La maggior parte degli individui ad alto valore netto colloca un valore elevato su un consulente finanziario che può aiutarli a crescere la loro ricchezza e risparmiare denaro in tasse e tasse. Ma anche se hai il know-how per raggiungere questi obiettivi per i tuoi clienti in teoria, per ottenere la loro attività devi convincerli a portare valore al tavolo. Ecco alcune strategie che possono aiutare a guadagnare clienti affluenti e costruire la tua reputazione come consulente finanziario specializzato nel lavorare con persone affluenti.

Un forte modo di ottenere clienti affluenti è di marketing direttamente a clienti che soddisfano un certo criterio finanziario. Potete trovare questi individui leggendo giornali e blog locali per conoscere chi è chi nella tua città o città e utilizzando le informazioni per dirigere i dirigenti delle imprese in aumento e di altri imprenditori locali. Tenga presente, tuttavia, che le persone affluenti non sono in grado di affidarsi alla loro ricchezza a chiamanti freddi e ai materiali di marketing non richiesti, per cui dovrai intraprendere ulteriori passi per conoscere personalmente i potenziali clienti e stabilire la fiducia. Potrai conoscere potenziali clienti potenziali, facendo volontariato regolarmente alle organizzazioni locali senza scopo di lucro o partecipando a eventi di comunità come i walkathons di carità oi progetti di abbellimento della comunità. Quando possibile, chiedere a un amico o un collega di presentarvi le persone che si desidera incontrare. Dopo l'introduzione, va bene dare alle persone la tua carta e raccontare loro che cosa fai, ma non lanci mai in un passo di vendita non richiesto per eventi di comunità.

Costruisci il tuo centro di influenza per ottenere referral professionali

Gli individui ad alto valore netto spesso si basano su riferimenti dei loro avvocati e contabili per ulteriori servizi professionali. Ma per i consulenti finanziari, ottenere rinvio non è di solito semplice come contattare avvocati e contabili nella tua zona per chiedere lead. Alcuni consulenti finanziari hanno effettivamente trovato questo essere un'attività di marketing inefficace che non ha portato a rinvii.

Una migliore strategia per ricevere referral per i clienti è quello di aumentare il tuo centro di influenza (COI) per accedere ai tipi di client con cui si desidera lavorare. Il centro di influenza modello ti mette, consulente finanziario, al centro di un hub di altri professionisti che già lavorano con i tuoi clienti ideali. Le seguenti idee possono aiutare a costruire il COI e aumentare il tasso di referral. Incontrare la prima colazione con gli ospiti del tuo COI per condividere informazioni e idee. Comunicare le informazioni sui tuoi standard e il tuo tasso di successo alle persone del tuo COI. Inviare sondaggi ai tuoi riferimenti client esistenti e, con il permesso dei tuoi clienti, condividi i risultati dell'indagine con i professionisti del tuo COI che ti hanno inviato i clienti.

Offerta Perks ai Clienti

Molte persone non si rendono conto che le persone ricche vogliono ottenere cose gratuite altrettanto quanto le persone con meno mezzi. È possibile ottenere i tuoi clienti esistenti per trovare un valore aggiunto nei tuoi servizi se il tuo consiglio finanziario viene fornito con i vantaggi. E quando il tuo servizio viene fornito con gli extra che rendono felici i tuoi clienti, puoi aspettarvi che i tuoi clienti iniziino a riferirti ai loro amici. Ecco alcuni extra a basso costo che puoi dare ai clienti: offrire loro le loro applicazioni per prodotti e servizi finanziari per loro. Dai sessioni di formazione su come sfruttare al meglio i vantaggi offerti da una carta di addebito come l'American Express Company (NYSE: AXP

AXPAmerican Express Co96. 28-0. 16% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) Scheda Platinum. Altri doni utili e memorabili per i nuovi clienti includono abbonamenti a riviste a tema finanziario e azioni di azioni in una società. Eventi di formazione

Se si dispone di capacità di parlare in pubblico o di media, utilizzarle per raggiungere i clienti e aggiungere credibilità al proprio brand di servizi. Puoi ospitare seminari personalmente in hotel o club locali. Puoi anche utilizzare i social media per creare brevi podcast o una serie di video su consulenze per la ricostruzione dei beni. Verrai lanciata un'ampia rete con questo approccio, e molte persone del tuo pubblico non saranno persone ad alto valore netto, perciò state in anticipo nei tuoi materiali le tue tasse e l'importo minimo di investimento accettato dai clienti. Ciò significa che alcuni clienti non si qualificheranno subito per i tuoi servizi, ma potrebbero solo cercarti in fondo alla strada quando aumenta il loro valore netto.