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I metodi più comuni che gli investitori utilizzano per analizzare i benefici ei rischi associati a investimenti a lungo termine nel mercato azionario includono analisi fondamentali, analisi tecniche e analisi quantitativa. L'analisi fondamentale è più spesso utilizzata nella determinazione della qualità degli investimenti a lungo termine in una vasta gamma di titoli e mercati, mentre l'analisi tecnica viene utilizzata più in sede di revisione delle decisioni di investimento a breve termine, come il trading attivo di azioni. Gli investitori utilizzano analisi quantitative per valutare la stabilità finanziaria di un'azienda. Mentre alcuni investitori preferiscono l'uso di un unico metodo di analisi per valutare gli investimenti a lungo termine, una combinazione di analisi fondamentali, tecniche e quantitative è la più vantaggiosa.

La maggioranza degli investitori che vogliono valutare le decisioni di investimento a lungo termine iniziano con un'analisi fondamentale di un'azienda, di una singola azione o del mercato nel suo complesso. L'analisi fondamentale è il processo di misurazione del valore intrinseco della sicurezza valutando tutti gli aspetti di un'impresa o di un mercato. Le attività materiali incluse le terre, le attrezzature o gli edifici che una società detiene sono oggetto di revisione in combinazione con attività immateriali come marchi, brevetti, marchi o proprietà intellettuali. Nel valutare l'ambito più ampio del mercato azionario, gli investitori utilizzano analisi fondamentali per analizzare fattori economici, tra cui la forza complessiva dell'economia e le condizioni specifiche del settore.

L'analisi fondamentale produce un valore assegnato alla sicurezza in revisione che viene confrontato con il prezzo corrente dell'investimento. Gli investitori utilizzano il confronto per determinare se un investimento a lungo termine vale la pena acquistare perché è sottovalutato o se vale la pena di vendere perché è troppo caro.

Analisi tecnica

Il processo di valutazione dei titoli attraverso le statistiche è noto come analisi tecnica. Gli analisti e gli investitori utilizzano dati sull'attività del mercato, come i prezzi storici delle azioni e il volume dei mestieri per illustrare i modelli di movimentazione dei titoli. Mentre l'analisi fondamentale tenta di mostrare il valore intrinseco di una sicurezza o di un mercato specifico, i dati tecnici sono intesi per fornire una panoramica sull'attività futura dei titoli o del mercato nel suo complesso. Gli investitori e gli analisti che utilizzano l'analisi tecnica sanno fortemente che le prestazioni future possono essere determinate esaminando i modelli basati su dati storici.

L'analisi tecnica utilizza dati da brevi periodi di tempo per sviluppare i modelli utilizzati per prevedere titoli o movimenti di mercato, mentre l'analisi fondamentale si basa su informazioni che coprono anni.A causa della brevissima durata della raccolta dei dati nell'analisi tecnica, gli investitori utilizzano questo metodo nel trading a breve termine. Tuttavia, l'analisi tecnica può essere uno strumento utile per valutare gli investimenti a lungo termine combinati con un'analisi fondamentale.

Analisi quantitativa

La valutazione delle prestazioni storiche di un'azienda o di un ampio mercato viene spesso effettuata attraverso l'analisi quantitativa. Gli investitori eseguono un'analisi quantitativa attraverso semplici calcoli di rapporto finanziario come l'utile per azione (EPS) o calcoli più complessi come il flusso di cassa attualizzato (DCF).

I risultati dell'analisi quantitativa forniscono informazioni sulla valutazione o sulla performance storica di una specifica sicurezza o mercato, ma non viene spesso utilizzato come metodo autonomo per valutare gli investimenti a lungo termine. Al contrario, l'analisi quantitativa viene utilizzata insieme ad analisi fondamentali e tecniche per determinare potenziali vantaggi e rischi di decisioni di investimento.