Invesco Ltd. è una società indipendente americana di gestione del patrimonio con una presenza globale in 20 paesi. Invesco gestisce vari marchi, tra cui Invesco, Trimark e Invesco Perpetual. L'azienda offre diverse strategie di investimento agli investitori che includono fondi comuni specializzati in azioni, reddito fisso e strategie alternative. Invesco vanta un gran numero di fondi comuni che hanno ricevuto notevoli voti da Morningstar per la loro forte performance e la gestione coerente.

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Invesco Limited Class A (ATFAX)

Con $ 2. 7 miliardi di patrimonio in gestione (AUM), la Classe A dei Fondi Comuni Comuni Limitati di Investimento Invesco richiede il reddito corrente esente da tasse federali investendo in titoli di debito comunali emessi dalle autorità locali negli Stati Uniti. Il fondo mette a fuoco le proprie partecipazioni su profili di maturità tra i tre ei cinque anni. È più appropriato per gli investitori con adesioni ad alto reddito. Circa il 90% del patrimonio del fondo è investito in obbligazioni comunali di alta qualità con rating di A o superiore. Il fondo investe in un'ampia varietà di stati, con Texas e New York che hanno grandi allocazioni. Nessuna singola partecipazione nel portafoglio del fondo ha oltre l'allocazione dell'1%. Il fondo ha una durata media di 3.32 anni e una resa SEC di 30 giorni di 0. 88%.

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Ciò ha portato ad un rapporto di Sharpe di 10 anni di 0. 92. Il fondo ha ricevuto un rating a cinque stelle, cinque e 10 anni, nonché un rating a quattro stelle per un periodo di tre anni nella categoria breve municipale. Ha un rapporto di spesa netta pari allo 0. 61% e una tassa di carico del 2.50%.

Invesco European Growth Fund Class Y (AEDYX)

La classe Y di Invesco European Growth Fund ha accumulato $ 1. 5 miliardi in AUM investendo in azioni comuni di società situate in Europa attraverso diverse capitalizzazioni di mercato. Il fondo si concentra principalmente sugli stock con fondamentali fondamentali e sull'aumento della crescita degli utili. I servizi finanziari e le scorte cicliche del consumo hanno il maggior peso nel portafoglio del Fondo con circa il 44% di assegnazione. In termini di allocazione geografica, il Regno Unito ha la più grande allocazione di circa il 36%, mentre le imprese svizzere rappresentano circa il 12% del patrimonio del fondo. Nessuna singola partecipazione ha più del 4% di assegnazione, mentre le prime 10 partecipazioni del fondo rappresentano il 24% del suo patrimonio.

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Il fondo vanta uno dei team più esperti di gestori di portafogli altamente qualificati con anni di esperienza nel settore. Dal 2010 al 2015, il fondo ha generato un rendimento medio annuo del 7,11% e una deviazione standard del 13,35%, con un rapporto di Sharpe pari a 0. 58. Morningstar ha assegnato il fondo con un rating analista d'argento e cinque -star della categoria di stock europea.La classe Y di Invesco European Growth Fund addebita un rapporto netto di spesa di 1,12% e non ha costi di carico.

Invesco Allocation Fund Fund Y (ALAYX)

La classe di investimenti di Invesco Fund Y è un fondo di fondi che cerca principalmente reddito corrente e, in una certa misura, crescita del capitale investendo in un mix di titoli e rate- titoli a reddito. Il fondo è tipicamente destinato all'assegnazione del 60-70% ai titoli a reddito fisso e al 30-40% agli stock. Investisce in altri investimenti Invesco per costruire il portafoglio in modo che sia conforme al suo obiettivo di investimento. Sul comparto azionario, le partecipazioni del fondo sono abbastanza ben diversificate, senza che un singolo settore dell'economia U. sia superiore al 19%; i titoli immobiliari e di difesa dei consumatori hanno una destinazione combinata di circa il 37%. Il portafoglio obbligazionario del fondo è costituito principalmente da obbligazioni sovrane e societarie di tipo investment-grade.

Dal 2010 al 2015 il fondo ha generato un rendimento medio annuo del 6,01% e una deviazione standard del 5,01%, con un rapporto di Sharpe di cinque anni di 1. 18. Morningstar ha assegnato il fondo con cinque -star e classificazione di cinque anni, nonché un rating a quattro stelle, tre anni nella categoria di allocazione conservativa. Il fondo non ha costi di carico e addebita un rapporto netto di spesa di 0, 60%.