Fidelity Investments, una delle più grandi società di gestione degli investimenti nel mondo, ha fatto il suo marchio dalle spalle di leggendari stock picker come Peter Lynch del Magellan Fund e William Danoff del Contrafondo. Sonu Kalra, che gestisce il Fidelity Blue Chip Growth Fund ("FBGRX"), è stato in silenzio fare il proprio marchio con un livello di prestazioni coerente solo da alcuni dei suoi coetanei. Il Fidelity Blue Chip Growth Fund è classificato quattro stelle da Morningstar per la sua perenne performance di indici e la sua capacità dimostrativa di mitigare il rischio. Sin dalla sua fondazione nel 1987, il fondo si è dimostrato un'eccellente azienda fondamentale per i portafogli di investimenti a lungo termine.

Strategia d'investimento

Potrebbe essere stato un momento in cui il Blue Chip Growth Fund investisse effettivamente in società azzurre, mentre Kalra preferisce grandi Stati Uniti. aziende con modelli di business sostenibili che hanno potenzialità di crescita a lungo termine. Anche se il fondo possiede alcuni titoli azzurri tradizionali, Kalra sembra in particolare per le aziende con il potenziale di aumentare il loro guadagno del 10% o più ogni anno.

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Gestore degli investimenti

Kalra è l'ultimo di una linea di top manager di portafoglio di Fidelity per pastorizzare il Blue Chip Growth Fund. È entrato a far parte della Fidelity nel 1998 come analista di ricerca azionaria in seguito alle industrie radio, televisive e di intrattenimento. Ha assunto il Blue Chip Growth Fund nel 2009 dopo aver gestito il portafoglio Select Computers, il portafoglio Select Technology e il portafoglio OTC. Dopo la laurea in Master of Arts presso la School of Business di Wharton presso l'Università della Pennsylvania, Kalra ha ricoperto posizioni in contabilità e finanza presso GE Capital. Come indicazione della fiducia che ha nella sua gestione degli investimenti, Kalra ha 1 milione di dollari del proprio denaro investito nel fondo.

Portfolio d'investimento

Al 30 giugno 2016, il fondo ha 18 dollari. 5 miliardi di patrimonio gestito (AUM) ha investito in quasi 400 titoli. Sebbene il fondo investe in azioni di piccole e medie capitale, la maggioranza è costituita da azioni di grandi capite che si trovano nell'indice S & P 500. Il fondo è ponderato in base a titoli tecnologici con un terzo investito in società come Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Facebook, Inc. (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e Salesforce. com, Inc. (NYSE: CRM CRMSalesforce.com Inc102. 42-0. 28% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Più che il 50% del portafoglio è diffuso tra gli stock di consumo ciclici, sanitari e di consumo dei consumatori. Tre delle sue maggiori partecipazioni sono Visa, Inc. (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0 .50% creata con Highstock 4. 2. 6 ), Home Depot, Inc. (NYSE: HD HDThe Home Depot Inc164. 22-0. 10% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Il fondo investe anche in aziende o start-up privati ​​valutati a un miliardo di dollari o più. Uno dei suoi investimenti privati ​​di maggior successo è stato Uber Technologies, Inc., che ha più che raddoppiato di valore. Performance Investment Il Blue Chip Growth Fund ha una grande storia da raccontare, dopo aver superato il benchmark di Morningstar in cinque degli ultimi sei anni. Gli investitori che hanno posseduto il fondo negli ultimi 10 anni hanno visto i loro investimenti più che raddoppiati. Negli ultimi 10 anni il fondo è tornato all'8,33% e negli ultimi cinque anni ha restituito l'11,21%. Per essere tale un fondo gestito attivamente, ha un rapporto di spesa abbastanza basso del 0. 89%.

Il ruolo del Blue Chip Growth Fund in un portafoglio

Il Blue Chip Growth Fund è considerato un'azienda fondamentale per gli investitori a lungo termine che vogliono assumere una moderata quantità di rischio. Il fondo investe in società con un potenziale di crescita elevata che, in mercati buoni, può sovraperformare altri titoli, ma in mercati difettosi può causare un ulteriore trascinamento sul portafoglio. Tuttavia, il gestore del fondo ha sviluppato una notevole traccia di superare gli indici nei mercati in discesa.