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L'analisi tecnica, fondamentale e quantitativa è più strettamente correlata rispetto a quanto pensano molti investitori. Alcuni rapporti, come il rapporto reddito / azione utilizzato nell'analisi fondamentale, attraversano l'analisi quantitativa. Inoltre, gli indicatori tecnici utilizzati nell'analisi tecnica attraversano anche l'analisi quantitativa. La differenza è che l'analisi quantitativa utilizza metodi di test o metodi di screening per testare rapporti fondamentali nei confronti dei dati storici; o gli indicatori tecnici per programmare algoritmi per eseguire gli scambi; o una combinazione di questi due approcci.

L'analisi fondamentale è l'utilizzo delle informazioni finanziarie di una società dal bilancio e dalle dichiarazioni di flussi finanziari per determinare il vero valore della società. Coloro che utilizzano un'analisi fondamentale cercano di trovare società che scambiano sotto il loro valore intrinseco. L'analisi fondamentale esamina spesso rapporti come l'utile per azione o EPS, che misura l'importo di un profitto di una società attribuito ad ogni azione di azioni ordinarie. Un'analisi quantitativa può vedere come le società con EPS all'interno di una certa gamma hanno eseguito storicamente e utilizzano queste informazioni come parte di un processo quantitativo di screening delle scorte per prendere una decisione di investimento. Inoltre, l'analisi fondamentale esamina spesso la crescita degli utili per vedere se una società può continuare la propria crescita. Una analisi quantitativa delle stesse informazioni può cercare di prevedere la quantità di crescita futura dei profitti utilizzando modelli statistici e matematici.

L'analisi tecnica si concentra sulla precedente azione e sul movimento dei prezzi, in contrapposizione alle informazioni finanziarie fondamentali, per prevedere i movimenti futuri dei prezzi. Spesso, coloro che utilizzano l'analisi tecnica hanno un termine più breve rispetto agli investitori di valore fondamentale a più lungo termine. L'analisi tecnica utilizza spesso gli indicatori tecnici per determinare la tendenza attuale di un titolo, come l'indicatore relativo dell'indice di resistenza o RSI. I commercianti quantitativi possono prendere tali valori RSI e programmare un algoritmo che entra e esca i commerci basati su tali valori.