Uno degli errori più comuni che un investitore può fare è l'acquisto e la vendita di titoli nei momenti sbagliati. Ciò spesso porta a prestazioni che cercano di salire e vendere a volte inopportune in giù. Un ciclo vizioso di questa natura può lasciarti con guadagni minuscoli che si inghiottono da perdite crescenti. Inoltre, non bisogna scontare anche il tasso psicologico che può assumere sulla tua fiducia nell'investimento.

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I fondi a scambio con scambio a bassi volatilità (ETF) costituiscono un'ottima opzione per gli investitori conservatori che vogliono partecipare al mercato del mercato con un rischio meno negativo. Questi strumenti possono essere utilizzati come titoli di base nel contesto di un portafoglio avverso il rischio o come posizioni tattiche per ridurre al minimo i disavanzi nei periodi di maggiore volatilità. In entrambi i casi, essi forniscono una ripartizione ragionevole alle scorte con un pensiero storico per fluttuazioni di prezzo più basse rispetto ai loro coetanei.

Portfolio di bassa volatilità di PowerShares S & P 500 (SPLV

SPLVPwrShr ETF FTII46. 72-0. 15%

Creato con Highstock 4. 2. 6 < ) è l'ETF più grande e fondato in questo spazio. SPLV tracce 100 delle scorte di volatilità più basse nell'indice S & P 500 in base a fluttuazioni statistiche dei prezzi negli ultimi 12 mesi. Questo ETF addebita un rapporto ragionevole di spesa di 0, 25% e ha più di 4 dollari. 5 miliardi di attività totali. (Per la lettura correlata, vedere: Come smussare la tua corsa nel mercato azionario .)

Ogni azione all'interno del portafoglio SPLV è uguale ponderato e riequilibrato trimestrale per fornire un simile tirare sul rendimento totale del fondo. Il risultato finale è un cestino di titoli di grandi capi che sono sprofondati verso società finanziarie, utility e consumer di stack con tendenze stabili dei prezzi. L'obiettivo finale di questa strategia è quello di ridurre al minimo le vette e le valli all'interno della vostra allocazione del patrimonio per mantenerti sul mercato piuttosto che acquistare e vendere in momenti mal misurati. Queste azioni a bassa volatilità sono costituite principalmente da settori difensivi con modelli di business stabili e con bilanci forti. Di conseguenza, di solito hanno rendimenti superiori a dividendi rispetto ad un indice tradizionale orientato alla crescita o alla crescita. Ad esempio, SPLV ha attualmente una resa di SEC di 30 giorni, pari al 2,42% rispetto a una resa dell'1,79% nello SPDR S & P 500 ETF (SPY

SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. > Creato con Highstock 4. 2. 6

). Inoltre, il reddito da SPLV viene pagato mensilmente piuttosto che trimestrale, che è una qualità degna per i cercatori di reddito. (Per le relative letture, vedere:

Evita ETF con questi tratti .) Questo tema può essere applicato anche ai mercati esteri. L'ETF minima volatilità iShares MSCI EAFE (EFAV EFAViSh Edg MSCI MV71.82 + 0. 29% creata con Highstock 4. 2. 6 ) offre esposizione a 205 stock in Europa, Australia e Asia con caratteristiche simili progettate per ricercare aree con rischio potenzialmente minore. Ciò include un'esposizione significativa alle società in Giappone, Regno Unito e Svizzera come alti stanziamenti di paese.

La proposta di valore di EFAV è piuttosto unica data la propensione verso un'elevata volatilità nei mercati esteri. In ultima analisi, dovrebbe contribuire ad alleviare quelle preoccupazioni per gli investitori conservatori che in genere distruggeranno assegnazioni internazionali in tutto. Strategie di portafoglio a bassa volatilità Da una prospettiva di strategia, se ritieni che le scorte possano essere negoziate in valutazioni allungate o che il mercato non abbia semplicemente dato un punto di ingresso per aggiungere le posizioni esistenti; i fondi a basso volatilità presentano opzioni eccellenti per distribuire capitali freschi. Ad esempio, se il risultato peggiore possibile dovrebbe essere finalmente raggiunto - per cui acquisti un fondo come SPLV o EFAV ad un alto livello di mercato - il ritardo successivo dovrebbe teoricamente essere molto inferiore all'acquisto di SPY. Un'altra strategia che gli investitori esperti possono implementare sta attivamente riducendo la loro beta attraverso l'utilizzo di fondi a bassa volatilità a picchi di mercato. (Per la lettura correlata, vedere:

È tempo per i fondi a bassa volatilità? Con S & P 500 che ha registrato guadagni significativi negli ultimi tre anni e pochissime correzioni in quel periodo di tempo, un investitore opportunistico potrebbe scegliere di ruotare in SPLV o EFAV per raccogliere i guadagni nelle posizioni altamente apprezzate esistenti e la beta inferiore senza rimuovere completamente l'esposizione delle scorte. In sostanza, la conversione delle aziende esistenti da una crescita mista e l'allocazione del valore verso il lato di valore della casella di stile dovrebbe in definitiva ancora fornire un tasso di rendimento ragionevole anche se le azioni fossero più alte.

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La linea inferiore È evidente dalla loro popolarità sia con i redditi sia con i cercatori di bassa volatilità che gli indici beta intelligenti come questi continueranno a attirare il capitale degli investitori. Gli ETF a bassa volatilità possono anche essere mescolati con le aziende esistenti come parte di un piano globale di gestione del rischio molto più grande. Il ritmo più lento dell'investimento offerto da questi fondi vi permetterà di superare alcune delle falsi errori di acquisto e di vendita degli stock e migliorare il tuo successo complessivo. (Per ulteriori informazioni, vedere: Seasick? Prova un Fondo a bassa volatilità

.) Ricerca di reddito? Scarica la nostra ultima relazione speciale sugli ETF pagati dividendo: la guida per i redditi ETF Ultimate. Disclosure: Al momento di pubblicazione di questo articolo, i dirigenti ei clienti di FMD Capital Management non hanno avuto posizioni negli ETF di cui sopra.