Almeno un fondo sta facendo il caso per gestori di fondi attivi nel dibattito attivo e passivo. L'Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund ("EISMX") ha costantemente superato l'indice Standard & Poor's 500 nei periodi di un anno, triennio, cinque anni e dieci anni. S & P MidCap 400 e l'indice Russell 2000 negli stessi periodi. Il fondo, lanciato nell'aprile 2002, ha attirato più di 7 miliardi di dollari in attività gestite (AUM) ed è costantemente classificato tra i primi 1% della sua categoria. Il fondo è chiuso a nuovi investitori e non ci sono programmi per riaprire. Eaton Vance Corp. 27 + 0. 39% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) ha 302 miliardi di dollari in AUM. Strategie di investimento

I gestori del fondo utilizzano un approccio fondamentale per identificare le piccole e medie imprese con finanziamenti forti che ritengono siano attrattivi rispetto ai loro guadagni e al flusso di cassa. Il fondo investe principalmente in un portafoglio concentrato di società nazionali, con almeno 1 miliardo di dollari di capitalizzazione di mercato caratteristica delle società che si trovano nell'indice Russell 2500. A soli il 17%, il tasso di turnover è basso, indicando una tendenza all'acquisto e alla detenzione.

Gestori degli investimenti

Eaton Vance utilizza Atlanta Capital Management Co. LLC. , una controllata di proprietà di maggioranza, in qualità di sub-consigliere per il fondo. Charles B. Reed, amministratore delegato e principale per Eaton Vance, è stato un gestore di portafoglio per EISMX sin dall'inizio. Prima di entrare a far parte di Eaton Vance, Reed è stato un gestore del portafoglio per la Florida State Board of Administration (FSBA). Reed ha conseguito un Bachelor of Science in Finance presso la Florida State University ed è anche un charterholder di Chartered Financial Analyst (CFA).

William O. Bell, IV è un capo di Atlanta Capital Management e dal 2004 è stato un gestore di portafoglio per EISMX. Bell ha anche servito come gestore di portafogli per FSBA. Si è laureato in Florida State University con un Bachelor of Arts (BA) in Finanza ed è anche un prestatore di fondi CFA.

W. Matthew Hereford è un amministratore di Eaton Vance e dal 2004 lavora come gestore del portafoglio per EISMX. Prima di entrare a far parte di Eaton Vance, Hereford è stato un gestore di portafoglio per Invesco Ltd. Hereford ha conseguito una laurea in attività internazionali presso l'Università del Mississippi ed è anche un concessionario CFA.

Portafoglio di investimenti

Al 29 febbraio 2016 il portafoglio ha detenuto un totale di 49 azioni, 81. 74% a metà caps e 18. 26% in small cap. La pesante ponderazione del portafoglio è l'industria con il 28,96%, seguita dalla tecnologia con 19.Il 42% e l'assistenza sanitaria con il 17,98%. Il resto del portafoglio è equamente ponderato tra i servizi finanziari ei consumi ciclici.

Ruolo nel portafoglio

Anche se la sua performance costante e la bassa volatilità sono caratteristici di un'azienda fondamentale, EISMX può essere più adatto come azienda di crescita supplementare a causa della sua elevata concentrazione di portafoglio. Ha mostrato una notevole capacità di catturare maggiormente l'avanzamento e meno del minimo che la maggior parte dei fondi nella sua categoria, il che potrebbe garantire una maggiore ponderazione nel portafoglio.