La famiglia di fondi comuni di Ave Maria rappresenta l'arena dell'investimento basato sulla fede o moralmente responsabile (MRI), una nicchia simile al fondi sempre più popolari di investimenti socialmente responsabili (SRI). Indipendentemente dalla fede o dalla voglia di investire in linea con essa, vale la pena considerare il fondo più performante del gruppo, l'Ave Maria Growth Fund ("AVEGX"), che, a partire dall'aprile del 2016, ha vantato un 10. 33 il reddito medio annuo sin dal suo inizio 2003. A titolo di confronto, il rendimento medio annuo per l'indice Standard & Poor's 500 (S & P 500) in quel periodo è stato solo 8. 66%. Un fondo comune che supera il mercato globale per un periodo di 13 anni merita di essere considerato incluso in qualsiasi portafoglio di investitori.

La Fondazione Ave Maria Funds è stata fondata da Tom Monaghan, meglio conosciuta come il fondatore della più grande catena di pizzerie del mondo, Domino's Pizza Inc. (NYSE: DPZ)

DPZDomino's Pizza Inc173. 65-2. 41%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Ha lavorato con George Schwartz, l'attuale amministratore delegato di Ave Maria e l'ex fondatore di Schwartz Investment Counsel Inc. Ave Maria ha lanciato nel 2001 il suo fondo iniziale, il Fondo dei valori cattolici ("AVEMX"). alla fine del 2015, la società aveva un totale di attività gestite (AUM) di quasi $ 1. 7 miliardi. Ave Maria seleziona investimenti per tutti i propri fondi, tra cui un fondo obbligazionario, un fondo per dividendi e un fondo azionario globale basato, innanzitutto, su un rigoroso esame delle principali metriche finanziarie della società. La strategia complessiva di investimento di Ave Maria è quella di investire in valore, individuando imprese fondamentalmente superiori con azioni potenzialmente sottovalutate che offrono la possibilità di un apprezzamento dei prezzi a lungo termine. In particolare, i gestori di portafogli di Ave Maria cercano aziende che hanno modelli di business forti, vantaggi competitivi sostenibili sul mercato e capacità di generare una crescita organica superiore nel tempo. Dopo aver selezionato le società come potenziali investimenti basati sulla valutazione fondamentale dell'equità, Ave Maria si rivolge a società per i quali i valori e le operazioni sono in linea con i valori fondamentali della famiglia e le maggiori credenze dottrinali della Chiesa cattolica romana. Questo processo di filtraggio elimina, ad esempio, aziende impegnate nell'attività di aborto, società che sostengono o producono pornografia e società le cui politiche, prodotti o atteggiamenti pubblici minano il sacramento del matrimonio. Tuttavia, a differenza di molti fondi SRI, Ave Maria non espone le società di difesa, alcool o tabacco. Il processo di screening morale è diretto dal consiglio consultivo cattolico della società, che include co-fondatore Tom Monaghan.

Ave Maria Growth Fund

Il fondo Ave Maria Growth è stato lanciato nel maggio 2003 e ha attirato 329 dollari. 9 in totale AUM a partire da aprile 2016. Due analisti finanziari (CFA), Brian Milligan e Richard Platte Jr., co-gestiscono il fondo con l'obiettivo primario di investimento della crescita del capitale a lungo termine. I gestori di fondi cercano aziende con un potenziale di crescita superiore alla media in relazione sia alla redditività sia al flusso di cassa. Il fondo investe in tutti i livelli della capitalizzazione di mercato, con azioni a metà capo che rappresentano 48,8% del portafoglio. Come tutti i fondi Ave Maria, il fondo di crescita è senza carico e non richiede commissioni o commissioni di vendita.

L'investimento iniziale minimo è di $ 2,500, rendendo il fondo accessibile per la stragrande maggioranza degli investitori. Il fondo offre sia un piano di investimento automatico (AIP) che un'opzione di prelievo automatico.

Prima di applicare il processo di screening morale di Ave Maria, i gestori di fondi considerano diversi metriche finanziarie chiave, come il rapporto rapporto prezzo / reddito (P / E), in relazione all'industria e al mercato globale. Esse prendono in considerazione anche il rapporto prezzo / libro (P / B), il suo ROI (return on equity) e il suo rapporto debito / capitale (D / E). Il portafoglio del fondo è costituito da circa 35 titoli iscritti in U. S.. Le azioni industriali rappresentano il 37,3% delle partecipazioni del fondo, seguite dai ciclici dei consumi a 20,5%, all'assistenza sanitaria al 15,1% e alle scorte tecnologiche al 13,1%. Le cinque principali holding di portafoglio, che insieme costituiscono il 18,9% del portafoglio, sono Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB

SLBSchlumberger NV66. 90 + 5. 22%

Creato con Highstock 4. 2. 6 < ), Cognizant Technology Solutions Corporation (( ), MSC Industrial Direct Company Inc. (NYSE: MSM

MSMMSC Industrial Direct Co Inc. NASDAQ: CTSH

CTSHCognizant Technology Solutions Corp74 85 + 0. 78% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), società di marketing Omnicom Group Inc. (NYSE: OMC OMCOmnicom Group Inc66. 40 + 0. 29% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e sviluppatore software ANSYS Inc. (NASDAQ: ANSS ANSSAnsys Inc150. 2. 6 ). Il rapporto annuale di fatturato del portafoglio è del 32%. Il rapporto di spesa per il Ave Maria Growth Fund è pari a 1,17%, leggermente al di sotto della media di crescita della mediana del primo trimestre del 1,27%. Il rendimento del dividendo è nominale 0, 23%. Il rendimento annuo medio annuo del fondo è del 7,9%, superando la media della categoria del 6,1%. Il rendimento medio annuo medio annuo, pari all'8,9%, supera anche la media della categoria 7,3%. Attraverso l'aprile del 2016, il fondo è aumentato dell'8,8% fino a oggi (YTD), superando notevolmente sia il S & P 500 che è aumentato solo del 2,5% e la media di categoria media, negativo del 4%.