Le aziende che operano nel settore dei servizi pubblici includono quelle che forniscono servizi specifici al pubblico sulla base della domanda totale, come le società idriche, le imprese elettriche e le società del gas naturale. Poiché non esistono sostituti sostenibili per l'acqua, l'elettricità e il gas naturale sul mercato, e le necessità di queste risorse continuano a crescere, l'industria delle utenze sperimenta costante domanda da parte dei consumatori. L'industria dei servizi pubblici offre un'ampia opportunità per gli investitori di partecipare a un mercato azionario che ha una lunga storia di rendimenti costanti e di pagamenti di dividendi costanti a causa dell'elevato livello di domanda. Mentre gli investitori possono acquistare lo stock di singole società di servizi, gli investimenti aggregati, come i fondi comuni di investimento, offrono un facile accesso all'industria con minore rischio complessivo.

Mentre i fondi comuni di investimento di servizi offrono agli investitori chiari vantaggi in termini di potenziale rendimento e reddito da dividendi, il settore non è senza rischi. Mentre la maggior parte dei consumatori dipende dai combustibili fossili, il materiale da cui derivano la maggior parte delle utilità, la ricerca e lo sviluppo strategico hanno cominciato a sviluppare alternative che potrebbero offrire sfide all'industria dei servizi pubblici nel suo complesso. Inoltre, le modifiche normative imposte alle società di servizi potrebbero creare la necessità di ridimensionare i pagamenti dei dividendi agli azionisti e possono portare a una crescita stagnante nel tempo. A causa dei rischi inerenti alle scorte di società di servizi, gli investitori dovrebbero considerare l'assunzione di un fondo comune di servizi come una posizione alternativa che costituisce una piccola porzione di un portafoglio differenziato che include titoli di capitale e titoli di debito, nonché l'esposizione nazionale ed estera.

Hennessy Gas Utility Fund

Fondata nel 1989, Hennessy Gas Utility Fund è reso disponibile agli investitori attraverso il gruppo Hennessy Funds ed è gestito da Winsor Aylesworth. Il fondo comune cerca di generare una combinazione di apprezzamento del capitale e dei redditi investendo almeno l'85% del patrimonio del fondo in posizioni azionarie che mimano l'andamento della American Gas Association Stock Index. La maggioranza delle società elencate nell'Associazione Americana del Gas Association di Gas operano nei settori della distribuzione e della trasmissione di gas naturale. Il Fondo Hennessy Gas Utility comprende titoli azionari nei mercati nazionali ed internazionali e attualmente gestisce $ 1. 71 miliardi di beni.

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Fin dall'inizio del fondo, il Fondo Hennessy Gas Utility ha generato un rendimento annuo di 10 anni pari al 10,34%. Il fondo comune non impone una commissione di vendita o un carico sugli investitori che acquistano o riscattano azioni, ma un investimento minimo iniziale di $ 2,500 è richiesto. Il fondo comune ha un rapporto di spesa relativamente basso di 0.77% rispetto alla media della categoria per i fondi comuni di servizi di 1. 18%. Le principali partecipazioni del Fondo Hennessy Gas Utility comprendono la Spectra Energy Corp Common Stock al 5,9%, le Società Williams al 5,7%, la Dominion Resources al 5,33%, Enbridge al 5% e Kinder Morgan al 4,97%.

Fidelity Telecom and Utilities Fund

Il Fidelity Telecom and Utilities Fund è reso disponibile agli investitori attraverso Fidelity Investments, leader nelle offerte di fondi comuni per investitori istituzionali e individuali. Fidelity ha lanciato questo fondo nel novembre 1987 e Douglas Simmons è stato il suo principale gestore del fondo dal 2005. Il fondo comune cerca di generare un alto rendimento totale combinando il reddito corrente e l'apprezzamento del capitale derivante dall'investimento di un minimo dell'80% del patrimonio del fondo titoli di società di servizi di telecomunicazioni e società di servizi. Il mix di investimento del fondo include emittenti nazionali ed esteri, e ogni azienda viene valutata in base alla sua forza finanziaria, alla stabilità e alla posizione del settore. Il fondo non diversificato detiene più di 876 milioni di dollari in asset investitori a partire da settembre 2015.

