Nessuno ti chiede di diventare il proprio medico o il tuo avvocato, quindi perché mai qualcuno ti chiede di diventare il tuo analista di magazzino? Alcune persone amano prendere la cottura semplicemente perché si divertono a farlo. Allo stesso modo, ci sono persone come Warren Buffett che godono del processo di investimenti. Pertanto, se sei un investitore che ama essere autosufficiente, allora dovresti considerare il tuo analista di magazzino. Con un grosso interrogativo che si appoggia sulla credibilità degli analisti, è sempre meglio imparare le corde. Continua a leggere per scoprire come anche tu possa pensare come un analista, anche a casa tua.

L'analisi è un processo

Non importa se sei investitore in cerca di crescita o di valore; il primo passo nel pensare come un analista è quello di sviluppare una mente probing. Devi scoprire cosa comprare o vendere a che prezzo. Gli analisti di solito si concentrano su un particolare settore o settore. All'interno di quel particolare settore, si concentrano sulle aziende selezionate. L'obiettivo di un analista è quello di approfondire profondamente gli affari delle società presenti nella loro lista. Essi fanno questo analizzando i rendiconti finanziari e tutte le altre informazioni disponibili sulla società. Per verificare i fatti, gli analisti sondano anche gli affari di fornitori, clienti e concorrenti. Alcuni analisti visitano anche la società e interagiscono con la propria direzione per ottenere una comprensione di prima mano dei lavori della società. Gradualmente, gli analisti professionali collegano tutti i punti per ottenere l'immagine completa.

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Bilancio Tutorial Prima di effettuare qualsiasi investimento, dovresti fare la tua ricerca. È sempre meglio ricercare più azioni nello stesso settore in modo da avere un'analisi comparata. Tuttavia, il più grande vincolo nel fare la propria ricerca è il tempo. Gli investitori al dettaglio che hanno molte altre cose da fare potrebbero non essere in grado di dedicare tanto tempo agli analisti professionali di sicurezza. Tuttavia, all'inizio, puoi sicuramente affrontare solo una o due aziende, per verificare quanto sia bene analizzarli. Questo ti aiuterà a comprendere il processo. Con più esperienza e tempo, si può pensare di mettere più titoli sotto la tua lente.

La posizione migliore per iniziare è dove sei

Analizzare i rapporti degli analisti è il modo migliore per avviare la propria analisi. In questo modo, risparmi un sacco di tempo nel tagliare un breve lavoro preliminare. Puoi conoscere la tua azienda selezionata semplicemente leggendo i rapporti di ricerca degli analisti. Non puoi seguire ciecamente le vendite di analisti o acquistare raccomandazioni, ma puoi leggere i loro rapporti di ricerca per avere una rapida panoramica della società, inclusi i punti di forza e le sue debolezze, i principali concorrenti, le prospettive del settore e le prospettive future. I rapporti degli analisti sono caricati di informazioni e le istruzioni di lettura da parte di diversi analisti contemporaneamente aiuteranno a identificare il thread comune.I pareri possono differire, ma i fatti di base in tutti i rapporti sono comuni. Inoltre, potete dare un'occhiata più da vicino alle previsioni di guadagno di diversi analisti che determinano in ultima analisi le loro raccomandazioni di acquisto o vendita. Diversi analisti possono fissare prezzi target differenti per lo stesso stock. Sempre cercare i motivi durante la lettura dei rapporti degli analisti. Qual è stata la tua opinione sullo stock attuale, date le stesse informazioni? Nessun indizio? Quindi passare al passo successivo.

VEDI: Previsioni di guadagno: un primer

cosa analizzare

Per raggiungere la propria conclusione, è necessario comprendere i diversi passaggi implicati in un'analisi stock. Alcuni analisti seguono una strategia top-down, partendo da un settore e poi individuando una società vincente, mentre altri seguono un approccio bottom-up, partendo da una particolare azienda e poi imparando le prospettive dell'industria. È possibile effettuare il proprio ordine, ma l'intero processo deve fluire senza problemi. Qualsiasi processo di analisi di uno stock avrebbe comportato le seguenti fasi. Analisi dell'industria

