I titoli a metà cappotto hanno generalmente sottoperformato le loro controparti di grandi capsule nel 2015. Rallentando la crescita globale, la possibilità di un aumento del tasso di interesse negli Stati Uniti nel 2015 e la spesa pubblica irregolare hanno contribuito a vendere delle scorte di capitale e dei prezzi più rapidi rispetto ai titoli di grandi cap.

I titoli a metà cap sono migliori di quelli delle grandi capite su base regolata dal rischio per un lungo periodo di tempo. Le aziende di titoli di capitale tendono a mostrare tassi di crescita più alti nei guadagni e godere di valutazioni più alte durante i momenti di espansione economica. Allo stesso tempo, i titoli a metà cap sono percepiti come molto più rischiosi nei momenti negativi, e le loro valutazioni sono regolate molto più velocemente. Questo soggetto restituisce i titoli a metà cappuccio ad un alto grado di volatilità nel tempo.

Nonostante le crescenti paure, l'economia U. S. ha mostrato piccoli segni di rallentamento e presenta in realtà i tassi di crescita economica che i paesi più sviluppati avrebbero invidiato. Rimane incerto se un quadro economico relativamente più luminoso negli Stati Uniti si tradurrebbe in rendimenti più elevati per le scorte di medie capite a causa delle loro valutazioni già alte a fine 2015. Gli investitori che vogliono investire a lungo termine in titoli a metà cap possono ancora fare quindi usando un'ampia varietà di fondi comuni di investimento con titoli di medio-cap.Fidelity Mid Cap Fund Enhanced Index Fund

Asset Management (AUM): 837 milioni di dollari

valore annuo medio annuo medio annuo (NAV) 2010-2015: 14. 09%

Rapporto di spesa netta: 0. 61%

Il Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund è un fondo diversificato di strategia di patrimonio con titoli di base a metà cap. Il fondo seleziona le partecipazioni basate su modelli statistici multifattori che utilizzano indicatori di mercato superiore e caratteristiche fondamentali di una società. Le partecipazioni principali del fondo includono azioni finanziarie (allocazione del 22%), titoli discrezionali dei consumatori (allocazione del 18%) e titoli di tecnologia informatica (allocazione del 16%). Il fondo è abbastanza ben diversificato; le prime 10 aziende hanno 8. 7% di assegnazione. Le prime cinque partecipazioni del fondo includono Southwest Airlines, PPL, Public Enterprise Service Group, Electronic Arts e Delphi Automotive.

Il fondo ha guadagnato un rating complessivo a cinque stelle da Morningstar per i suoi ritorni integrati a rischio. Richiede un investimento minimo di $ 2, 500 e viene fornito senza costi di carico.

Fondo Dreyfus Mid Cap Index

AUM: $ 3. 1 $

Ritorno annuo medio annuo 2010-2015: 12. 51%

Rapporto netto di spesa: 0. 5%

Il fondo Dreyfus Mid Cap Index Fund cerca di replicare i risultati degli investimenti di Standard & Poor's ) Indice MidCap 400, composto da 400 titoli interni a capitale medio. I beni del fondo sono molto ampiamente investiti in un'ampia varietà di settori.Le scorte industriali hanno la più alta allocazione del 17% tra tutti gli altri settori, mentre i titoli di ciclico dei consumatori hanno una quota pari al 14%. Il fondo tiene traccia dell'indice sottostante con un errore minimo di tracciamento che in genere non supera il 0,5%. Il fondo è ampiamente diversificato, senza alcuna partecipazione pari a oltre l'1% del patrimonio complessivo del fondo.

Il fondo ha ricevuto un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar. Ha un rapporto relativamente basso di spese nette e non ha costi di carico. Gli investitori sono tenuti a contribuire con almeno 2 500 dollari per avviare una posizione in questo fondo comune.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Shares

AUM: 67 miliardi di dollari

2010-2015 rendimento annuo medio annuo: 13. 46%

Rapporto netto di spesa: 0. 23%

Le Azioni di Investimento del Comparto di Cap Index sono uno dei fondi più bassi per indici di costo con un'ampia gamma di capitale di capitale americano. Il fondo tiene traccia delle performance dell'indice CRSP U. S. Mid Cap, composto da azioni con capitalizzazioni di mercato tra i più grandi percentuali 70 e 85 del mercato azionario U. S. Il fondo ha un'ampia diversificazione in vari settori dell'economia U. S., con scorte finanziarie che rappresentano circa il 19% del portafoglio del fondo. Le azioni industriali e le scorte di beni di consumo hanno rispettivamente circa il 17% e il 15%. Il fondo comune ha un indice molto stretto; detiene quasi tutte le azioni incluse nell'indice di riferimento.

Questo fondo si distingue tra i suoi coetanei per il suo basso rapporto di spesa netta. Il fondo ha guadagnato un rating complessivo a quattro stelle e una valutazione dell'oro da parte di analisti di Morningstar. Il fondo richiede un investimento minimo di $ 3 000 e non viene fornito alcun costo per il carico.

Fondo Nord del Capo Nord

AUM: $ 1. 6 miliardi

ritorno annuale medio annuo 2010-2015: 12. 83%

rapporto di spesa netto: 0. 15%

Come il Dreyfus Mid Cap Index Fund, il Northern Mid Cap Index Fund è un mutuo fondo che tiene traccia delle prestazioni dell'indice S & P MidCap 400. Questo comparto ha un'assegnazione molto simile tra i settori dell'economia U. seguendo l'indice S & P MidCap 400, con gli industriali che hanno il maggior peso del patrimonio del fondo al 17%. Un rapporto di spesa netto estremamente basso stabilisce questo fondo a parte altri fondi comuni, rendendolo adatto a investitori coscienti del costo. Il fondo raggiunge così basse spese grazie all'utilizzo di tecniche quantitative proprietarie volte a ridurre al minimo i costi di negoziazione. Il fondo ha generato un errore di tracciamento minimo che era inferiore allo 0. 5% rispetto all'orizzonte di 10 anni.

Il fondo ha ricevuto un rating a quattro stelle da Morningstar per i rendimenti a rischio. Non carica le tasse di carico e richiede un investimento minimo di $ 2, 500.

Columbia Mid Cap Index Fund Class A

AUM: $ 3. 7 miliardi di dollari

il rendimento annuo medio annuo 2010-2015: 12. 54%

rapporto di spesa netta: 0. 45%

La classe A di Mid Mid Cap Capitale Columbia segue le prestazioni dell'indice S & P MidCap 400. A differenza dei suoi coetanei che seguono lo stesso indice, questo fondo svolge una completa replica dell'indice sottostante tenendo tutti i 400 titoli sull'indice.Ciò spiega in parte perché il fondo ha un rapporto di spesa leggermente superiore rispetto a fondi simili che utilizzano tecniche di campionamento per ottenere risultati simili di investimento come quelli dell'indice S & P MidCap 400. Per questo motivo, i portafogli finanziari hanno il maggior peso nel portafoglio del Fondo con l'assegnazione del 26%, mentre le azioni di tecnologia dell'informazione hanno un'assegnazione del 16%.

Il fondo ha ricevuto un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar. Non ha tasse di carico e richiede agli investitori un contributo minimo di $ 2 000.

Linea inferiore

Mentre è possibile che i titoli a metà cap possono continuare a sottoperformare le azioni a capitale a grandi dimensioni nel 2016, gli investitori che cercano meglio prospettive di crescita e rendimenti superiori a lungo termine dovrebbero valutare attentamente i fondi che forniscono un portafoglio ampiamente diversificato di scorte americane a metà capo a un costo ragionevole.