California ospita alcuni dei maggiori asset manager del settore fondi comuni e delle piccole imprese boutique. Tra le offerte delle varie aziende sono molti fondi di alta qualità. Questi fondi sono competitivi a livello nazionale sulla base dei rendimenti e dei rating di Morningstar, hanno un rating di Morningstar di 4 o 5 stelle e sono i fondi più alti delle rispettive classi di attività tra fondi comuni fondati in California. Questi fondi fanno un ottimo portafoglio basato sulla diversità e sui rendimenti potenziali. Tutti i dati del fondo si basano sul periodo che termina il 31 dicembre 2015 e i rendimenti sono calcolati sulla base del valore patrimoniale netto (NAV).

Franklin Templeton Investments, con sede a San Mateo, offre un fondo California per i californiani. Il fondo investe in note ad alto rendimento e obbligazioni delle autorità emittenti della California. La maggior parte delle agenzie governative della California è ora in condizioni finanziarie stabili, che riduce il rischio per gli investitori. I californiani ricevono il rendimento corrente del 2,87% del fondo senza tutte le imposte sul reddito statale e federale. La più grande combinazione fiscale combinata è del 52. 9%, il che rende questo l'equivalente di un ritorno a tasso fisso del 5. 74% pretax.

Schwab S & P 500 Fund Index

Charles Schwab, con sede a San Francisco, gestisce la propria famiglia di fondi comuni di investimento oltre ai servizi di brokeraggio a sconti e all'accesso a oltre 1 000 altri fondi di asset manager. Il miglior fondo azionario della società è un fondo indice gestito in maniera passiva che segue l'indice di Standard & Poor's (S & P) 500 e ha un rapporto di spesa ultra-basso dello 0. 09%. Il fondo ha registrato annualmente rendimenti totali di 15. 02% in tre anni e 12. 84% in cinque anni.

Dodge & Cox Balanced Fund

Dodge & Cox è stato fondato nel 1930. Il gestore di asset a San Francisco offre solo sei fondi comuni di non carico. Il Fondo bilanciato è un fondo di allocazione per attività destinato a fornire reddito corrente e potenziale di apprezzamento del capitale. Esegue questo obiettivo investendo in una combinazione di titoli comuni sottoposti a dividendi e titoli a reddito fisso di investimento. Il fondo ha un rendimento attuale del 2,88% e un rendimento annuo complessivo del 10,72% su tre anni e del 9,5% in cinque anni.

Payden Equity Income Fund

Payden & Rygel è una società di gestione immobiliare con sede a Los Angeles, che ha una famiglia di 18 fondi senza carico; questo è l'unico fondo azionario. L'obiettivo del fondo è il reddito corrente con la possibilità di crescita patrimoniale. Investisce in azioni di grande capitale U. S. che pagano dividendi superiori ai normali livelli e sembrano essere sottovalutati dal mercato. Il fondo può anche investire in altri titoli azionari, come i fondi privilegiati di investimento o di proprietà immobiliari (REITs).Il fondo ha un rendimento attuale del 2. 79% e dei rendimenti totali annualizzati del 12. 61% su tre anni e del 12. 43% su cinque anni.

Azioni Classe di investimento Portfolio Crescita Piccole Compagnie Wilshire

Wilshire Associates, conosciuto come creatori dell'indice Wilshire 5000, è un consulente di investimenti basato su Santa Monica che offre anche una piccola famiglia di sei fondi comuni. Il portafoglio di crescita della piccola impresa investe nelle piccole imprese U. S. con capitalizzazione di mercato che vanno da 169 a 4 miliardi di dollari. Le attività sono divise tra due manager con stili complementari di investimento. Il fondo ha annualizzato un rendimento totale del 14,31% su tre anni e dell'11,08% in cinque anni.

Fondi americani New Perspective Fund Class A

American Funds a Los Angeles è la settima più grande società di fondi comuni U. S. L'azienda non pubblicizza e preferisce lasciare che i professionisti degli investimenti fanno il marketing sulla base della reputazione stellare della società.

Il Fondo New Perspectives investe in società di crescita in tutto il mondo e ha reddito come obiettivo secondario. Il fondo ha battuto in modo significativo i suoi indici comparativi mondiali di circa il 3% annuo. Fornisce agli investitori un rendimento totale annuo di 11,3% su tre anni e il 9% in cinque anni.