Morgan Stanley è una società di servizi finanziari multinazionali di grande rilievo con presenza in 42 paesi. Offre agli investitori istituzionali e individuali varie soluzioni di gestione del patrimonio, tra cui i fondi comuni di investimento altamente posizionati che offrono una vasta esperienza finanziaria e una portata globale. I fondi comuni di Morgan Stanley forniscono un'ampia varietà di strategie di investimento in titoli azionari, titoli a reddito fisso e investimenti alternativi. Morningstar ha valutato numerosi fondi Morgan Stanley con voti elevati, tra cui valutazioni complessive a cinque stelle, sulla base dei rendimenti adattati al rischio e delle squadre di gestione coerenti.

Portfolio classe A

Fondata nel 2010, la classe A del portafoglio internazionale di vantaggi Morgan Stanley Institutional Fund Inc. è di $ 6. 1 milione di patrimonio in gestione (AUM) e investe in società con sede in presenza internazionale. Poiché il fondo investe gran parte delle proprie attività in titoli esteri, gli investitori sono soggetti a fluttuazioni valutarie che possono influenzare in modo significativo i rendimenti del fondo. Il fondo favorisce gli stock esteri di grandi capi che hanno dimostrato una crescita sempre più consistente dei profitti e modelli di business forti. I suoi attivi sono concentrati nel settore difensivo dei consumatori con l'allocazione del 27%, i ciclici dei consumatori al 25% di quote e titoli tecnologici al 19% di assegnazione. Le prime 10 partecipazioni del fondo hanno il 41% di assegnazione.

Nonostante i soli cinque anni di storia, il fondo ha dimostrato un forte ritorno medio annuo dell'8,51% e una deviazione standard del 13,15% dal 2010 al 2015, con un rapporto Sharpe di 0. 68. Il comparto ha superato la maggioranza dei suoi coetanei nella categoria estera di grande crescita e ha guadagnato un rating a cinque stelle, cinque anni e quattro stelle negli ultimi tre anni da Morningstar. Il fondo è dotato di una tassa di carico del 5,25% e addebita un rapporto di spesa netta di 1,59%.

Portfolio Global Opportunity Portfolio Globale A

Creato nel 2010, il portafoglio Globale Opportunità di Morgan Stanley Institutional Fund Inc. porta a una crescita del capitale a lungo termine investendo in fondi stabiliti e società franchise con operazioni globali; ha 609 milioni di dollari in AUM. Il fondo si concentra su vari fattori fondamentali, tra cui forte posizione finanziaria, attività immateriali e crescenti flussi di cassa. Le azioni U. S. rappresentano circa il 50% del patrimonio del fondo, mentre il resto è detenuto in titoli esteri e in contanti. Le azioni di tecnologia dell'informazione hanno posizioni in sovrappeso nel portafoglio del Fondo con l'allocazione del 42%, mentre le azioni cicliche del consumo rappresentano il 22% del portafoglio del fondo.

Il fondo ha dimostrato una forte performance generando un rendimento medio annuo del 13,27% e una deviazione standard del 16,18% dal 2010 al 2015, con un rapporto Sharpe di 0,85. Per la sua gestione sapiente e il rischio coerente ritorni rettificati nella categoria delle azioni mondiali, Morningstar ha assegnato il fondo con un rating a cinque stelle e tre anni e cinque anni. Il fondo accetta agli investitori un rapporto netto di spesa pari al 1. 56% e ha una tassa di carico del 5,25% per incoraggiare investimenti a lungo termine.

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Portafoglio di Frontier Emerging Markets Classe A

Il Fondo Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Frontier Emerging Markets Portfolio La classe A ha 579 milioni di dollari in AUM, che il fondo investe in azioni comuni orientate alla crescita delle società situate nei mercati emergenti di frontiera. Il fondo è ampiamente diversificato in diversi paesi. Il Pakistan ha la più grande allocazione del 13%, mentre il Kuwait e la Nigeria rappresentano rispettivamente il 12% e il 9%. I paesi in cui investe il fondo tendono ad avere nazionalizzazioni di grandi dimensioni della loro economia e sono dotate di un elevato grado di instabilità politica e di rischi monetari. Le azioni dei servizi finanziari dominano le attività del fondo con circa il 55% di assegnazione, mentre gli stock difensivi dei consumatori hanno un'assegnazione del 15%.

Il fondo ha superato l'indice MSCI Frontier Emerging Markets Index, il benchmark del fondo, con un grande margine. Ha generato un rendimento medio annuo del 2. 40% e una deviazione standard del 12,61% dal 2010 al 2015, con un rapporto di Sharpe pari a 0. 25. Il fondo ha ottenuto un rating a cinque stelle complessivo e triennale da Morningstar nella diversificata categoria dei mercati emergenti. Incarica una tassa di carico del 5,25% e un rapporto netto di spesa del 2,02%.