La West Coast ha più di una dozzina di società di gestione di fondi comuni. Queste aziende vanno dalle piccole imprese boutique ad alcune delle più grandi aziende del settore. La maggior parte delle aziende ora utilizza approcci di gestione della squadra che rende difficile dare credito ai singoli gestori di fondi ma esistono pochi fondi con una gestione a lungo termine identificabile. Tutti i rendimenti del fondo sono basati sul valore patrimoniale netto (NAV) delle azioni del fondo.

Rainer Investment Management LLC è un gestore di investimenti attivo boutique con sede a Seattle, Washington. L'azienda ha 3 miliardi di dollari in attività gestionali (AUM) a partire dal 30 novembre 2015. Fino al dicembre 2015, era una società di proprietà dei dipendenti. Nel mese di dicembre, l'azienda ha annunciato la vendita di una partecipazione del 75% in azienda a Manning & Napier Inc. (NYSE: MN

MNManning & Napier Inc. 95 + 1. 28%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ), con i dipendenti Rainer che detengono un interesse del 25%.

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Uno dei sei fondi comuni offerti da Rainer, Rainer International Discovery Fund, è classificato cinque stelle da Morningstar. Il fondo investe in titoli azionari stranieri di piccole e medie azioni commerciali scambiati fuori dagli Stati Uniti con l'obiettivo di una crescita a lungo termine. A partire dal periodo che termina il 31 dicembre 2015, il fondo ha un rendimento annuo di 15,94% e un rendimento annuo complessivo annuo di 15,5%. Questi sono ottimi rendimenti per un fondo internazionale. Il fondo è relativamente piccolo, con un patrimonio di 116 milioni di dollari. La dimensione più piccola permette al gestore del fondo Henrik Strabo e alla sua squadra di essere più agili nelle scelte di investimento.

Dodge & Cox è un asset manager basato su San Francisco, fondato all'inizio della Grande Depressione. Ha iniziato a offrire il suo primo fondo comune, il fondo Dodge & Cox Balanced, nel 1931. L'azienda gestisce attualmente i fondi privatamente e in una famiglia di fondi comuni di investimento con 270 miliardi di dollari in AUM al 31 dicembre 2015.

The Dodge & Ancora oggi è offerta la Cox Balanced Fund. Il fondo no-load ha un rapporto a basso costo pari a 0. 53% ed è gestito da un team di 16 gestori di portafogli. Si tratta di un fondo di allocazione moderato che divide le attività tra titoli e titoli a reddito fisso non superiore al 75% e non meno del 25% delle attività in una delle classi di investimento. Il fondo Morningstar a quattro stelle ha un rendimento totale annuo del 10, 73% nel corso di tre anni, 9. 58% in cinque anni e 8. 78% in 20 anni per i periodi che terminano il 31 dicembre 2015.

Franklin Templeton Investments

Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN

BENFranklin Resources Inc. 42. 59-0.49%

Creato con Highstock 4. 2. 6

) è con sede a San Mateo, California ed è una delle più grandi e più rispettate società di fondi comuni nell'U.S. Dal 31 dicembre 2015, l'azienda ha 763 miliardi di dollari in AUM in più di 100 fondi.

Il Franklin Utilities Fund è un fondo a quattro stelle di Morningstar con un rapporto di riduzione del costo dello 0. 73% e una gestione stabile. Il gestore del portafoglio John Kohli è stato con il fondo dal 1998 e il gestore Blair Schmicker è stato con il fondo dal 2009. Il fondo è stato fondato nel 1948 e investe principalmente nei titoli azionari di utenze elettriche e di gas. Il fondo ha un rendimento totale annuo sin dall'inizio del 9. 71% e del 10. 71% negli ultimi cinque anni. American Funds Fondi americani a Los Angeles, aperti anche durante la Grande Depressione. Fondata nel 1931, l'azienda è diventata la settima più grande famiglia di fondi comuni in U. S., con più di $ 1. 3 miliardi di dollari in AUM a partire da novembre 2015. L'azienda utilizza un approccio di gestione del team, che ha funzionato bene; più di 20 fondi americani hanno valutazioni di Morningstar di quattro stelle o meglio. FPA

Il FPA, precedentemente noto come First Pacific Advisors, è un asset manager di Los Angeles con un AUM di $ 30 miliardi. Il suo FPA Crescent Fund rappresenta 17 miliardi di dollari in AUM. Gestito da Steven Romick sin dalla sua creazione nel 1993, il fondo ha un rendimento annuo totale (sin dall'inizio) del 10,09%. Il fondo mescola titoli azionari e titoli a reddito fisso con l'obiettivo di fornire rendimenti simili a quote con una minore volatilità e la conservazione del capitale. Utilizza un approccio di valore contrario nella ricerca di investimenti. La gestione del fondo ha una grande latitudine per quanto riguarda la dimensione della capitalizzazione, la posizione geografica e il saldo patrimoniale del fondo.