Esistono fonti di informazioni pubbliche disponibili per quasi tutte le industrie. Spesso, la relazione annuale di una società dà una panoramica abbastanza buona dell'industria, insieme alla sua futura prospettiva di crescita. Le relazioni annuali ci raccontano anche i principali e minori concorrenti in un settore particolare. Leggere simultaneamente le relazioni annuali di due o tre società dovrebbe dare un quadro più chiaro. È inoltre possibile abbonarsi a riviste commerciali e siti web che soddisfano un settore particolare per il monitoraggio delle più recenti avvenimenti del settore. Business Model

Analysis Dovresti concentrarsi sulla forza e sulle debolezze di un'azienda. Può essere una forte azienda in un'industria debole e una società debole in un'industria forte. I punti di forza di un'azienda sono spesso riflessi in cose come la sua identità marca unica, i prodotti, i clienti e i fornitori. È possibile conoscere il modello di business di un'azienda dalla sua relazione annuale, riviste commerciali e siti web. VEDI: Conoscere i modelli di business

Forza finanziaria

Se ti piace o no, capire la forza finanziaria di un'azienda è il passo fondamentale per analizzare uno stock. Senza comprendere i finanziamenti, non si può effettivamente pensare a un analista. Dovresti capire il bilancio, il conto economico e le dichiarazioni di flussi finanziari di un'azienda. Spesso i numeri che si trovano nei bilanci parlano più forte delle parole lucide di una relazione annuale. Nel caso in cui non abbiate comodo con i numeri, non c'è bisogno di esitare, basta iniziare a imparare il più presto possibile. Qualità di gestione

Gli analisti si concentrano anche sulla qualità della gestione. Si dice spesso che non ci sono società buone o cattive, solo gestori buoni o cattivi. I dirigenti chiave sono responsabili del futuro della società. È possibile valutare la gestione aziendale e la qualità delle schede facendo ricerche su Internet. Sono disponibili tonnellate di informazioni. Analisi della crescita

In definitiva, i prezzi delle azioni seguono i guadagni. Quindi, per sapere se i prezzi azionari si spingerebbero verso l'alto o verso il basso in futuro, dovete sapere dove si guadagnano i guadagni futuri.Purtroppo non esiste una formula rapida che ti possa dire cosa aspettarsi per guadagni futuri. Gli analisti effettuano le proprie stime analizzando i dati passati della crescita delle vendite e dei margini di profitto, insieme alle tendenze di redditività in quel particolare settore. Sta fondamentalmente collegando ciò che è accaduto in passato a quello che si prevede avverrà in futuro. Rendere accurate le previsioni di guadagno è il test ultimo delle capacità di analisi delle scorte, perché è una buona indicazione di come capi bene quelle industrie e aziende. Valutazioni

Una volta che si conosce l'utile futuro, il passo successivo consiste nel sapere del valore di un'azienda. Quale dovrebbe essere il valore delle scorte della tua azienda? Gli analisti devono capire quanto sia giustificato il prezzo di mercato corrente degli stock rispetto al valore della società. Non esiste un "valore corretto" e diversi analisti utilizzano parametri diversi. Gli investitori di valore guardano al valore intrinseco mentre gli investitori della crescita guardano al potenziale di guadagno. Una società che vende con un rapporto P / E più elevato deve crescere ad un prezzo più elevato per giustificare il suo prezzo corrente per gli investitori di crescita.
VEDI: Tutorial dei rapporti finanziari

Prezzo obiettivo

Il passo finale è quello di impostare un prezzo obiettivo. Una volta che si conosce l'utile futuro, è possibile calcolare il prezzo obiettivo alto e basso moltiplicando l'utile stimato per azione (EPS) con il rapporto P / E stimato alto e basso stimato. Il prezzo obiettivo alto e basso è la fascia di prezzo entro il quale il futuro prezzo azionario è probabile che si muoverà in risposta ai previsti guadagni futuri. Una volta che conosci il prezzo di destinazione, puoi ben utilizzarlo per raggiungere la tua destinazione.
La linea di fondo

L'obiettivo finale di ogni investitore è quello di fare un profitto. Tuttavia, come va detto, non tutte le strade conducono a Roma. Non accettare mai ciecamente quali analisti di borsa hanno da dire e fare sempre la tua ricerca. Non tutti possono essere esperti di investimento, ma è sempre possibile migliorare le tue capacità analitiche quando si tratta di azioni. SEE: Raccomandazioni per gli analisti: esistono le valutazioni di vendita?