Il settore petrolifero e del gas presenta rischi particolari, in quanto esposto alle fluttuazioni dei prezzi del petrolio e del gas naturale rispetto al mercato più ampio. Le società del settore petrolifero e del gas generano ricavi basati sui prezzi delle risorse naturali. I prezzi in calo di tali materie generalmente hanno un impatto negativo sui prezzi delle azioni per le società del settore petrolifero e del gas.
Le scorte nel settore del petrolio e del gas hanno una correlazione positiva con il prezzo del petrolio e del gas naturale rispetto al mercato più ampio. Se i prezzi del petrolio e del gas naturale aumentano, anche le scorte di questo settore tendono verso l'alto. Se i prezzi di quelle risorse naturali scendono, le scorte nel settore tendono generalmente verso il basso. Inoltre, le scorte nel settore del petrolio e del gas hanno una lieve correlazione positiva con gli indici azionari più ampi su base annua. Quindi, se c'è un grosso calo nel mercato più ampio, il settore del petrolio e del gas probabilmente diminuirà.
La correlazione è una misura statistica su come le attività si muovono tra di loro e possono essere utilizzate per contribuire a comprendere il rischio di un bene. Viene spesso utilizzato per creare portafogli. Settore selezionato per l'energia Il fondo SPRD ETF tiene traccia del settore energetico con partecipazioni in grandi aziende energetiche come Exxon, Chevron e ConocoPhillips. Esso mostra una correlazione positiva sia con il prezzo del petrolio sia con l'S & P 500. Il S & P 500 è un indice di indice azionario a larga scala e rappresenta uno dei principali indicatori della forza complessiva dell'economia. Pertanto, il settore petrolifero e del gas ha un rischio unico con l'esposizione sia al prezzo delle materie prime che al mercato più ampio.
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