Schlumberger NV66. 43-0 97% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) può essere un titolo adeguato per il proprio conto di pensionamento (IRA) o Roth IRA a seconda della tolleranza al rischio. Le azioni della società hanno un'elevata volatilità e un'esposizione significativa al movimento dei prezzi dell'energia. Paga un dividendo ragionevole, ma questo dividendo può essere a rischio se ci sono bassi prezzi bassi. Ancora, il titolo potrebbe offrire un potenziale di apprezzamento in rialzo se i prezzi del petrolio greggio e del gas naturale risalgono. Esamina i seguenti fattori e metriche per determinare se il titolo è una buona misura per il tuo portafoglio. Schlumberger è un importante fornitore di servizi petroliferi integrati. L'azienda offre un'ampia gamma di servizi e prodotti ai produttori di petrolio e gas. Questi includono tutto, dalle parti di trapano e dai fluidi alla valutazione della formazione e del test di idrocarburi. L'azienda fornisce anche servizi di software, di gestione delle informazioni e di consulenza ai produttori di petrolio.

Schlumberger impiega oltre 100.000 persone in 80 paesi in tutto il mondo. L'azienda opera attraverso tre segmenti: il gruppo di caratterizzazione del serbatoio, il gruppo di perforazione e il gruppo di produzione. Il gruppo di caratterizzazione del serbatoio si concentra sulle tecnologie e sugli strumenti che consentono alle aziende produttrici di petrolio di individuare depositi di idrocarburi. Il gruppo di foratura vende le tecnologie e gli strumenti per il posizionamento e la perforazione di pozzi di petrolio e gas. Il gruppo di produzione di serbatoi fornisce servizi, prodotti e strumenti che massimizzano e prolungano la durata dei depositi di idrocarburi.

Stock High Volatility

Schlumberger è un titolo molto volatile. Lo stock ha una beta di 1,58 a partire da ottobre 2015. Ciò indica che è più di 1,5 volte più volatile che il mercato azionario generale. Ha fatto molto variazioni di prezzo durante il 2014 e il 2015. Il titolo ha brevemente raggiunto oltre $ 115 nel giugno 2014. Poi è sceso a un livello di 52 settimane di circa $ 70 all'inizio di ottobre 2015, una goccia di oltre il 39%. Se si tiene la scorta di Schlumberger nel tuo IRA, devi essere in grado di sopportare questa volatilità.

Lo stock di Schlumberger ha una deviazione standard di 1,64 a partire da ottobre 2015. La deviazione standard è una misura statistica della dispersione dei prezzi intorno alla media. Anche se questo è relativamente alto, non è così alto come altre aziende del settore. Halliburton ha una deviazione standard di 1,98 e Baker Hughes ha una deviazione standard di 1,95.

Gli analisti sono positivi su Schlumberger, con 23 rating il titolo e un altro sei, dando una valutazione di sovrappeso a partire da ottobre 2015 Solo un analista aveva il titolo sotto peso, senza valutazioni di vendita.

Elevata correlazione con i prezzi dell'energia

Il titolo di Schlumberger ha un'alta correlazione ai prezzi del petrolio greggio, simile ad altre aziende del settore. Il titolo ha avuto una correlazione di circa 0. 75 per il Fondo petrolifero degli Stati Uniti per i due anni precedenti a ottobre 2015. Il fondo petrolifero statunitense è un fondo scambiato (ETF) che segue il prezzo del petrolio grezzo. Una misura di 1 indica una perfetta correlazione, mentre una correlazione di -1 indica una perfetta correlazione negativa. L'elevata correlazione di 0 75 mostra che, come i prezzi del petrolio aumentano e diminuiscono, il prezzo dello stock di Schlumberger va generalmente nella stessa direzione.

