Un road show di IPO è una serie di presentazioni condotte da una società che emetterà titoli pubblici a potenziali acquirenti di tali titoli. Quando un'azienda decide di andare in pubblico, il suo team di gestione viaggia in tutto il paese per presentare il suo portafoglio a potenziali investitori allo scopo di creare emozioni per l'offerta pubblica imminente e generare investimenti prima dell'IPO.

Il punto di un show di strada IPO

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Gli spettacoli IPO normalmente avvengono dopo che un'azienda entra in concorrenza con una banca d'investimento e genera un prospetto ma prima che lo stock sia quotato in qualsiasi scambio pubico. Ciò consente agli investitori più grandi di investire nella società ad un prezzo fissato prima che il magazzino diventi pubblico; questo è indicato come allocazione IPO.

Gli spettacoli stradali sono normalmente destinati ad investitori istituzionali come i fondi pensione e le altre banche d'investimento piuttosto che per gli investitori privati ​​e aiutano le aziende pre-IPO a generare buzz e grandi investimenti prima di andare in pubblico. Ciò contribuisce ad aumentare il prezzo delle azioni e il valore degli azionisti a breve termine.

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Indipendentemente dalla posizione delle fermate, lo show road è molto formulato. In primo luogo, il sottoscrittore IPO introduce la società e il suo team esecutivo e il prospetto per l'offerta pubblica. Il team di gestione della società presenta quindi la storia dell'azienda e le prospettive future di crescita.

Questa presentazione esecutiva è orientata verso l'attrattiva di investimenti molto grandi e comprende la prospettiva di business della società, la crescita potenziale degli investimenti, il prezzo di apertura previsto sugli scambi pubblici, le cifre di reddito future e il ragionamento dietro l'IPO. Successivamente, c'è una sessione di domande e di risposta per analisti e potenziali investitori.

Una presentazione media dura normalmente circa 30 minuti e la sessione di domande e risposte dura altri 30 minuti. Alcune aziende effettuano fino a cinque presentazioni in un solo giorno e passano a più di otto città nel periodo di due settimane.

Essenzialmente, un road show IPO viene utilizzato come strumento per informare gli investitori istituzionali sulla storia di un'azienda e evidenziare il talento e il potenziale del team di gestione esecutiva. Inoltre, comunica il valore del futuro finanziario della società e invita gli investitori ad arrivare presto.

L'importanza di un show road show IPO

Uno show road show IPO è fondamentale per il successo dell'offerta pubblica di un'azienda; 82% degli investitori istituzionali dichiara che la qualità complessiva della presentazione di una società è una componente chiave delle loro decisioni di investimento.Inoltre, un successo road show è considerato il terzo fattore più importante per aumentare il valore degli azionisti, con l'83% degli investitori istituzionali credendo che vi sia una correlazione tra un efficace road show e prestazioni IPO.

Per avere uno show roadside di successo, è importante per il team di gestione di un'azienda differenziare l'azienda nelle menti degli investitori. Ciò significa che è indispensabile per una presentazione mettere in evidenza i benefici quantitativi della società, nonché i benefici qualitativi.

Quando si tratta, la cultura aziendale è uno dei principali fattori di differenziazione in un'azienda. Comunicare il valore dei dipendenti di una società e la cultura globale dell'azienda mostra agli investitori che l'azienda è pronta per il lungo raggio perché sta costruendo una squadra per avere successo. Ciò significa che la storia dell'azienda è una componente importante di un successo di road show, in quanto consente agli investitori di capire non solo quello che stanno investendo, ma in cui investono.