Eveaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50. 97-0. 20% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è una società di gestione degli investimenti una storia ricca e distinta all'interno dell'industria. Creata nel 1924, l'azienda ha un approccio a lungo termine per gestire gli investimenti e ha operato con l'unico scopo di soddisfare le esigenze del cliente. A partire dal 30 settembre 2015, Eaton Vance ha oltre 298 miliardi di dollari di attività in gestione (AUM). Serve agli investitori attraverso fondi aperti, fondi chiusi, fondi privati, conti istituzionali, conti gestiti in ambito retail e conti ad alto valore netto. Al di fuori di Eaton Vance Investment Management, la società ha anche affiliazioni con diverse società di investimento ad alto livello, come Hexavest, Atlanta Capital e Parametric. Queste partnership permettono a Eaton Vance di essere un leader del settore nell'arena di gestione degli investimenti, anno dopo anno.

Atlanta Capital è stata fondata nel 1969 e si è specializzata in investimenti di alta qualità sia nei portafogli di azioni U.S. sia in portafogli obbligazionari. Il gioiello della corona di questo gruppo di gestione è il suo fondo SMID-Cap. Il fondo è stato avviato nel 2002 e ha un approccio fondamentale per investire in azioni di piccole e medie capite. Il fondo sembra investire in società con le storie di mostrare una crescita coerente delle entrate, un forte flusso di cassa e rendimenti elevati sul capitale. Con un team di manager di veterani tenuti come Charles Reed, William Bell e W. Matthew Hereford, il fondo ha costantemente superato e guadagnato un rating Morningstar di cinque stelle.

Nel lungo periodo, il fondo ha superato significativamente il suo benchmark. A partire dal 30 settembre 2015, il fondo ha battuto il suo punto di riferimento del 3,3% nel corso di un periodo di dieci anni. Questa sovraperformance non è puramente basata sui rendimenti ma anche fattori meno rischio complessivo. Su base triennale, il fondo ha una beta di 0,83 e un alfa di 3,97, dimostrando che la direzione sta facendo un ottimo lavoro per raggiungere i rendimenti in eccesso. Questa sovraperformance con meno rischi vale il valore del rapporto di spesa di investimento pari a 0,98% per il fondo, che dovrebbe essere una solida scelta per coloro che cercano la classe patrimoniale azionaria di piccola e media cap.

Fondo equilibrato di Eaton Vance (EVIFX)

Uno dei fondi più antichi della linea di Eaton Vance, il fondo bilanciato è stato iniziato nel 1932 e ha un lungo e consistente track record. Questa è una grande scelta per quegli investitori che cercano un fondo gestito professionalmente con titoli e obbligazioni in un unico fondo. Il fondo sembra fornire ai propri proprietari una crescita a lungo termine e un reddito corrente, fornendo un rendimento del 1. 36%. Il Fondo bilanciato utilizza un'analisi fondamentale orientata alla ricerca che si concentra principalmente sugli stock di grandi cap.Ha la possibilità di assegnare da 50 a 75% in azioni e da 25 a 50% in obbligazioni. Ciò consente al fondo di sfruttare le aree sottovalutate sia nei mercati azionari che in quelli a reddito fisso.

Con il fondo che ha ottenuto un rating a quattro stelle Morningstar, le squadre di gestione del portafoglio di Charles Gaffney, Thomas Luster e Bernard Scozzafava hanno fatto un ottimo lavoro per raggiungere i rendimenti a rischio. Utilizzando il rischio target target moderato di Morningstar come riferimento, il Fondo bilanciato ha superato ogni numero medio annuo. Nel corso della media di dieci anni, il fondo ha prodotto un rendimento del 6,60%, pari al 1,47% in più rispetto al benchmark. Questa è una scelta eccellente per gli investitori che cercano un investimento gestito "tutto in uno", soprattutto per un rapporto di spesa inferiore del 0,98%.

Fondo di reddito strategico di breve durata (ETSIX)

Con i tassi d'interesse in aumento, molti investitori storicamente a reddito fisso hanno avvertito fondi con scadenze e durate più lunghe. Il fondo di reddito strategico a breve termine è una scelta eccellente per l'esposizione al mercato obbligazionario, ma un'esposizione minima al rischio di tasso di interesse. Il fondo è gestito da Eric Stein e Andrew Szczurowski ed è stato avviato nel 1990. I gestori hanno limitato la durata del fondo a 3, 5 e il fondo è considerato un investimento "a tempo pieno". Questo fondo può investire in tutti i mercati a reddito fisso, che vanno dalle obbligazioni di investimento a strumenti di debito estero. Con il successo adeguato al rischio nel lungo periodo, il fondo ha raggiunto un rating a cinque stelle Morningstar.

Oltre la media di dieci anni, il fondo ha dato ai suoi proprietari un rendimento medio annuo del 5,00%, o 0, 37% in più rispetto all'indice Barclays U. S. Aggregate Bond. Il fondo ha una durata negativa di -0. 26%, tuttavia fornisce una resa del 4,32%. Questo dovrebbe essere molto attraente per gli investitori a reddito fisso in cerca di rendimento senza esporsi al rischio tasso di interesse.

Sommario

Nel complesso, Eaton Vance offre una vasta gamma di eccellenti scelte d'investimento per il pubblico. I fondi selezionati in precedenza hanno record a lungo termine e hanno dimostrato la capacità di fornire rendimenti coerenti, in considerazione delle loro strategie particolari. Ciò è evidente dal fatto che tutti e tre i fondi hanno ricevuto il massimo di cinque stelle da Morningstar. Prima di scegliere qualsiasi fondo comune, è importante che un investitore svolga una adeguata due diligence sul fondo e sulla sua società di gestione.