Le azioni che rientrano la gamma di fascia media offre opportunità uniche per gli investitori che cercano la crescita sul capitale nel lungo periodo. A differenza degli stock di grandi capsule che forniscono stabilità a causa di un forte guadagno storico e di una reputazione consolidata tra i consumatori, le aziende di medie dimensioni sono spesso meno conosciute ma con un potenziale di crescita più elevato e quindi una maggiore volatilità. Tuttavia, le scorte di società a metà capitale offrono maggiore stabilità rispetto alle azioni a capitale limitato in quanto si riferiscono alla volatilità dei prezzi. I titoli a metà cap possono essere un forte complemento per gli stock di grandi e piccoli capi all'interno di un portafoglio per gli investitori che sono disposti ad assumere maggiori rischi per il potenziale di maggiori rendimenti.

Mentre i titoli a metà cap hanno i loro meriti, non tutte le azioni a metà cap sono le stesse. Alcune società rientrano nell'ambito della riserva di crescita, mentre altri soddisfano i criteri necessari per essere considerati stock di valore. Per le azioni a metà cap che sono considerate sottovalutate nel mercato, gli investitori hanno un'ulteriore opportunità per ottenere un rendimento superiore a quello medio di un investimento. I fondi comuni di investimento che investono principalmente in titoli a medio livello offrono la diversità in una serie di settori e regioni geografiche e forniscono agli investitori un metodo per diffondere il rischio in modo efficiente.

Fidelity Mid Cap Value Fund

Il Fidelity Mid Cap Value Fund è stato istituito nel febbraio 2007 e cerca di offrire agli investitori un apprezzamento del capitale a lungo termine. I gestori del fondo investono non meno dell'80% del fondo $ 3. 91 miliardi di attività in titoli di società con capitalizzazioni di mercato di medie dimensioni, simili a quelle trovate nell'indice Russell Midcap o nell'indice S & P MidCap 400. I gestori dei fondi hanno la capacità di investire in azioni di società in piccole e grandi categorie di capitali e possono diversificare tra emittenti nazionali ed esteri. A partire da dicembre 2015, il fondo ha generato un rendimento annuo di cinque anni del 13. 65%.

I gestori del fondo diversificano le partecipazioni in un'ampia gamma di industrie, compresi i servizi finanziari a 23. 84%, la tecnologia al 12. 50%, il ciclico del consumo a 10. 96% e le utilities a 9. 68 %. La maggior parte delle attività del fondo sono detenute in emittenti nazionali, ma il fondo fornisce l'esposizione all'Europa Greca al 6,35%, concentrandosi sui mercati sviluppati. Le società che rientrano nella categoria a metà cap sono 49. 35% del portafoglio, seguite da partecipazioni a capitale a 34. 91% e imprese a capitale a 10. 99%. Le principali partecipazioni all'interno del portafoglio includono Scoprire Financial Services a 2.32%, Teva Pharmaceutical Industries a 2. 12% e Allstate a 2. 01%.

Il rapporto di spesa per il Fidelity Mid Cap Value Fund è 1,15% e gli investitori sono addebitati un carico di vendita anticipato di 5.75%. Nessuna commissione di vendita differita viene valutata quando gli investitori rimborsano le azioni. Un investimento iniziale minimo di $ 2, 500 è richiesto.

Fondi americani del valore medio di capitale

L'American Century Mid Cap Value Fund è stato istituito nel 2005 e cerca di fornire una crescita a lungo termine del capitale agli investitori con reddito come obiettivo secondario. I gestori del fondo investono non meno dell'80% del fondo 6 dollari. 63 miliardi di beni in società a metà cap, simili a quelle trovate nell'Indice Russell 3000. La selezione degli investimenti per le aziende si basa su una serie di caratteristiche di valore, tra cui uno stock che è temporaneamente in contrasto con gli investitori e il suo potenziale di aumento del prezzo nel tempo. A partire da dicembre 2015, il fondo ha generato un rendimento annuo di 8,75% annuo.

La maggioranza delle partecipazioni del fondo sono titoli nazionali, ma i gestori dei fondi si diversificano in termini di esposizione del settore. Le società di servizi finanziari rappresentano il 21,86% del portafoglio, seguiti da imprese industriali al 12,96%, imprese energetiche all'11,8%, utenze imprese a 10,61% e imprese difensive dei consumatori al 9,6%. Le principali aziende comprendono i servizi Repubblicani a 2. 97%, Northern Trust a 2. 74%, Sysco a 2. 73% e l'Imperial Oil al 2. 05%.

Il rapporto di spesa per l'American Century Mid Cap Value Fund è pari all'1,26% e agli investitori vengono valutati un carico di vendita anticipato pari al 5,75% quando acquistano azioni. Nessun carico di vendita differito viene addebitato sulla rimborso e un investimento minimo iniziale di $ 2,500 è richiesto.