Il Fidelity Telecom and Utilities Fund ha generato un rendimento annualizzato di dieci anni del 6. 97%, con un rapporto di spesa di 0. 81% . Mentre il rapporto di spesa per il fondo è inferiore alla media della categoria, gli investitori sono tenuti a investire un minimo di $ 2,500 per i conti non qualificati e IRA. Tuttavia, il fondo comune non impone agli investitori un carico di vendita anticipato o differito. Il Fidelity Telecom and Utilities Fund investe 49. 12% del patrimonio del fondo nel settore dei servizi pubblici, con le principali partecipazioni tra cui NextEra Energy al 7,99%, Exelon Corporation al 5,95%, azioni ordinarie Sempra Energy al 5,71%, Dominion Risorse al 4. 94% e OGE Energy Corporation a 2.62%.

Prudential Jennison Utility Fund

Il Prudential Jennison Utility Fund è stato istituito nel 1990 ed è messo a disposizione degli investitori attraverso Prudential Investments. A partire da settembre 2015, il fondo comune detiene $ 3. 55 miliardi di fondi e il suo gestore è Ubong Edemeka. Il Prudential Jennison Utility Fund cerca di fornire agli investitori un rendimento totale grazie alla combinazione di reddito e capitale corrente. Tipicamente, Edemeka investe un minimo dell'80% del patrimonio del fondo in titoli azionari e titoli azionari di società di servizi, ma fino al 50% delle attività può essere utilizzato per acquistare titoli esteri a discrezione del gestore del fondo. Il fondo non diversificato utilizza uno stile di investimento di valore per valutare quali titoli azionari da acquistare.

A partire da settembre 2015, il Prudential Jennison Utility Fund ha generato un rendimento annuo di dieci anni, pari all'8,71%. Il fondo comune ha un rapporto di spesa di 0. 82% e richiede un investimento minimo di $ 2. 500 per conti non qualificati. Sebbene gli investitori non siano addebitati un carico di vendita differito dopo il rimborso, il fondo comune valuta una commissione di vendita anticipata del 5,5%. Le principali partecipazioni all'interno del Prudential Jennison Utility Fund includono SBA Communications Corp.a 3. 43%, NextEra Energy al 3. 43%, CMS Energy Corporation al 3,37%, azioni ordinarie Sempra Energy al 3,37% e azioni ordinarie Edison International al 3,66%.

Fondo MFS Utilities

Fondato nel 1992, il fondo MFS Utilities viene messo a disposizione degli investitori attraverso il gruppo MFS e Maura A. Shaughnessy gestisce il fondo sin dalla sua data di inizio. Il fondo comune cerca di fornire agli investitori un rendimento totale investendo un minimo dell'80% del fondo $ 5. 47 miliardi di attività in titoli di emittenti di società di servizi. Il gestore del fondo include aziende che sono impegnate nella produzione, produzione, produzione, trasmissione, vendita e distribuzione di energia elettrica, gas e altri tipi di energia. Il fondo può anche investire in titoli azionari di società di telecomunicazioni, incluse quelle coinvolte in operazioni wireless, telefoniche o via cavo. Il fondo comune detiene il 28,98% del patrimonio del fondo in emittenti stranieri, con le restanti attività investite in titoli azionari nazionali.

A partire da settembre 2015, il Fondo MFS Utilities ha generato un rendimento annuo di 10,31% con un rapporto di spesa di 0,97%. Il fondo comune è venduto come una quota di Classe A, il che significa che una commissione di vendita superiore del 5,75% è valutata agli investitori quando il fondo è stato acquistato. Tuttavia, il carico di vendita differito non viene addebitato sulla rimborso. L'investimento iniziale richiesto per il fondo MFS Utilities è di $ 1 000 per i conti non qualificati. Le principali partecipazioni del fondo includono NextEra Energy al 3.65%, PPL Corporation al 3.47%, Exelon Corporation al 3. 19%, Sempra Energy al 2.88% e Public Service Enterprise Group al 2.66%.