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Un analista di hedge fund fornisce principalmente un supporto a un gestore di portafoglio su come strutturare meglio il portafoglio di investimenti del fondo hedge. Questo supporto richiede che un analista di hedge fund svolga una serie di attività, come l'identificazione iniziale di un investimento potenzialmente attraente in azioni / obbligazioni aziendali; ricerca dettagliata sul titolo / obbligazione aziendale; e un'approfondita raccomandazione d'azione che il gestore del portafoglio dovrebbe assumere per quanto riguarda l'azione / obbligazione della società. Inoltre, una volta che un investimento in azioni / obbligazioni di una società viene effettuato dal gestore del portafoglio, è il compito dell'analista di hedge fund di controllare continuamente il titolo / obbligazione aziendale per vedere se sono necessari cambiamenti nella strategia di investimento.

Identificazione iniziale di un investimento potenzialmente attraente

Un analista di hedge fund continua ad aggiornare su una grande varietà di notizie finanziarie, tendenze macroeconomiche e forze di mercato. A tal fine, un analista di hedge fund è tenuto a passare tempo a leggere su questi elementi e tenere riunioni o chiamate con esperti, sia interni che esterni, che forniscono informazioni su questi elementi. L'analista utilizza queste informazioni per formare una tesi di investimento che utilizza per identificare un titolo / obbligazione di una società specifica che potrebbe servire come un'opportunità di investimento potenzialmente interessante.

Ricerca dettagliata sullo stock / obbligazione della società

Una volta individuata una specifica azione / obbligazione, l'analista hedge fund inizia la sua ricerca, che utilizza per redigere una raccomandazione di investimento al gestore del portafoglio. Questa ricerca comporta l'esame dell'attuale e futuro benessere finanziario della società che ha emesso l'azione / obbligazione acquisendo una comprensione dell'attuale e del futuro della società all'interno dell'industria in cui si compete; esplorando i potenziali fattori di mercato e economici che potrebbero incidere sulla società in futuro; condurre una vasta gamma di analisi finanziarie della società per scoprire la valutazione effettiva della società; individuando i motivi per cui la valutazione effettiva differisce dalla valutazione percepita del mercato; valutare i rischi per la valutazione effettiva; e individuando potenziali rischi specifici per le aziende di cui il mercato attualmente non è al corrente. L'analista del fondo hedge utilizza le informazioni fornite da questa ricerca dettagliata per elaborare una raccomandazione sugli investimenti sullo stock / bond aziendale.

Controllo continuo di azioni / obbligazioni aziendali

Una volta che un investimento in un titolo / obbligazione di una società viene effettuato dal gestore del portafoglio, l'analista hedge fund continua a monitorare la rispettiva società per qualsiasi indicazione delle informazioni utilizzate per gestire l'investimento iniziale la raccomandazione potrebbe non essere più rilevante. Quando tale indicazione si verifica, l'analista hedge fund conduce ancora una volta alla ricerca per fornire un corso aggiornato di azione al gestore del portafoglio.