T. Prezzo medio di capitale di Rowe

Il valore medio di capitale di T. Rowe è stato stabilito nel 1996 e cerca di offrire agli investitori l'apprezzamento del capitale a lungo termine. I gestori del fondo investono almeno l'80% del fondo 11 dollari. 37 miliardi di attività in società che rientrano nell'intervallo di capovolge definito dall'indice S & P MidCap 400 o dall'indice Russell Midcap Value. I gestori del fondo si concentrano sui titoli di capitale medio con le caratteristiche di valore. A partire da dicembre 2015, ha generato un rendimento annuo di 10 anni pari all'8,1%.

Il portafoglio del fondo comune è sostanzialmente costituito da posizioni azionarie nazionali, anche se i gestori dei fondi si diversificano sulla base della categorizzazione settoriale. I servizi finanziari hanno la più pesante ponderazione all'interno del fondo, costituendo il 26, 72% del mix di investimenti. Le azioni ciclici del consumo rappresentano 11,26% del portafoglio, seguite da scorte difensive dei consumi all'11,21%, scorte di materiali di base a 10,94% e scorte industriali al 9,81%. Mentre il fondo è focalizzato su azioni a metà capitale, il 21,72% del portafoglio è composto da grandi società capite e 17. il 48% è in società a capitale limitato. Le prime aziende includono FirstEnergy a 2.75%, Sysco a 2.64%, Hologic a 2.49% e Northern Trust a 2.43%.

Il T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund ha un rapporto di spesa pari all'8% e è considerato un fondo non a carico per l'acquisto e il rimborso di azioni. Gli investitori sono tenuti a fornire un investimento minimo iniziale di $ 2, 500.

Sterling Capital Mid Value Fund

Il Sterling Capital Mid Value Fund è stato istituito nel 1996 e cerca di fornire una crescita a lungo termine del capitale investendo in azioni sottovalutate .I gestori del fondo investono almeno l'80% del fondo 668 dollari. 33 milioni di attività in titoli di società che rientrano nell'intervallo medio del capitale al momento dell'acquisto. I gestori del fondo possono investire in emittenti nazionali o stranieri, ma il fondo si concentra sulle scorte comuni delle società U. S. A dicembre 2015, il fondo comune ha generato un rendimento annuo di 7,48% annuo.

Mentre il fondo non fornisce esposizione ai mercati esteri, i suoi manager diversificano le attività in termini di settore di mercato. I servizi finanziari comprendono 33,33% del portafoglio, seguiti da scorte ciclici del consumo al 23,33%, industriali al 14,66%, tecnologia all'11,68% e assistenza sanitaria al 9,43%. Le società a metà cap hanno il 53, 78% del totale degli investimenti, seguiti da 19. 97% in azioni a capitale e 18 95% in capitale. Le principali partecipazioni all'interno del fondo sono: Omnicom Group a 4. 53%, Leucadia National a 4. 38%, Markel a 4. 07% e E * Trade a 3.98%.

Il Sterling Capital Mid Value Fund ha un rapporto netto di spesa di 1,18% e gli investitori sono addebitati un carico di vendita anticipato pari al 5,75%. Non viene applicata alcuna tassa di vendita differita, ma è necessario un investimento iniziale minimo di $ 1 000.

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

Il Fondo Lord Abbett Mid Cap è stato istituito nel 1983 e cerca di offrire agli investitori l'apprezzamento del capitale investendo in titoli azionari. I gestori del fondo investono almeno l'80% del fondo $ 2. 26 miliardi di beni in titoli di società a medio tasso nei mercati nazionali ed esteri. I gestori dei fondi si fondono su azioni con caratteristiche di valore indipendentemente dal settore o dalla regione. A partire da dicembre 2015, il fondo comune ha generato un rendimento annuo di 5. 18% annuo.

Mentre i gestori del fondo possono investire in mercati sviluppati e emergenti al di fuori degli Stati Uniti, nell'ambito dell'attuale mix di investimenti non esiste un'esposizione estera. Tuttavia, la diversificazione è presente in tutte le categorie di settore, inclusi gli stock di servizi finanziari a 22. 62%, le azioni immobiliari a 12. 93%, le società tecnologiche all'11.43% e le imprese di servizi al 10. 79%. Le società di medie dimensioni compongono la maggioranza del portafoglio del fondo al 63,59%, seguita da aziende con grandi capi a 22,78% e società a capitale a 13,63%. Le società principali includono Hartford Financial Services Group al 2. 58%, XL Group al 2.41%, M & T Bank al 2. 24% e Edison International al 2. 17%.

Il Lord Abbett Mid Cap Stock Fund ha un rapporto di spesa di 1,11% e una commissione di vendita anticipata del 5,75% viene valutata quando le azioni sono acquistate. Non vi è alcuna tassa di vendita differita, ma è necessario un investimento iniziale minimo di $ 1 000.