari criteri e quindi leggerli in una lingua comprensibile.Gli utenti che non desiderano fondi che sono stati consigliati da un consulente finanziario possono utilizzare questo strumento per trovare fondi senza carico con bassi rapporti di spesa. Questo sito è stato descritto come un atteggiamento "sfacciato" riguardo alle sue offerte. www. maxfunds. com

• Alliance for Education Mutual Fund - Questo sito è ospitato da un'associazione commerciale di fondi comuni e si dedica ad educare gli investitori sui fondi comuni e su come possano beneficiarne. Questo sito potrebbe essere quello che i consiglieri utilizzano per aiutare i loro clienti a conoscere i dadi e bulloni di base di questi veicoli. Dispone di strumenti educativi fondamentali che includono i dati fondi comuni, i portafogli di esempio, i collegamenti alle società di fondi comuni e altre risorse. www. mfea. com
• La linea di fondo Queste sono solo alcune delle risorse gratuite di fondi comuni che sono disponibili per i consulenti che hanno bisogno di accedere ai dati del fondo mutuo senza alcun costo. La maggior parte di queste fonti dispongono inoltre di informazioni aggiuntive disponibili tramite abbonamento a pagamento, ad esempio livelli più bassi di commenti e analisi avanzate. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Come spesso i fondi comuni di investimento segnalano le loro partecipazioni?