Il fondo Vanguard REIT Index ("VGSIX" ) investe in fiduciarie di investimento immobiliare (REITs), società che acquistano, vendono e gestiscono proprietà di reddito come edifici, centri commerciali e immobili commerciali. I REIT servono come condotto per l'investitore comune che vuole investire in immobili, ma non può avere il tempo, il capitale o il know-how di acquistare e vendere le proprie proprietà. In sostanza, un fondo di indice REIT è un'opzione semplice che offre l'esposizione a una vasta gamma di investimenti immobiliari.

A partire da luglio 2016, VGSIX dispone di 151 titoli REIT e ha un totale di 67 dollari. 3 miliardi, ma il suo rapporto di spesa di 0, 26% è inferiore all'80% dei fondi comuni di investimento con comparti simili. I fondi Vanguard sono conosciuti per i loro costi di gestione estremamente bassi. Poiché i costi di gestione mettono a frutto i tuoi rendimenti, l'effetto combinato di risparmiare addirittura 0, 25 o 0, 5% nelle commissioni ogni anno può portare a decine o persino a centinaia di migliaia di dollari di ricchezza aggiunta nel tempo. L'investimento minimo per accedere al fondo è di $ 3 000.

- REITs, che ricevono l'intero assegnazione del fondo, sono classificati nel settore finanziario e l'assegnazione del settore finanziario del fondo scivola tra il 99,9 e il 100% se un importo minuscolo è attualmente detenuto come denaro per finalità di riequilibrio. È anche strettamente un fondo U. S. Anche in questo caso, le aziende U. S. del fondo variano tra 99,9 e 100%, a seconda delle disponibilità liquide in corso.

Per questo motivo VGSIX dovrebbe essere considerato come un fondo di nicchia che offre un'esposizione a un settore di mercato specifico e non deve essere utilizzato come base di un portafoglio diversificato.

Top Holdings

Nell'ambito del settore REIT piuttosto stretto, VGSIX è altamente diversificato, con più di 150 aziende, senza alcuna società individuale che riceve più dell'allocazione del 10%. A partire dal marzo del 2016, la sua più grande partecipazione è Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG

SPGSimon Property Group Inc154. 99-0. 01%

Creato con Highstock 4. 2. 6

). Simon Proprty è il più grande REIT negli Stati Uniti. Investisce in grandi centri commerciali, come l'espansivo Opry Mills Mall di Nashville, Tennessee e Sawgrass Mills Mall di Sunrise, in Florida. La più grande partecipazione del fondo è il Public Storage (NYSE: PSA PSAPublic Storage209. 32 + 0. 17% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). L'azienda investe e gestisce unità di stoccaggio a lungo termine in tutto il paese. Trend Allocation VGSIX si estende fortemente verso aziende medio-grandi. Complessivamente, il 45,5% del fondo è destinato a società a capitale, definite come quelle con capitalizzazioni di mercato tra $ 10 miliardi e $ 200 miliardi.Questo è aumentato dal 44,3% nel marzo 2015. Un altro 37,5%, in aumento rispetto al 37,3% di marzo 2015, è destinato alle società di medie dimensioni, o quelle con capitalizzazioni di mercato tra $ 2 miliardi e $ 10 miliardi. Le aziende molto piccole e molto grandi sono meno rappresentate nel fondo. Le piccole aziende, definite come quelle con capitalizzazioni di mercato tra $ 300 milioni e $ 2 miliardi, rappresentano l'8,5% del fondo. Le società di mega cap, definite come quelle con capitalizzazioni di mercato superiori a 200 miliardi di dollari, costituiscono l'8,4% del fondo, leggermente scendendo dall'8,5% nel marzo 2015.