La scorta di Schlumberger ha esposizione alle oscillazioni dei prezzi del petrolio greggio, notoriamente per la loro volatilità. I prezzi del petrolio greggio sono diminuiti sostanzialmente nel 2014 e nel 2015 a causa di un afflusso di approvvigionamento negli Stati Uniti e delle preoccupazioni di un rallentamento economico in Cina. Se i prezzi del petrolio continuano a rimanere bassi, questo potrebbe infine pregiudicare la società. Ancora, Schlumberger è la più grande azienda del suo settore, con un massiccio tappo di mercato di 99 miliardi di dollari a partire da ottobre 2015. Sarà in grado di sopportare i prezzi delle materie prime più bassi rispetto alle aziende più piccole. Se i prezzi del petrolio si riprenderanno, il prezzo corrente potrebbe rappresentare una buona opportunità per un punto di ingresso. Tuttavia, c'è un rischio sostanziale che i prezzi del petrolio continuano a rimanere sotto pressione.

Aumento dei ricavi, diminuzione di reddito

Schlumberger ha avuto un aumento dei ricavi dal 2012. Ha guadagnato 41 dollari. 73 miliardi nel 2012, con un incremento del 5,5% rispetto all'anno precedente. I ricavi netti sono stati oltre 45 miliardi di dollari per il 2013, con un incremento dell'8,4%. La società ha ripreso i ricavi nel 2014 a 48 miliardi di dollari, con un incremento del 7,3% rispetto al 2013.

Il reddito netto era in crescita fino a una goccia nel 2014. Schlumberger ha guadagnato 5 dollari. 23 miliardi nel 2012, un guadagno del 9,4% rispetto all'anno precedente. Il suo reddito netto 2013 è stato di $ 6. 8 miliardi, un forte aumento di oltre il 30%. Tuttavia, il suo reddito netto è sceso nel 2014 a $ 5. 6 miliardi, una goccia di oltre il 17%.

La crescita coerente dei ricavi è un segno rialzista per gli investitori. Tuttavia, i prezzi del greggio hanno ridotto i ricavi ai principali produttori di petrolio. I maggiori produttori di petrolio avranno meno entrate da spendere per nuovi progetti di foratura. Ciò si riflette nelle recenti guadagni. Schlumberger ha visto i suoi ricavi per il terzo trimestre del 2015 con un calo del 33% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. L'azienda ha notato l'utilizzo ridotto dei prodotti e dei servizi da parte dei suoi clienti. Ciò ha causato gli analisti a ridurre le stime future delle entrate. Potrebbe essere un trascinamento verso l'azienda in avanti.

Storia dei dividendi

Schlumberger paga una rendita annuale del dividendo del 2,56% a partire da ottobre 2015. Ciò equivale a un dividendo annuale di $ 2 per azione. Questo dividendo è attraente per gli investitori di reddito che cercano un ritorno passivo dai loro investimenti. Inoltre rende Schlumberger un buon titolo da tenere in un IRA, in quanto è possibile rinviare la tassazione sui dividendi. Il rendimento del dividendo è aumentato in quanto il prezzo delle azioni è diminuito. I prezzi e i dividendi in genere hanno una relazione inversa.

Il rischio di un taglio o una riduzione dei dividendi è un problema significativo. Altre società del settore petrolifero e del gas sono state costrette a ridurre i dividendi a causa dei prezzi bassi dei prezzi delle materie prime. I prezzi delle azioni di tali società sono diminuiti sostanzialmente in seguito a tali tagli dividendi. Schlumberger ha un rapporto di pagamento corrente del 59%. Il rapporto di pagamento del dividendo è una misura di quanti soldi la società sta restituendo ai suoi azionisti. Può anche essere una misura della sostenibilità del dividendo. Il suo rapporto di pagamento del 59% sembra essere sostenibile per il momento.

Schlumberger ha anche potuto coltivare costantemente il proprio dividendo, anche nell'ombra dei prezzi dei beni inferiori. L'importo del dividendo è stato di $ 1. 51 per azione nel 2014. La società ha aumentato la sua quota di dividendo del 24,7% per il 2015. La società ha avuto una crescita annua del 16,4% per il suo dividendo negli ultimi tre anni.