I titoli del mega-cap americano sono leggermente sottoperformanti il ​​più ampio mercato azionario degli Stati Uniti, come si è visto con le perdite quotidiane dell'Indice S & P 100 di 0. 48% rispetto all'anno S & P 500 -date perdite di 0. 08%, a partire da marzo 2016. Mega-caps tendono ad essere una zona più conservatrice del mercato che si basa sull'assegnazione nelle aziende più grandi e più iconiche del mondo. Essi hanno generalmente marchi ampiamente riconoscibili e le loro azioni godono di una prospettiva di crescita stabile, generalmente inferiore alla volatilità rispetto al mercato globale e all'esposizione delle operazioni globali e fornisce ai portafogli una protezione contro le basse in caso di crisi economica globale. Di conseguenza, spesso vengono considerati come un rifugio sicuro durante i periodi di maggiore volatilità.

Due ETFs popolari tra gli investitori che desiderano allocazioni di portafoglio di azioni mega-cap low-volatility a basso volatilità potrebbero rivolgersi al Guggenheim S & P 500 Top 50 ETF (NYSEARCA: XLG

XLGGuggenheim184 11 + 0. % Creato con Highstock 4. 2. 6 ) o il Vanguard Mega-Cap ETF (NYSEARCA: MGC MGCVngrd Mega Cap89. 6 ). Panoramica del fondo

XLG ha iniziato la negoziazione il 4 maggio 2005 e cerca di fornire rendimenti attraverso un'assegnazione delle prime 50 maggiori aziende, per capitalizzazione di mercato, nella S & P 500. 2016, il mega-cap ETF aveva un totale di 599 dollari. 72 milioni, un rapporto di spesa di 0,20% e una resa del 2,20%. È valutato quattro stelle da Morningstar Investment Research.

La MGC ha iniziato la negoziazione il 17 dicembre 2007 e cerca di fornire rendimenti attraverso una struttura del fondo indice passivo che investe nelle più grandi società degli Stati Uniti, secondo la capitalizzazione di mercato. A partire da marzo 2016, l'ETF aveva un totale di $ 985. 50 milioni, un rapporto di spesa del 0,9% e una resa del 2, 22%. È valutato quattro stelle da Morningstar.

-6->

Performance

XLG ha restituito l'anno 0. 55%, 11. 58% negli ultimi tre anni, 11. 95% negli ultimi cinque anni e 6. 46% ultimi 10 anni. Durante questo periodo, l'ETF ha registrato una deviazione standard di tre anni, pari a 11,37, una deviazione standard di cinque anni di 11,66 e una deviazione standard di 10 anni di 14. 28. Morningstar le attribuisce un rating di rischio "medio" per un periodo di tre anni e "sotto la media" nei periodi di cinque e dieci anni. Nel frattempo, la società di ricerca dà all'ETF un rating di ritorno di "sopra la media" nei periodi di tre e cinque anni e "media" in un periodo di dieci anni.

MGC ha restituito il 54% anno fino ad oggi, 11. 75% negli ultimi tre anni e il 12% negli ultimi cinque anni. Nel frattempo, il fondo ha sperimentato deviazioni standard di 10. 99 e 11. 86 negli ultimi tre e cinque anni rispettivamente. Morningstar fornisce al fondo un rating di rischio "medio" per un periodo di tre anni e "inferiore alla media" per un periodo di cinque anni.La società di ricerca dà anche all'ETF un rating di ritorno "sopra la media" nei periodi di tre e cinque anni.

Top Five Holdings

A partire da marzo 2016, XLG aveva 98,19% del suo portafoglio in azioni U. S. e 1,9% in altri paesi. Più in particolare, l'ETF ha tenuto 50 posizioni lunghe e due lunghe posizioni diverse. Le prime cinque partecipazioni sono in Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174. 55 + 1. 19%

creati con Highstock 4. 2. 6 ) con 6. 88% del portafoglio, Microsoft (NYSE: XOM ) con 4. 98%, con Exxon Mobil Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84.20 + 0.7% XOMExxon Mobil Corp83 64 + 0 55% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) con 4. 06%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. % creata con Highstock 4. 2. 6 ) con 3. 45% e General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20 15 + 0. 03% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) con 3. 37% del portafoglio. A partire dal febbraio 2016, MGC deteneva il 99,58% del suo portafoglio in azioni U. S., il 0, 41% in non U. S. azioni e 0,12% in contanti. Più in particolare, l'ETF ha tenuto 292 posizioni lunghe e 3 lunghe posizioni diverse. Le cinque prime partecipazioni di MGC includono Apple con il 3,48% del portafoglio, Microsoft con il 2,52%, Exxon Mobil con 2,77%, Johnson & Johnson con 1,98% e la General Electric Company (NYSE: GE > GEGeneral Electric Co20. 15 + 0. 03% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) con 1. 87% del portafoglio.