Sommario:
- Thornburg Limited Fund Term Fund Income (THIFX)
- Se stai cercando un'esposizione obbligazionaria nel tuo conto pensionistico, consideri l'investimento nella Classe Thornburg Limited Term Fund Income Fund A. Questo short- Il portafoglio obbligazionario a termine detiene un carico pari al 1,5% e un rapporto di spesa pari a 0,88%, offrendo un rendimento del 2,01%. Inoltre, il fondo è valutato cinque stelle da Morningstar. Con l'aumento del tasso di ambiente, la durata è una preoccupazione importante. Tuttavia, come suggerisce il nome del fondo, l'attenzione è qui sui titoli a breve termine. Il portafoglio complessivo del fondo ha una durata media effettiva di 2.99 anni con una qualità di credito media di BBB. Il portafoglio obbligazionario del Fondo proviene da molte aree del mercato a reddito fisso: 56. 49% del portafoglio è destinato a obbligazioni societarie, 27. 86% è in titoli garantiti da mutui (MBS), 5. 9% è nel governo statunitense obbligazioni e 3. 58% in obbligazioni municipali. Il fondo Thornburg Limited Term Income Fund si è dimostrato un affidabile performer a lungo termine. Guardando il rendimento di cinque anni del fondo del 3,3% e 10 anni di ritorno del 4,44% dà al fondo una classifica generale di secondo e terzo all'interno della categoria di obbligazioni a breve termine.
- La classe A di Thornburg Global Opportunities è costituita da scorte mondiali; 50. L'85% del portafoglio è in azioni U. S. e 40. 84% è in non U. S. a partire dal mese di novembre del 2015. Il fondo ha 30,12% esposizione alle azioni europee e 9,45% nelle azioni asiatiche. Il fondo detiene una valutazione a cinque stelle da Morningstar, insieme ad una valutazione di stelle in bronzo. Il fondo comune ha un carico del 4, 5% e addebita un rapporto di spesa di 1,32%, con un calo del 32%. Tuttavia, il pareggio principale di questo fondo è la sua sovraperformance nel lungo periodo. Thornburg Global Opportunities Un fondo ha un rendimento triennale del 14. 12% e un rendimento di cinque anni del 9. 61. Nell'ambito della categoria azionaria mondiale, la performance del fondo è classificata prima e seconda nella categoria.
I fondi comuni di investimento di Thornburg Investment sono principalmente gestiti attivamente. Mentre alcuni esperti e esperti consigliano agli investitori di fare affidamento su strategie passive che forniscono prestazioni a costi inferiori, alcuni fondi gestiti attivamente possono fornire la sovraperformance e rendere più utili per rendere utili le tasse aggiuntive. Thornburg, come famiglia di fondi, ha restituito l'8,47% negli ultimi tre anni e il 7% negli ultimi cinque anni e per questo motivo questi fondi vale la pena studiare per la diversificazione del pensionamento.
